客户、联系人和交易

基本构成

• 公司是与您合作的组织。
• 联系人是一个人，通常在某家公司工作。
• 商机是您正在跟进的一笔销售，带有价值和阶段，例如“新建”“已发报价”或“已赢单”。

添加商机

1. 打开商机，按按钮添加一个。
2. 选择公司和联系人，输入价值，并选择阶段。
3. 随着销售的推进，把卡片拖到下一个阶段。

报价和合同

您可以从商机创建一份发给客户的报价，之后再创建合同。两者都可以打印或作为链接发送。