Como podemos ajudar?
Guias simples, passo a passo, para todos. Não é preciso conhecimento técnico.
É novo por aqui? Comece aquiAs cinco primeiras coisas a fazer no Kaam360.
Conectar o Google AnalyticsPasso a passo, com o que fazer se der errado.
Encontre novos clientesPesquise empresas e salve-as como contatos.
Assinatura eletrônica
- Envie qualquer documento para assinatura eletrônicaEnvie um documento, posicione campos de assinatura, data e texto, envie a uma ou mais pessoas e guarde a cópia assinada.
- Acompanhe uma solicitação: lembretes, ordem, retirada, reenvioVeja quem assinou, lembre as pessoas, assine presencialmente, retire uma solicitação e envie uma cópia corrigida.
- Relatórios de assinatura eletrônica, verificação de uma cópia assinada e seus e-mailsVeja quantos documentos foram enviados e assinados, baixe os números, verifique se um arquivo é uma cópia assinada genuína e escolha quais eventos enviam e-mail para você.
- Ganhe tempo com modelos e envios em massaSalve um documento com seus campos uma vez, use-o de novo ou envie-o a uma lista inteira de pessoas.
- Configurações de assinatura eletrônica: padrões, cópia assinada, pastas e organizaçãoEscolha os padrões das novas solicitações, quem recebe a cópia assinada e como, suas pastas e tipos de documento, e por quanto tempo os registros são guardados.
- Assinar presencialmente com testemunha e verificar quem assinaEntregue um tablet a quem assina, adicione uma testemunha e peça um código por e-mail ou uma foto de um documento de identidade.
- Biblioteca de cláusulas, termos escritos e alterações sugeridasGuarde uma vez os textos aprovados, insira-os em um documento, deixe a outra parte sugerir alterações e mantenha cada versão.
- Guarda de registros e datas de término dos contratosEscolha por quanto tempo os documentos assinados são mantidos, revise os que vencem e veja quais contratos assinados terminam em breve.
Configurações e administração
- Monte seus próprios painéis no Power BIConecte o Power BI Desktop e o serviço do Power BI aos seus próprios dados do Kaam360 com uma chave de feed somente leitura e atualize-os de forma programada.
- Aplicativos conectados: deixe outros aplicativos usarem sua conta do Kaam360Permita que um aplicativo de celular, agenda ou ferramenta de relatórios trabalhe com sua conta, veja o que ele pode fazer e desconecte-o a qualquer momento.
- Conectar ferramentas de IA ao Kaam360 (MCP)Deixe o Claude, o ChatGPT, o Cursor e outras ferramentas de IA ler e atualizar seu trabalho no Kaam360, com segurança e como você.
- Conecte outros programas: API, webhooks e alertas no Slack ou TeamsDeixe outros programas lerem seus dados e envie alertas ao Slack, ao Teams ou a outro programa quando algo acontecer.
- Importe clientes, contatos e projetos de uma planilhaTraga seus clientes existentes, os contatos deles e seus projetos para o Kaam360 a partir de um arquivo Excel ou CSV.
- Slack e Microsoft Teams: atualizações, aprovações e ações rápidasReceba as atualizações do Kaam360 nos seus canais do Slack ou do Teams e como mensagens privadas, e aprove, conclua uma tarefa ou assuma um chamado com um toque.
- Vincular código do GitHub ou GitLab às tarefasVeja os commits, branches e pull requests que mencionam uma tarefa na aba Código vinculado dela, e conclua tarefas quando o pull request for mesclado.
- Mude do Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot ou Monday.comTraga projetos, tarefas, comentários, clientes, contatos, leads e negócios da ferramenta que você usava antes, com pré-visualização antes e opção de desfazer por 7 dias.
- Pedidos pelo Slack, Teams e e-mailTransforme uma mensagem do Slack ou do Teams, ou um e-mail, em tarefa, até para quem não tem conta, e mantenha a conversa sincronizada nos dois sentidos.
- Extensão do navegador, suplemento do Outlook e suplemento do GmailGuarde páginas web e e-mails no Kaam360 como tarefas, tickets, leads ou contatos, veja o que vence hoje e use o cronómetro sem sair da página.
- Aprovações: quem decide e comoDefina quem aprova despesas, ausências, descontos em cotações e pedidos de compra (por exemplo, o gerente e depois o financeiro) e aprove pelo aplicativo, pelo celular ou pelo e-mail.
- Configurações: um tourO que você encontra em Configurações e quem pode alterar.
- Defina seu fuso horário e sua semana de trabalhoFaça com que prazos, lembretes e e-mails sigam o relógio e as folgas da sua organização.
- FeriadosUse os feriados prontos do seu país, dê às equipes e pessoas o próprio país e confira a lista de cada ano.
- Ambiente de testes: experimente mudanças em uma cópia segura da sua organizaçãoCrie uma cópia separada da sua organização (tudo, ou só a configuração), experimente mudanças nela sem riscos e copie a configuração de volta quando estiver satisfeito.
- Compartilhar um único registro com uma pessoa, equipe ou funçãoDeixe alguém ver ou alterar um projeto, cliente, negócio, chamado ou página wiki que sua função não mostra, até a data que você escolher.
- Crie suas próprias funçõesEscolha exatamente o que cada tipo de pessoa pode ver e fazer.
- Permissões de campos: ocultar um campo de uma função ou deixá-lo somente leituraEscolha, para cada função, quais campos as pessoas não podem ver ou alterar: valores, contatos, notas, taxas e campos personalizados.
- Verificação de saúde: veja quão bem sua organização está configurada e protegidaUma página que dá nota à sua segurança, pessoas, conexões, entrega de e-mails, dados e manutenção, diz o que corrigir primeiro e corrige algumas coisas com um clique.
- Adicione, altere ou desative uma pessoaCrie contas, altere uma função, redefina uma senha, impeça alguém de entrar ou repasse o trabalho da pessoa.
- Marca: seu próprio logotipo, cores e nome nas páginas dos seus clientesColoque seu logotipo, cores e nome nas páginas que seus clientes veem, e seu nome de remetente, cabeçalho e rodapé nos e-mails. Você também pode ocultar "Desenvolvido com Kaam360".
- Endereço web próprio: suas páginas para clientes no seu próprio domínioMostre seu portal do cliente, as páginas de faturas, o catálogo de serviços e o portal de parceiros no seu próprio endereço, como portal.suaempresa.com, com um certificado de segurança criado para você.
- Equipes: agrupe sua equipeColoque as pessoas em equipes com um líder e as próprias folgas semanais.
- Notificações: escolha quais e-mails você recebeVeja seus alertas no aplicativo e decida quais e-mails chegam.
- Armazenamento: veja o que você usa e compre mais espaçoQuanto espaço seus arquivos usam, o que o ocupa, como comprar mais e o que acontece quando enche.
- Faturamento: escolha um plano e pagueEscolha um pacote, diga quantas pessoas e pague com cartão.
- Garanta que seus e-mails cheguem: SPF, DKIM e DMARCUma checklist em linguagem simples para que os e-mails do seu endereço cheguem às caixas de entrada em vez do spam.
- Fluxos de trabalho: desenhe seus próprios processosDesenhe em uma tela processos como "quando um negócio for ganho, crie um projeto e uma tarefa de kick-off", teste-os com um registro de exemplo e ligue-os.
- Registro de atividades: veja quem fez o quêConfira entradas, mudanças de senha e outras ações importantes.
- Campos de fórmula e de consolidação: deixe o Kaam360 calcularAdicione campos que calculam a partir de outros campos, como horas restantes ou dias até o prazo, e campos que somam subtarefas ou as tarefas de um projeto.
- Campos personalizados: adicione seus próprios camposAdicione campos extras, como um número de pedido de compra ou uma região, a tarefas, projetos, clientes, negócios, cotações, contratos, faturas e chamados de suporte.
- Entre com Google ou MicrosoftDeixe as pessoas usarem a conta do Google ou da Microsoft em vez de uma senha.
- Exija a entrada em duas etapas para todosTorne obrigatório um código de um aplicativo no celular e ajude quem perder o celular.
- Pergunte ao assistente de IAConverse com o assistente sobre seu trabalho e sobre o Kaam360. Ele consulta com suas permissões e não muda nada até você confirmar.
- Layouts de página: organize os campos de uma páginaArraste campos entre seções, oculte os que você não usa, marque campos como obrigatórios e adicione campos prontos ou novos.
- Login único com Okta, Microsoft Entra ID ou Google WorkspaceDeixe as pessoas entrarem com a conta da empresa (SAML), verifique seus domínios, crie contas, associe grupos a funções e desative senhas.
- Status de tarefa, etapas de negócio e regras de projetoAltere os passos pelos quais tarefas e negócios passam e o quão rígido é o início de projetos.
- Escolha sua moeda principalDefina a moeda principal e adicione as outras que seus clientes usam.
- Tipos de tarefa: Bug, Funcionalidade, Reunião e os seusDê às tarefas um tipo com ícone, cor, campos e status próprios, e filtre e gere relatórios por tipo.
- Exclua seu espaço de trabalhoApague sua organização definitivamente, com tempo para mudar de ideia.
- Várias empresas em um espaço de trabalhoAdministre mais de uma pessoa jurídica em um espaço de trabalho: cada uma com dados, moeda, numeração e logotipo próprios, com faturas intercompanhia e resultados do grupo.
- Dê aos seus clientes o próprio acesso (usuários do cliente)Adicione pessoas de um cliente, escolha quais projetos cada uma pode abrir e o que pode fazer.
- Portal do cliente: cotações, aprovações e arquivos compartilhadosDeixe os clientes aceitarem cotações, aprovarem entregáveis e baixarem arquivos no portal, e veja o que eles responderam.
- Solicitações de privacidade: entregue ou apague os dados de uma pessoa (LGPD/GDPR)Encontre uma pessoa em todos os lugares, baixe ou apague os dados dela, mantenha um registro de solicitações, veja o histórico de consentimento e aceite o acordo de tratamento de dados.
- Usando o portal do cliente (para seus clientes)Um guia curto que você pode enviar aos seus clientes: como entrar e o que eles podem fazer.
- Monitoramento de atividade: veja como o tempo de trabalho é usadoRegistre computadores de trabalho, escolha o que é registrado e quando, e veja tempo ativo, ocioso, produtivo e improdutivo, alertas e capturas de tela. Para administradores.
- Instale o aplicativo Kaam360 no WindowsBaixe o aplicativo de monitoramento de atividade, instale-o em um computador ou em muitos de uma vez, o que as pessoas veem, atualizações e o que fazer quando algo não funciona.
- Instale o aplicativo Kaam360 em um MacBaixe o aplicativo de monitoramento de atividade para Mac, abra-o pela primeira vez, conceda as permissões, instale-o em muitos Macs de uma vez, atualizações e como removê-lo.
- Monitoramento de atividade: a API do agente (para desenvolvedores)Como os agentes de desktop se registram, obtêm as regras, enviam atividade e capturas de tela ao Kaam360 e encontram atualizações.
- O banco de dados reserva e a cópia de relatórios (para a equipe do Kaam360)Uma segunda cópia ao vivo do banco de dados no servidor, como ver se está saudável, como passar para ela e como os relatórios pesados a usam.
Conta e segurança
- Ative a entrada em duas etapasProteja sua conta com um código de um aplicativo no celular.
- Baixe ou exclua seus dadosFaça uma cópia das suas informações ou peça que sejam removidas.
- Planos, teste e pagamentoO que acontece quando seu teste gratuito termina e como pagar.
- Fale com o suporteComo nos contatar e o que escrever para que possamos ajudar rápido.
- Resolva problemas comunsRespostas rápidas quando algo não funciona.
- Palavras usadas no Kaam360Significados simples das palavras que você vai encontrar.
E-mail marketing
- Encontre novos clientes com Encontrar leadsPesquise empresas por tipo e local e salve-as como contatos ou baixe-as no Excel.
- Envie sua primeira campanha de e-mailEscolha um modelo, defina quem recebe, teste e envie.
- Visão geral do marketing: como as partes se encaixamUm mapa do menu Marketing e a ordem em que fazer as coisas.
- Seus contatos e listas de marketingAdicione pessoas, aplique etiquetas, organize-as em listas e abra a página de uma pessoa.
- Importe contatos de um arquivoTraga muitas pessoas de uma vez a partir de um arquivo Excel ou CSV.
- Adicione um formulário de inscrição ao seu siteDeixe as pessoas entrarem em uma lista sozinhas, com um link ou um formulário no seu site.
- Faça uma pesquisaFaça perguntas aos seus clientes e veja as respostas em gráficos.
- Planeje suas publicações em redes sociaisEscreva publicações, dê a cada rede um texto próprio, veja como ficam, planeje um dia e compartilhe com um clique.
- Crie um e-mail com o editorMonte um e-mail a partir de blocos: imagens, texto, botões e cores.
- Use um modelo de e-mail prontoComece com um design profissional, deixe-o com a sua cara e reutilize-o.
- Agende e envie uma campanhaEscreva o e-mail, teste, escolha quem recebe e envie agora ou depois.
- E-mails de acompanhamento automáticosEnvie uma série de e-mails automaticamente depois que alguém entra em uma lista.
- Leia seus relatórios de marketingEntenda aberturas, cliques, cancelamentos de inscrição e o crescimento do público.
- Configurações de marketing: remetente e cancelamento de inscriçãoDefina de quem seus e-mails vêm e os dados que a lei exige em todo e-mail de marketing.
- Campanhas de SMS e WhatsAppConecte sua própria conta Twilio ou WhatsApp Business, registre quem aceitou e envie campanhas de texto que respeitam o horário de silêncio e o STOP.
- Testes A/B: descubra qual versão funciona melhorTeste dois assuntos, dois designs ou duas mensagens de texto com parte da sua lista e envie a vencedora para o resto.
- ROI de campanhas: o que cada campanha trouxeInforme o que gastou e veja os leads, negócios, receita ganha e pagamentos de cada campanha e canal.
- Fidelidade e indicaçãoRecompense clientes com pontos pelas faturas que pagam e pelos clientes que trazem, deixe-os trocar pontos por recompensas e dê a cada cliente um link de indicação.
- Calendário de conteúdoPlaneje posts de blog, posts em redes sociais, e-mails, SMS, WhatsApp e eventos em um só calendário, com responsáveis, status e aprovações.
Primeiros passos
- Boas-vindas ao Kaam360: comece aquiO que o Kaam360 faz e as cinco primeiras coisas a fazer.
- Crie seu espaço de trabalho e entreComece seu teste gratuito, confirme seu e-mail e entre pela primeira vez.
- Convide sua equipe e escolha as funçõesAdicione colegas, dê uma função a cada um e desative quem sair.
- Oriente-se: o menu principalUm tour rápido pelo menu à esquerda.
- Seu perfil, idioma e modo escuroAltere seu nome, foto, idioma e a aparência do aplicativo.
- Configure o Kaam360 para o seu negócioEscolha seu tipo de negócio, os módulos do menu e sua semana de trabalho, e experimente com dados de exemplo que você remove com um clique.
- Instale o Kaam360 no celular ou no computadorAdicione o Kaam360 à tela inicial para que ele abra como um aplicativo.
- Pesquisa: encontre tudo rapidamenteComo a caixa de pesquisa encontra palavras, nomes e códigos, e dicas para os melhores resultados.
- Tours, dicas e a lista Primeiros passosFaça um tour rápido por qualquer módulo, siga sua própria lista Primeiros passos e desligue as sugestões quando não precisar mais delas.
- Acessibilidade: teclado, leitores de tela, zoom e movimentoUse o Kaam360 só com o teclado, com um leitor de tela, com zoom ou com menos movimento na tela.
- O Kaam360 está no ar? A página de status e os e-mails de incidentesVerifique se o Kaam360 está funcionando, veja a disponibilidade dos últimos 90 dias e os incidentes anteriores, e receba um e-mail quando algo estiver errado.
- Trabalhe mais rápido com o tecladoPressione Ctrl+K para criar, encontrar e alterar qualquer coisa, e use atalhos de uma tecla em tarefas, listas e quadros.
- Segurança: como seus dados são protegidos e respostas para sua avaliação de segurançaO que o Kaam360 faz para manter seus dados seguros, onde eles ficam guardados, e as respostas e documentos prontos para o questionário de segurança de um comprador.
- Altere muitos registros de uma vez a partir de uma listaMarque linhas em qualquer lista, altere o responsável, status, datas, etiquetas ou um campo personalizado de todas de uma vez, exclua ou arquive, e desfaça em até dez minutos.
- Recupere registros excluídos da lixeiraProjetos, tarefas, clientes, faturas e outros itens excluídos aguardam na lixeira por 30 dias. Os administradores os restauram, com o que foi junto, ou os removem definitivamente.
- Comentários e @menções em todos os registrosConverse sobre um negócio, cliente, fatura, chamado, projeto ou meta direto na página dele, chame um colega com @ e anexe arquivos.
- Trabalhe nas suas tarefas sem conexão (celulares)Mantenha suas tarefas no celular, marque-as como concluídas, comente e registre horas sem sinal, e deixe o Kaam360 enviar tudo quando você voltar a ficar online.
Projetos e tarefas
- Converse com sua equipe no ChatCanais para equipes, projetos ou qualquer assunto, mensagens diretas e grupos pequenos, conversas, @menções, arquivos e reações, ao vivo.
- Veja as novidades do Kaam360Notas de versão em palavras simples, as mais recentes primeiro, com onde experimentar cada mudança e seu guia. Mudanças grandes aparecem uma vez numa janela.
- Crie seu primeiro projetoComece um projeto do zero ou a partir de um plano pronto.
- Tarefas, quadros e o gráfico do planoAdicione tarefas, mova-as em um quadro e veja o plano inteiro em um só gráfico.
- Registre horas e peça ausênciasRegistre as horas que você trabalha e solicite folgas.
- Saldos de ausências, direitos e transferênciaDefina quantos dias de cada tipo de ausência as pessoas têm por ano, veja o que resta e transfira os dias não usados para o ano seguinte.
- Turnos e horas de trabalhoDefina quando começa e termina o dia de trabalho de cada pessoa, dê turnos a equipes e pessoas e veja as horas de cada pessoa numa semana.
- Presença: entrada, saída e horas em faltaVeja quando cada pessoa chegou e saiu, quem se atrasou ou faltou e quantas horas faltam, e corrija uma marcação.
- Ligar dispositivos de presença (de qualquer marca) ou carregar um arquivoDeixe dispositivos de impressão digital, rosto ou cartão enviar as marcações para o Kaam360, ligue qualquer outro sistema com um segredo ou carregue um arquivo do seu software de presença.
- Reunir currículos e candidaturas na página CandidatosTodos os currículos num só lugar: os enviados ao endereço do seu suporte e os que você adiciona, com status e observações.
- Use seu painelLeia o Painel para ver o que precisa de você, o que está atrasado e como vão os projetos.
- Planeje seu dia com Meu dia e Minhas tarefasVeja o que está atrasado, o que vence hoje e o que vem a seguir, e marque as coisas conforme avança.
- Planeje o seu dia numa linha do tempo e trabalhe com um cronômetro de focoArraste tarefas, tickets e tarefas de vendas para blocos de tempo ao lado das reuniões, veja se o plano cabe no seu dia e registre o tempo de foco na folha de horas.
- Trabalhe com tarefas, o quadro e o gráfico do planoAdicione tarefas dentro de um projeto, mude a forma de vê-las e mantenha-as atualizadas.
- Ações rápidas no celular: atalhos e falar em vez de digitarChegue ao que você mais faz com um toque e dite notas por voz.
- Mantenha os arquivos do projeto em um só lugarEnvie contratos, especificações e aceites para que toda a equipe possa encontrá-los.
- Acompanhe bugs e problemas com OcorrênciasRelate um problema em um projeto, atribua-o e acompanhe até ser resolvido.
- Sua Caixa de entrada: tudo o que espera por você numa listaMenções, comentários, aprovações, tickets, acompanhamentos de vendas, faturas vencidas e seus lembretes numa lista, com filtros, adiar, concluir e arquivar.
- Notas e lembretes privadosEscreva notas privadas com listas, vincule-as a uma tarefa, cliente ou negócio, e peça ao Kaam360 para lembrar você de qualquer coisa na hora que escolher.
- Veja todas as tarefas com Todas as tarefas e visualizações salvasFiltre, agrupe e exporte as tarefas de todos os seus projetos e salve a visualização de que você gosta.
- Trabalhe com tarefas como numa planilha: a visualização TabelaVeja as tarefas em linhas e colunas, altere-as no lugar, agrupe, ordene, some horas e baixe o que você vê.
- Veja quem está ocupado: Calendário e RoteiroUse o calendário para a semana e o roteiro para a visão de longo prazo de cada projeto.
- Formulários de tarefa: deixe as pessoas enviarem solicitações que viram tarefasCrie um formulário de solicitação para sua equipe, para qualquer pessoa com o link ou para clientes no portal. Cada resposta vira uma tarefa com os campos preenchidos.
- Preencha sua Planilha de horas e peça AusênciasEnvie sua semana para aprovação e solicite folgas, passo a passo.
- Defina marcos, riscos e uma linha de baseMarque datas importantes, registre o que pode dar errado e meça quanto o plano atrasa.
- Links de compartilhamento: mostre um projeto, tarefa, página ou documento a pessoas sem contaCrie um link somente leitura só com o que você escolher, com senha e data de término opcionais, veja cada visita e desligue-o a qualquer momento.
- E-mail para tarefa: transforme e-mails em tarefasDê a você e a cada projeto um endereço de e-mail privado. E-mails enviados ou encaminhados para lá viram tarefas, e as respostas viram comentários.
- Gerencie mudanças, orçamento e o encerramento de um projetoRegistre pedidos extras do cliente, acompanhe os custos e encerre um projeto com uma revisão.
- Scope Guard: acabe com o trabalho gratuito fora do contratoVeja quando um trabalho novo não está no contrato assinado, transforme-o num pedido de alteração com preço num clique, conte o trabalho gratuito e acompanhe os compromissos do contrato.
- Triagem: revise o trabalho novo antes de ele entrar no planoO trabalho novo de formulários, e-mail, Slack e Teams, do portal do cliente e da API espera na triagem. Aceite, atribua, una, recuse ou adie.
- Compartilhe o progresso com um clienteEnvie um relatório a um cliente, ou dê a ele um acesso para acompanhar o projeto no portal do cliente.
- Gravações: grave sua tela ou sua câmera e compartilhe o vídeoGrave sua tela, uma janela ou uma aba, com sua câmera e sua voz, em uma tarefa, ocorrência, ticket, página wiki ou comentário, e assista no Kaam360.
- Revisão de arquivos: comente imagens, PDFs e vídeos e aprove cada versãoColoque um design, documento ou vídeo em revisão: as pessoas clicam nele para comentar, enviam novas versões, e os aprovadores aprovam cada versão ou pedem alterações.
- Encontre seus projetos e use modelosFiltre a lista de projetos, comece a partir de um plano pronto e arquive ou reutilize os seus.
- Façam brainstorm juntos num quadro brancoDesenhe com sua equipe num quadro compartilhado: notas adesivas, formas, setas, linhas à mão livre, texto e imagens. Todos veem as mudanças na hora, as notas viram tarefas e versões anteriores podem ser recuperadas.
- Identifique problemas cedo: Sala de controle e Visão geral da empresaVeja todos os projetos em andamento com um semáforo e a empresa inteira em uma página.
- Escreva e compartilhe documentos da equipe na WikiMantenha seu manual, tutoriais, políticas, atas de reunião e documentos de projeto em um só lugar, com versões, comentários e links para projetos e tarefas.
- Vincule tarefas, adicione defasagem e veja o caminho críticoDiga qual tarefa depende de qual, adicione dias de espera, mova uma tarefa junto com as seguintes e veja a cadeia que decide o término.
- Tarefas recorrentes e checklistsFaça uma tarefa voltar todo dia, semana, mês ou no seu próprio ritmo, e marque os passos dentro de uma tarefa com uma checklist.
- Veja todos os projetos em uma tela: Portfólio e valor agregadoCompare todos os projetos em andamento por saúde, progresso, orçamento usado e prazo, filtre e baixe, e leia o valor agregado (PV, EV, AC, CPI, SPI).
- Trabalhe em sprints: modo Scrum, backlog, story points, burndown e velocidadeAtive o modo Scrum em um projeto, planeje sprints a partir do backlog com story points, mova cartões no quadro do sprint e leia o burndown, a velocidade e a revisão do sprint.
- Escreva atas de reunião que viram tarefas e páginas da WikiRegistre a pauta, os participantes, as notas e as decisões de uma reunião de projeto; transforme ações em tarefas com responsáveis; e guarde a ata no espaço da Wiki do projeto.
- Escrever atualizações de projeto e lê-las no feed de AtualizaçõesDiga toda semana como vai um projeto (no rumo certo, em risco ou fora do rumo), siga projetos, leia todas as atualizações num feed e receba um resumo semanal.
- Usar o assistente de projetos: rascunhar atualizações, perguntar sobre projetos, transformar notas em tarefasRascunhe atualizações a partir do trabalho real, pergunte que projetos estão em risco ou atrasados, transforme notas em tarefas e receba um resumo semanal.
- Receba um alerta antecipado a partir dos seus projetos concluídosVeja como terminaram os projetos que se pareciam com o seu na mesma etapa e quais sinais são diferentes, antes que o problema apareça.
- Registre tempo em uma tarefa: cronômetro, início e fim, ou horasInicie um cronômetro, informe um horário de início e de fim ou digite as horas diretamente.
- Fechar meu dia: registre suas horas de uma vezNo fim do dia, adicione as horas de tudo em que você trabalhou, com sugestões prontas, e feche seu dia.
- Registro de horas: veja quem registra suas horas, e o e-mail matinalPara líderes de equipe e gestores: quem registrou e fechou o dia, lembretes, o resumo matinal e as configurações.
- Ver quanto um projeto custa de verdadeA aba Custos: mão de obra, custos indiretos e diretos face ao orçamento, receita, lucro e margem, a previsão e os alertas de orçamento.
- Deixe os projetos se atualizarem sozinhos com o piloto automático de projetosAs tarefas passam para Em andamento quando o trabalho começa, as principais fecham com a última subtarefa, tarefas atrasadas empurram o trabalho que espera por elas, e Fechar meu dia prepara as horas.
- Planejar os recursos de um projeto: pessoas, equipamentos e materiaisA aba Recursos: quem e o que um projeto precisa, com unidade, taxas, quantidade, datas e tarefas, e como o custo chega a Custos.
- Folhas de esforço: divida seu tempo entre seus projetos a cada semana ou mêsPara responsáveis, gestores e outros que não registram horas todo dia: parte do tempo por projeto, despesas do período e fechamento.
Relatórios e planejamento
- Qual página de Insights responde à minha pergunta?Um mapa rápido da seção Insights, uma pergunta por página.
- Monte os seus próprios painéisReúna os números de que você precisa em uma página com widgets de arrastar e soltar e compartilhe-a com a sua equipe.
- Veja como está o trabalho com RelatóriosQuatro visões que mostram a saúde dos projetos, tarefas, ocorrências e quem está ocupado.
- Ver com que rapidez o trabalho é concluído (Velocidade de entrega)Tempo de ciclo, lead time, tempo em cada status, idade do trabalho em aberto, vazão, velocidade dos sprints e uma data de término prevista por projeto.
- Aprender com cotações passadas (Precisão das cotações e conselho de preço)Compare o que você cotou com o que cada projeto concluído realmente levou, e receba conselhos sobre as horas e o preço da sua próxima cotação.
- Saiba quem tem espaço para mais trabalho (Capacidade)Veja o trabalho planejado de cada pessoa em relação ao tempo disponível, semana a semana.
- Peça mais pessoas (Pedidos de pessoal)Responda a solicitações de projetos que precisam de pessoas e veja quem tem espaço.
- Planeje pessoas por habilidade (Planejamento de recursos)Habilidades e tarifas por pessoa, reservas e marcadores em projetos, a previsão de utilização e como encontrar alguém livre.
- Aprenda com projetos concluídos (Lições e estimativas)Compare o que você estimou com o que realmente aconteceu e guarde as lições.
- Veja se um projeto dá lucro (Lucro)Veja o valor do contrato, o custo e o lucro esperado de projetos, clientes e equipes.
- Encontrar o dinheiro deixado na mesa (Trabalho não faturado)Veja o trabalho feito mas ainda não faturado por tipo, projeto e cliente, e crie rascunhos de fatura com um clique.
- Ler o seu briefing semanal do CEOSeus números principais e as três decisões da semana em uma página, toda semana no seu sino e por e-mail se quiser.
- Ver quanto uma hora de trabalho realmente rende (Tarifa efetiva)Dinheiro faturado e recebido por hora trabalhada, por cliente, projeto, pessoa, equipe e mês, e a parcela faturável de cada pessoa em relação a uma meta.
- Uso e planejamento: a equipe está engajada?Veja quem está usando o Kaam360 e quais projetos têm um plano de verdade.
- Leia o placar da equipeVeja com que regularidade cada equipe usa o Kaam360 neste mês.
- Regras que avisam você cedoDefina regras da casa para como o trabalho é feito e veja quem as está cumprindo.
- Defina metas e resultados-chave (OKRs) e acompanhe-osDefina metas da empresa, das equipes e pessoais, meça-as com resultados-chave que podem se atualizar sozinhos, faça atualizações toda semana e avalie-as no fim do período.
Suporte ao cliente
- Escreva artigos de ajuda para seus clientesPublique respostas a perguntas comuns no portal do cliente, para que os clientes as encontrem antes de abrir um chamado.
- Responda às perguntas dos seus clientesTransforme e-mails e mensagens de clientes em chamados e responda a eles.
- Mescle, divida e vincule chamados, e veja quem mais está respondendoCombine chamados duplicados, mova uma mensagem para um chamado próprio, vincule chamados entre si e a tarefas, e evite duas pessoas respondendo ao mesmo tempo.
- Responda a um chamadoLeia a solicitação de um cliente, responda, deixe uma nota privada, adicione arquivos e marque-o como resolvido.
- Registre um chamado de uma ligação ou reuniãoCrie você mesmo um chamado quando um cliente pedir algo por telefone, pessoalmente ou em um chat.
- Ver a tela de um clienteEnvie um link de uso único a partir de um ticket; o cliente compartilha a tela pelo navegador e você assiste ao vivo. Só visualização, nada para instalar.
- Use respostas prontasSalve as respostas que você dá repetidamente e insira-as com um clique.
- Defina metas de tempo de respostaDecida com que rapidez você promete responder e resolver chamados, e quem é avisado quando o tempo acaba.
- Horário de atendimento e regras de escalonamentoConte as metas de suporte só no horário de trabalho e nos feriados da sua equipe, avise antes de uma meta não ser cumprida e escale chamados que esperam demais.
- Catálogo de serviços: deixe as pessoas solicitarem serviçosOfereça serviços com formulários próprios a clientes, ao público e à sua própria equipe; cada solicitação vira um chamado com a equipe, a prioridade e a aprovação certas.
- Chat ao vivo no siteColoque um botão de chat no seu próprio site, responda aos visitantes em tempo real em Chats ao vivo e transforme chats em chamados.
- Conecte seu endereço de e-mail de suporteTransforme os e-mails enviados ao seu endereço de suporte em chamados e envie respostas pelo mesmo endereço.
- Regras automáticas para chamadosDeixe o Kaam360 definir a prioridade, o tipo e o responsável de novos chamados e lembrar clientes que param de responder.
- Cuide de projetos concluídos em Projetos em suportePasse um projeto entregue para a equipe de suporte e vincule chamados a ele.
- Leia os relatórios de suporteVeja quantos chamados chegaram, com que rapidez você respondeu e quem está mais ocupado.
- Peça aos clientes que avaliem suas respostasComo os clientes avaliam um chamado resolvido e onde você vê as avaliações.
- Deixe os clientes abrirem chamados no portal delesDeixe um usuário do cliente abrir chamados no portal dele, acompanhar suas respostas e avaliá-las.
- Escreva para a equipe do Kaam360Envie uma pergunta ou um problema à equipe do Kaam360 e acompanhe as respostas.
- Mantenha uma comunidade de clientes no seu portalDeixe os clientes fazerem perguntas e responderem uns aos outros no portal deles, e modere o que publicam.
Tráfego do site
- Tráfego do site: escolha como contar seus visitantesQual das quatro formas é a certa para você, em palavras simples.
- Conte visitantes com o contador do Kaam360A forma mais simples: cole uma linha de código no seu site. Nenhuma outra conta.
- Conecte o Google Analytics, passo a passoEncontre o número da propriedade, crie o arquivo de chave e deixe o Kaam360 ler seus números. Cerca de 15 minutos, uma única vez.
- Conecte o PlausibleUse seus números do Plausible dentro do Kaam360.
- Conecte o MatomoUse seus números do Matomo dentro do Kaam360.
Vendas e CRM
- Clientes, contatos e negóciosMantenha clientes e oportunidades de venda em um só lugar.
- Sincronize seu calendário e seu e-mail com o Google ou o Microsoft 365Conecte sua própria conta do Google ou do Microsoft 365: reuniões e tarefas vão para seu calendário, as alterações voltam e os e-mails dos clientes são copiados para os registros deles.
- Deixe os clientes agendarem reuniões com você on-lineCompartilhe uma página de agendamento: os clientes escolhem um horário livre no fuso horário deles, e a reunião entra na sua agenda do CRM com o lead ou o cliente.
- Gere e crie relatórios do CRMAbra um relatório pronto, mude o período e os filtros, exporte para o Excel e crie seus próprios relatórios.
- Use o painel, os relatórios e os documentos do CRMVeja como estão as vendas hoje, gere relatórios de um período e mantenha seus arquivos de vendas em um só lugar.
- Planeje tarefas, reuniões e ligações e use o calendário do CRMMantenha seus acompanhamentos de leads, clientes e negócios em um só lugar, escreva notas e veja tudo em um calendário.
- Adicione leads, importe-os do Excel e converta-os em clientes e negóciosAcompanhe quem pode comprar, traga-os de um arquivo e transforme-os em cliente, contato e negócio quando estiverem prontos.
- Adicione um cliente e seus contatosMantenha seus clientes e prospects, e as pessoas que trabalham neles, em um só lugar.
- Conduza um negócio do primeiro contato até ganharCrie um negócio, avance-o pelas etapas e marque-o como ganho ou perdido.
- Personalize as etapas dos negóciosRenomeie, reordene e adicione os passos pelos quais uma venda passa.
- Use vários funis de negócios e regras de etapaMantenha separados tipos diferentes de vendas, cada um com as suas etapas, escolha quem vê cada funil e faça as etapas pedirem o que precisam.
- Escreva e envie uma cotaçãoPrecifique um negócio com um total ou uma lista de itens, defina as condições de pagamento, envie por e-mail em PDF e acompanhe a resposta.
- Ligue para leads e clientes e registre cada ligaçãoPressione um número para ligar e anote como foi a ligação, quanto durou e o próximo passo. As ligações aparecem no registro e nos relatórios.
- Distribua leads por território e monte a sua equipe de vendasCrie territórios por país, região, setor ou porte para que os novos leads cheguem às pessoas certas, veja como vai cada território e diga quem se reporta a quem.
- Escreva propostas com seções e modelosTransforme uma cotação numa proposta completa: capa, sobre nós, escopo do trabalho por módulo, tabelas de preços, termos e contato, escritos uma vez como modelos e reutilizados.
- Guarde contratos e suas datas de renovaçãoTransforme um negócio ganho em contrato, guarde cópias assinadas e acompanhe datas e status.
- Pedidos de venda e notas de entrega: da cotação à faturaTransforme uma cotação aceita em pedido de venda, entregue em partes com a assinatura do cliente e fature o que foi entregue ou o restante.
- Registre e acompanhe pagamentosAvance cada pagamento de aguardando aceite até recebido e veja o que ainda é devido.
- Use a previsão de vendasVeja o que cada pessoa e equipe espera fechar neste mês ou trimestre, separado em compromisso, melhor cenário e funil, compare com as metas e ajuste como gestor.
- Crie e envie faturasEscreva uma fatura para um pagamento, envie-a ao cliente por e-mail em PDF e marque-a como paga.
- Escolha sua moeda principal e adicione outrasDefina a moeda dos seus relatórios e as moedas em que seus clientes pagam.
- Trabalhe com parceiros de indicação e pague a comissão delesGuarde as pessoas e organizações que trazem negócios para você, marque os leads e negócios delas, calcule a comissão, registre pagamentos e dê a elas um link para enviar leads.
- Faça o acompanhamento com sequências de vendasPlaneje uma série de e-mails, ligações e tarefas com esperas entre eles, adicione leads, contatos ou negócios e deixe a sequência parar sozinha quando a pessoa responder.
- Uma rotina semanal simples de vendasUma checklist curta que usa Negócios, Clientes, Contatos, Cotações, Contratos e Pagamentos em conjunto.
- Envie e aprove despesasPeça reembolso do dinheiro que você gastou no trabalho e aprove ou reembolse as despesas da sua equipe.
- Integre novos clientes com playbooksDê a cada novo cliente o mesmo bom começo: etapas com responsáveis e prazos que começam ao ganhar o negócio, com progresso visível para você e o cliente.
- Compre de fornecedores: pedidos de compra, contas e pagamentosMantenha seus fornecedores, faça pedidos com aprovação, receba mercadorias em partes, registre as contas deles e pague-as.
- Controlar estoque: o que você tem, onde e quando reporAcompanhe o estoque das mercadorias que você vende em um ou mais armazéns: as entregas tiram, as mercadorias recebidas colocam, e você é avisado quando é hora de repor.
- Leia recibos e contas de fornecedores automaticamenteTire uma foto ou escolha um PDF de um recibo ou conta de fornecedor: o valor, o imposto, a data, o fornecedor e a moeda são preenchidos para você conferir.
- Notas de crédito, reembolsos e extratos de clientesEstorne toda ou parte de uma fatura, use o crédito em outra fatura ou reembolse-o, e envie aos clientes um extrato da conta.
- Pedidos de clientes: veja o que os clientes pedem e construa o que mais importaGuarde o que os clientes pedem nas próprias palavras deles, ligue a tarefas, ocorrências e projetos e ordene o trabalho por clientes e receita.
- Pergunte aos clientes qual a probabilidade de recomendarem você (NPS)Envie uma pesquisa curta de satisfação quando um projeto for concluído ou periodicamente, acompanhe as notas baixas e veja a nota por mês, cliente e projeto.
- Lembretes de pagamento: cobre faturas não pagas automaticamenteLembre os clientes de faturas não pagas etapa por etapa no idioma deles, peça ao responsável pela conta que faça o acompanhamento, cobre multa por atraso e lembre sua equipe das contas de fornecedores.
- Receba online com Pagar agora (cartão ou banco, com Stripe)Conecte sua própria conta do Stripe para que os clientes paguem faturas online por cartão ou banco, e as faturas pagas sejam marcadas como pagas automaticamente.
- Taxas de câmbio: um total para todas as moedasMantenha uma taxa por dia para cada moeda (digitada, importada ou buscada automaticamente), deixe cada documento manter a taxa da sua data e veja ganhos e perdas cambiais.
- Faturas fiscalmente corretas por país (IVA, GST, imposto sobre vendas)Faturas que seguem as regras fiscais de cada país: o título certo, uma alíquota por linha, números fiscais, texto de autoliquidação, um resumo de impostos, o QR code saudita e arquivos PEPPOL.
- Adiantamentos e depósitos: dinheiro recebido antes da faturaRegistre o dinheiro que um cliente paga antes de você faturar (ou que você paga a um fornecedor antes da conta dele) e use-o nas faturas e contas depois.
- Imposto retido na fonte: códigos, faturas, contas de fornecedores e certificadosRegiste o imposto retido por um cliente na sua fatura ou por si na fatura de um fornecedor: valor líquido, lançamentos, certificados e relatório.
- Cheques e cheques pré-datadosRegistre cheques recebidos e emitidos, guarde os cheques pré-datados até a data com lembretes e trate cheques compensados e devolvidos.
- Conecte o QuickBooks ou o XeroEnvie suas faturas, notas de crédito, pagamentos, clientes, contas de fornecedores e despesas reembolsadas ao QuickBooks Online ou ao Xero automaticamente, para que ninguém digite tudo duas vezes.
- Faturamento eletrônico ZATCA (Arábia Saudita): fase 2, aprovação e comunicaçãoLigue uma empresa saudita à ZATCA com o código do Fatoora; cada fatura e nota de crédito é assinada, aprovada ou comunicada e impressa em árabe e inglês.
- Políticas de despesas: limites, recibos, diárias e quilometragemDefina as regras com que as despesas são verificadas, ofereça valores de diária e quilometragem e reembolse despesas aprovadas juntas.
- Caixa pequeno: caixas, gastos com recibos, reposições e contagensMantenha um caixa pequeno por escritório ou pessoa, registre o que é gasto com o recibo, peça reposições aprovadas antes e conte o dinheiro.
- Previsão de fluxo de caixa: o dinheiro que entra e sai nas próximas semanasVeja o dinheiro esperado que entra e sai semana a semana ou mês a mês, o saldo que sobra e quando ele fica baixo.
- Declarações de impostos: planilhas para sua declaração de IVA, GST ou imposto sobre vendasOrganize o imposto de um período como a declaração do seu país, baixe, marque como entregue e bloqueie o período.
- Razão geral: plano de contas, lançamentos contábeis e relatórios financeirosLivros em partidas dobradas: plano de contas pronto, lançamentos equilibrados, resultados, balanço patrimonial, balancete e fechamento dos livros.
- Extratos bancários: importe, associe e verifique seus livrosImporte o extrato bancário (CSV, OFX ou QIF), associe cada linha aos pagamentos registrados, registe o que falta e verifique os seus livros.
Nosso horário de suporte: De segunda a sexta, das 8:00 às 18:00, horário do Paquistão.
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