销售订单和送货单：从报价到发票

销售订单记录客户向您订购的内容：项目、数量、价格以及期望的交货时间。之后您可以一次或分批交货，以客户签名作为凭证，并开具发票。Kaam360 会把整条链条关联起来：报价、销售订单、送货单和发票。每个页面都会在关联记录中显示其他记录。这些页面位于销售模块：销售仪表板、销售订单、送货单和销售报表。

从报价生成销售订单（一键）

1. 打开报价。客户同意后，点击已接受。
2. 点击创建销售订单。系统会生成一份订单草稿，包含报价的客户、项目、数量、价格、折扣、税和币种。如果报价已转为带项目的合同，项目也会自动填写。
3. 检查订单，填写客户采购单号和预计交货日期，然后点击保存。

一旦根据报价单创建了销售订单，该报价单就会保持原样，因此约定的价格与订单始终一致。要更改价格，请修改销售订单，或先取消订单。客户在线接受的报价单会按其接受时的内容保留：如需任何更改，请新建一份报价单。

新建销售订单

1. 打开销售订单并点击新建销售订单（也可在客户页面上点击）。
2. 选择客户、项目（可选）、币种、订单日期和预计交货日期。
3. 从产品中选择或直接输入项目，每项填写数量、单价以及（如有）折扣 %。整个订单只需填写一次税种名称和税率。合计的计算方式与报价和发票相同。
4. 检查交货地址，添加给客户的备注或内部备注。
5. 点击创建销售订单。订单保存为草稿。

确认订单（及审批）

点击确认订单。如果适用某条审批规则（例如金额较大或折扣较大），订单会送交审批人并显示等待审批。审批人可在审批中、直接在邮件中，或在订单上用批准或拒绝来决定。如果没有适用的规则，订单会立即确认。被拒绝的订单会带着原因退回草稿：修改后再次确认。订单确认之前不能交货或开票。参见审批。

将订单确认发送给客户

点击发送给客户，选择联系人并点击发送。订单会以您公司的名义作为 PDF 发出。点击下载 PDF可打印。

全部或部分交货

1. 打开订单并点击交付。
2. 输入本次交付的每个项目数量，或点击交付全部剩余。交付数量永远不能超过订购数量。
3. 填写交货日期、送货人和收货人。
4. 如果客户在场，勾选客户现在在此屏幕上签名，把手机或平板交给客户，用手指签名。
5. 点击保存交货。系统生成带编号的送货单，订单显示部分交付或已送达。

其余部分以后可以用同样方式交付。在送货单中可以查看所有交货，分为尚未签名、已签署、未开票和已撤销几个标签页。

已签名的交货凭证

您可以稍后在送货单上补充凭证：

• 点击客户在屏幕上签名，输入姓名并请客户签名。签名之后不能更改。
• 或点击下载 PDF，打印送货单，请客户在纸上签名，然后点击附上已签名的副本并选择照片或扫描件（PDF 或图片，最大 25 MB）。
• 或者，当客户不在您身边时，点击 发送确认链接，选择链接的有效期（3 到 30 天），点击 创建链接，然后通过电子邮件或消息发送给客户。

客户在自己的手机或电脑上打开链接，查看交付的物品（不显示价格），输入姓名，可以在框中签名或添加照片，然后点击 确认已收到 或 报告问题。该链接只能使用一次。之后送货单会显示是谁、何时、从哪个网络地址作出的回复，以及签名或照片，您也会收到通知。已确认的交货显示 客户已确认。点击 停用链接 可停用尚未回复的链接。这只是交货回执，并不是合同签署。

撤销误录的交货

在送货单上点击撤销交货。送货单会保留并标记为已撤销，其数量退回订单。已开票的交货只有在作废或删除该发票之后才能撤销。

为订单开票

您还需要编写和发送发票的权限。

• 为已交付部分开票：所有已交付但尚未开票的内容。
• 为剩余部分开票：所有尚未开票的内容，无论是否已交付（例如预付款）。
• 在送货单上：为此次交货开票。

发票草稿会在发票中打开，请在那里检查并发送。参见创建和发送发票。发票金额永远不能超过订购数量。订单会显示部分开票，然后显示已开发票。

关闭或取消

• 不再交货或开票时点击关闭；重新打开可以撤销。
• 在没有交货和开票之前可以取消订单。没有交货和发票的草稿及已取消订单可以删除。

查找、排序和下载

在销售订单中使用标签页（未结、等待审批、逾期未到、待交付、已交付、未开票、草稿、已开票并关闭、全部）、搜索框以及客户、项目和日期筛选，点击列标题即可排序。导出到 Excel可下载列表。订单在预计交货日期前未全部交付时显示逾期未到。

报表和仪表板

打开销售报表：

• 进行中的订单：已确认、仍有内容待交付或待开票的订单。
• 尚未交付：每个仍待交付的项目，最晚的在前，并显示逾期天数。
• 已交付、未开票：货物已交付但尚未开票的订单。
• 按客户和按月份：在您选择的期间内订购、交付和开票的内容。

按 Excel 或 PDF 下载您正在查看的报表。销售仪表板和CRM 仪表板也显示进行中的订单、尚待交付的内容、逾期数量以及已交付未开票的内容；销售仪表板还显示等待答复的报价、最先到期的交货以及本月赢得的金额。

订单如何计入项目数据

项目的已确认销售订单会计入利润和成本中的合同金额，其已付款发票计入已收款项。由已成为项目合同的报价生成的订单不会重复计算。

谁可以做什么

在角色与权限的销售组中：查看销售订单 打开页面，编写销售订单并交货 编写、交货和开票，审批销售订单 审批，删除销售订单 删除。经理一开始就拥有全部四项权限。

库存

当物品的库存在 库存管理 模块中被跟踪时，保存一次交货会把交付的数量从库存中扣除，撤销交货 会把它们放回。如果一次交货会使库存低于零，交货表单会事先提醒您。如果有多个仓库，请在出库仓库中选择货物从哪个仓库发出。请参阅 跟踪库存：有多少、在哪里、何时补货。