Kaam360 能做的一切

有负责人的任务

所有者、截止日期、子任务、依赖、像 Jira 一样的任务关联（阻塞、相关、重复以及自定义类型）、评论、文件和完整历史。可将同一工作以看板、列表、日历或路线图查看。

根据已签署的合同生成项目计划

Kaam360 读取整份合同（包括扫描页），列出交付物、验收、付款、日期、义务和风险，并注明各自的条款。据此生成任务、任务关联、按您的工作日安排的日期、与付款挂钩的里程碑以及计划检查。创建之前您会先核对一切。

客户无需登录即可查看进度并批准

发送一个私密链接。客户可看到项目进展和每笔付款状态，并可当场批准付款或范围变更。

表格、任务类型和公式

以表格查看一个项目或全部任务：选择和排列列，按与任务相同的规则直接修改单元格，分组、排序，汇总工时和成本，一次修改多个任务并下载为 Excel。为任务设置缺陷、功能或会议等类型，各有图标、字段和状态，并添加能自动计算的公式和汇总字段。

关键路径、Scrum 与挣值

以完成到开始、开始到开始或完成到完成的方式关联任务并设置滞后时间，在甘特图上查看关键路径。重复任务和清单；涵盖所有项目的项目组合，显示健康度、已用预算和挣值（CPI 和 SPI）；带有待办列表、燃尽图和速度的 Scrum 冲刺；以及行动项会自动变成任务的会议纪要。

表单、邮件转任务和共享链接

为团队、拥有链接的任何人（带防垃圾保护）或门户中的客户创建请求表单，每个回答都会成为字段已填好的任务。为自己和每个项目设置邮箱地址：转发的邮件变成任务，回复变成评论。用带密码和截止日期的只读链接共享项目的看板、列表、甘特图或仪表板、任务、Wiki 页面或文档，并查看每次访问。

校样审阅与协同写作

把设计、PDF 或视频交给大家审阅：点击即可钉上评论，甚至可以钉在视频的某个时刻，回复、解决，并把评论转为任务。上传新版本、并排对比，让审批人以及在门户中的客户批准每个版本。在 Wiki 中，多人同时编写同一页面，并能看到彼此的光标。

用于头脑风暴的白板

在项目内或独立的共享白板上头脑风暴：便利贴、形状、保持连接的箭头、自由绘图、文字和图片，在电脑或手机上都能平移和缩放。每个人都能立即看到改动以及还有谁在看，一键把便利贴转为任务，找回较早的版本，并将白板下载为 PNG 或 PDF。

目标与 OKR

为公司、团队和个人设定带有可衡量关键结果的目标。进度会根据任务、商机、销售目标、工单、已付发票和客户满意度自动填写，并沿目标树向上汇总，负责人每周都会收到进展更新提醒。

内部 Wiki

把手册、操作指南、制度和会议记录放在公司、各团队和各项目的空间里，由您选择谁能阅读、谁能编写。每次发布都是一个可比较、可恢复的版本，页面可关联到项目和任务，搜索框也能找到它们。

一个收件箱，汇集所有待办

提及、对您工作的评论、审批、工单和聊天、销售任务和序列电话、逾期发票以及您自己的提醒都汇集在一个列表中。无需离开即可审批、标记完成、推迟到明天或归档，按类型筛选，并在菜单中看到数量。

收件箱如何使用

带专注计时器的每日计划，自动记录您的工时

把任务和工单拖进会议和日历旁边的时间块，立刻看出计划是否排得下，并把剩余的移到明天。用专注时段工作，休息时会有轻柔提示，时间会记入您的工时表。还可在任何记录上写私人笔记、清单和提醒。

如何计划您的一天

一键记录工时，团队每日收尾

点按任何任务上的时钟即可记录 15 分钟、1 小时或更多。一天结束时，“结束我的一天”会汇总你做过的工作，附上计时器和日程规划中的建议，一次全部记录。经理可以看到谁已记录工时并结束了一天，还有提醒和早间摘要。

如何结束你的一天

包含间接费用、利润率和预算提醒的项目成本核算

每个项目都有“成本”标签页：按每个人的小时成本计算的人工、管理和间接费用、报销费用、供应商账单和其他直接成本，并与预算和收入对比。还有完工预测、利润和利润率，以及在预算用到 80% 和 100% 时的提醒。

项目成本核算如何运作

项目动态和状况总览

项目经理每周发布一条简短动态：进展正常、有风险或偏离计划，发生了什么、接下来做什么、有什么阻碍，并可附文件。管理层关注项目并在一个页面阅读所有动态，开启 AI 助手时还会在收件箱收到由它撰写的每周摘要。动态逾期时会发送提醒，状况会显示在项目组合和公司总览中，动态也可以在客户门户中与客户共享。

项目动态如何运作

面向经理的项目助手

根据真实发生的情况起草每周项目动态：已完成、已开始和逾期的任务、里程碑、被阻塞的工作和健康信号，供项目经理检查后发布。询问哪些项目有风险或本周有哪些逾期，附带链接，并且只使用每个人可以查看的项目。粘贴会议笔记即可得到带负责人和截止日期的任务，只有在您确认后才会创建。每周简报会送到铃铛，也可选择通过电子邮件接收。开启 AI 助手时由它撰写文本；不开启时，您会得到基于相同数据的简洁版本。

项目助手如何工作

离线也能处理任务

在没有信号的手机上，也能打开自己的任务、标记完成、添加评论和记录工时。Kaam360 会保存这些更改，并在恢复联网后以您的正常权限发送；如果期间有人改动了任务，由您决定如何处理。

内置 CRM

客户、联系人、商机管线、报价和合同，就在它们所带来的工作旁边。

与 Google 和 Outlook 日历及邮件双向同步

每个人连接自己的 Google 或 Microsoft 365 账户。他们在 Kaam360 中的会议、电话和任务会出现在自己的日历中,在那里所做的更改也会同步回来;他们的其他事件显示为忙碌时间;与潜在客户和客户往来的邮件可以复制到 CRM 记录上,CRM 邮件从他们自己的邮箱发出。可以随时断开连接。

日历和邮件同步如何运作

在线预约页面：客户选择适合您日程的时间

分享链接或在您的网站上放置“预约会议”按钮。客户只能看到您真正空闲的时间（以他们自己的时区显示），并回答您的问题；会议会进入您的 CRM 以及 Google 或 Outlook 日历，并匹配或新增线索，双方都会收到带提醒的邮件，客户也可以自行改期或取消。团队页面可轮流接待或要求所有人都空闲，付费会议使用您的 Stripe 账户。

同意的访客还可以通过您自己的 Twilio 或 Meta 账户，以短信或 WhatsApp 接收提醒。

预约页面如何运作

按需求量和收入排序的客户需求

用客户自己的话记录他们在工单、邮件、电话、商机和客户门户中提出的需求，并关联到任务、问题和项目。查看最多客户想要哪项工作以及这些客户带来的收入，完成后通知他们，绝不联系“请勿联系”名单中的任何人。

客户需求如何运作

客户满意度（NPS）

在项目完成时或每个季度询问客户推荐您的可能性，使用他们自己的语言，而且不会问得太频繁。低分会变成客户负责人的跟进任务，得分可按月份、客户和项目查看。

销售订单与交货

一键将已接受的报价转为销售订单。在手机上让客户签名，分批交货，为已交付或剩余部分开票，并随时查看逾期和未开票情况。报价、订单、交货和发票在每个页面上相互关联。

采购与供应商

经审批向供应商订货，分批收货，将每张账单与订单和到货核对，并查看应付款和每个项目的支出。

随销售和采购自动变化的库存

选择要跟踪的商品，Kaam360 会记录它们在每个仓库的库存：给客户发货会减少库存，从供应商收货会增加库存并更新平均成本，撤销任何一项都会自动更正。盘点货架、更正损坏或找到的货物、在不同地点间调拨库存，全部记录在历史中。您可以决定库存是否允许低于零，库存达到再订货点时，管理库存的人会收到通知。

可选的“立即付款”链接

为您的发票添加可选的“立即付款”链接：在发票邮件和提醒中、发票自己的页面上以及客户门户中。它通过您自己的 Stripe 账户运作：您的客户通过 Stripe 直接付款给您，Kaam360 从不接收、持有或转移资金。Kaam360 只记录付款，因此已付发票会自动标记为已付，如您愿意可允许部分付款，退款和失败的银行付款也会自动跟进。

资金跟随工作

报价、合同，然后是付款里程碑。每个里程碑沿一条简单的路径推进：等待签字确认、已签字确认、已开票、已收款。

付款提醒

系统替您催收未付发票：到期前、到期当天，然后语气逐步加强，使用每位客户的语言，且只在您选择的时段发送。在您选定的步骤，客户负责人会收到跟进任务，并可收取滞纳金。有争议的发票不会被催收，报表会显示提醒带来的回款。您的团队也会收到供应商账单提醒。

按国家合规的税务发票

适用于英国、欧盟、海湾国家、印度、巴基斯坦、澳大利亚和北美的合规税务发票，支持 ZATCA 二维码和 PEPPOL 导出。每一行都使用来自各国现成税率的独立税率；税号会经过检查；反向征收、免税、印度的 CGST、SGST 和 IGST 以及加拿大的 GST 和 PST 都会自动计算并配好文字；按税率的税额汇总帮助您完成纳税申报。

贷项通知单和对账单

冲销发票的全部或部分金额，绝不超过开票金额。将贷项用于客户的下一张发票，或凭凭证退款。发送包含每张发票、付款、贷项、退款及逾期金额的对账单，可手动发送，也可每月自动发送。

13 周现金流预测和税务申报工作表

逐周查看资金流入流出：来自未结发票（按每个客户的惯常延迟调整）、支票、定期发票、账单、订单和工资，提供预期和保守两种视图，并在余额不足前提醒。把每季度的税款转换为增值税、GST 或销售税申报表的各栏（英国、欧盟、海湾国家、印度、巴基斯坦、澳大利亚、加拿大），下载、标记为已申报并锁定期间。

支票、远期支票和预付款

记录您收到或开出的每张支票，远期支票会等到支票日期，并提前两天提醒。存入的支票计入其发票，退票会重新打开发票并可收取手续费，还可以打印支票。客户的预付款和定金作为余额保留并用于以后的发票；供应商预付款用于以后的账单。

备用金和费用政策

按办公室或个人管理备用金：支出的收据自动读取，补充需先审批，盘点会记录任何差异。费用规则在提交时检查每笔报销，支持每笔、每日或每月上限、超过某金额需收据、每日津贴和里程费率，并可批量报销已批准的费用。

标准会计科目表和凭证的总账

内置复式记账：按类别、组、子组和科目分级的会计科目表，以及各自独立编号的收款、付款、转账和记账凭证。每张发票、每笔收款、预收预付款、供应商账单、费用和备用金变动都会自动过账自己的凭证。带毛利的利润表、资产负债表和试算平衡表可按您选择的明细级别查看，并有银行对账、固定资产和预算。

自动读取收据和账单

拍下收据或放入供应商的 PDF：金额、税额、日期、供应商和货币会自动填写供你检查，支持英语、阿拉伯语或乌尔都语以及各种数字写法。在我们自己的服务器上读取，绝不发送给其他公司，还会根据你的更正学习每个供应商的版式。

汇率

以任意币种开票和采购，并以您的币种查看一个合计。汇率每天来自欧洲中央银行（其余币种来自另一个免费来源），您也可以输入或导入自己的汇率，且始终优先。每张发票、账单和付款都保留其日期的汇率，因此旧的合计永不改变，付款的汇兑损益也会自动为您计算。

多币种

为每个项目按其自身货币定价，并以你的货币查看合计。

一个工作区中的多家公司

在一个工作区中管理您的每个法律实体，每个都有自己的名称、税号、币种、编号、银行信息和单据标志。在您自己的公司之间开票，对方会收到对应的账单。将人员限制在他们所属的公司，并查看每家公司和整个集团的业绩：按保存的汇率换算，并剔除公司之间互开的金额。

连接 QuickBooks 和 Xero：发票、款项和客户自动同步

只需连接一次 QuickBooks Online 或 Xero，并对应好税率和科目。之后您开具的每张发票、其客户、贷项通知单和收到的款项都会自动出现在您的账簿中，在那边付清的发票也会在这里标记为已付。同步日志会显示已发送和失败的内容，并提供重试按钮。

供应商账单、其付款以及报销给团队的费用也可以发送，各自记入您选择的费用科目。

如何连接 QuickBooks 或 Xero

班次与考勤

为团队和个人分配班次，每天查看谁何时到岗和离开、谁迟到、缺少多少工时。经理可补录缺少的打卡或搁置错误的打卡，始终需注明原因，并可将当月导出为 Excel。

工时表与请假

记录工时、提交周工时审批、申请休假。假期和请假在各处都会被考虑。

工作量与产能

查看每个人真实的一天：每个任务的剩余部分，避开休假和节假日分配到其工作日，并与其自己的工时对比。绿色、琥珀色和红色显示谁超负荷、谁还有余量，让您在承诺下一个截止日期之前心中有数，而且任何一天都可以手动安排。

按技能管理资源

记录每个人的技能及等级和依据，以及成本和计费费率及其变更日期。为项目预订人员，或像“一名高级设计师，每周 3 天”这样的占位，可暂定或确认，之后再把占位分配给合适的人。按人员、团队、岗位角色和技能的利用率预测会提醒超额预订，“查找人员”显示谁具备该技能且有空。

50 多个国家的公共假日

内置二十国集团、海湾地区、南亚和东南亚、欧洲及非洲的假日日历，包括英国各地区、加拿大各省以及澳大利亚和德国各州。每个团队或个人都保留自己国家的假日，包括开斋节、排灯节和农历新年，计划、产能和休假都会遵循。检查每年的列表，移动或添加日期，每年十月收到明年的列表供审核。

全面审批

费用、请假、大额折扣、销售订单和采购订单会按正确的顺序送到正确的人手中，例如先经理、后财务。可在手机上或直接在邮件中审批，并有提醒和有人不在时的代理审批人。

活动跟踪

每台工作电脑上的小型 Windows 和 Mac 应用会显示清晰的通知，并记录正在使用的程序和网站（仅网站名称）以及人员何时活跃或空闲，且只在您选择的时间内记录。仪表板按人员和团队显示有效时间、专注时间和提醒，并可选用模糊截图。绝不记录按键、密码或消息内容。

告诉您该看哪里的控制室

逾期任务、延迟的结束日期、风险和沉寂的项目都会为你检查，并附带预算和付款预警。

基于您自己已完成项目的项目早期预警

在项目的最初几周，Kaam360 会把它与您在同一阶段已完成的项目进行比较：已完成、逾期和重新打开的任务、新增的工作、一个人承担了大部分工作、沉默的客户、变更请求以及已用工时。它会告诉您最相似的项目最终如何，例如晚了五周，并说明依据和不同的迹象。负责人在每个阶段只会收到一次通知。

早期预警如何运作

用您自己的历史数据把报价做得更准

Kaam360 按工作类型、客户、项目经理和团队，将您为每个已完成项目所做的报价与实际工时、成本和收入进行对比。在您编写下一份报价时，它会告诉您类似项目多用了多少时间，并按您的目标利润率建议工时和价格，附带范围。项目经常超出的客户会被标记。

报价准确度的工作原理

了解每个项目真正的收益

已记录工时乘以每个人的成本，对比客户支付的金额。趁还来得及，找出亏损的项目。

构建您自己的仪表盘：拖放小组件，与团队共享

把来自商机、任务、项目、发票、工单和工时的数字、图表、表格、销售漏斗、目标和您自己的待办列表放在同一页面上。拖动并调整大小，按期间、团队、项目或客户筛选全部内容，与团队或角色共享，并通过邮件接收。每个人只能看到自己权限允许的数字。

如何构建仪表盘

将 Power BI 连接到您自己的 Kaam360 数据

在 Power BI Desktop 中构建您自己的仪表板，并在 Power BI 服务中按计划刷新。管理员创建只读的数据源密钥，并选择每个密钥可以读取的内容：项目及其健康状况、任务、工时、付款、发票、费用、客户、商机、工单等。您的数据库绝不会向互联网开放。

如何连接 Power BI

交付速度

周期时间、交付周期、在每个状态和分诊中的时间、未完成工作的时长、每周吞吐量和冲刺速度，可按项目、团队、人员、标签或类型筛选。根据剩余工作和近期速度给出每个项目的预计完成日期及范围。点击任意数字可查看背后的任务，或下载为 Excel。

交付速度如何计算

遗漏在桌上的钱

查看您的团队尚未开票的工作：已审批的可计费工时、已审批的变更、已签收的付款和超出包月额度的工时，以及需要复核的标记为不可计费的工时和合同范围外的免费工作。每个工时只计算一次。一键创建发票草稿，检查后由您自己发送。

未开票工作如何计算

每周一的 CEO 简报

现金、利润、遗漏在桌上的钱、可计费时间、交付和客户尽在一页，每个数字都来自其所属页面，并按涉及金额排列本周三项决策。每个人只能看到自己有权查看的内容。在您选择的日期和时间，通过铃铛和电子邮件接收。

CEO 简报如何运作

邮件早期预警

每天早上一封安静的邮件，仅在有事要说时发送；并为经营业务的人提供每周摘要。

Slack 和 Microsoft Teams：频道动态、审批和快捷操作

选择哪些动态发到哪个频道：已分配或逾期的任务、等待中的审批、新工单及其期限、在线聊天中等待的访客、赢得的交易、已付款的发票。每个人都会以私信收到自己的通知，并可一键批准、完成任务或认领工单，以本人身份、按本人权限执行。输入 /kaam360 task 或 /kaam360 find 即可添加任务或搜索。

如何连接 Slack 或 Teams

来自 Slack、Teams 和电子邮件的请求

可以。任何人都可以把 Slack 或 Teams 消息或电子邮件变成任务，即使没有 Kaam360 账户。您的答复会回到他们的对话或收件箱，他们的回复会作为评论返回，任务完成时他们也会收到通知。

AI 工具：Claude、ChatGPT 和 Cursor 在 Kaam360 中工作 (MCP)

通过模型上下文协议连接 Claude、ChatGPT、Cursor 或其他 AI 工具，让它查找任务、总结项目、添加和更新任务、记录工时或起草项目动态。每个人使用自己的账户或个人令牌登录，可选只读或读取和更改；工具只能看到该人员可以看到的内容，永远不能删除任何东西，所有更改都记录在活动日志中。管理员为组织开启此功能。

如何连接 AI 工具

应用、API 和 webhook

让其他应用安全地与 Kaam360 协作：成员通过 OAuth 2.0 将应用连接到自己的账户，并清楚看到它能做什么，管理员可以断开任何应用。带 OpenAPI 说明的版本化 API，涵盖任务、项目、发票、商机和工单的签名 webhook（自动重试并有投递日志），以及保证所有人都快速的速率限制。

阅读开发者指南

几分钟内从 Zoho、Trello、Asana、Jira、HubSpot 或 Monday 迁移过来

上传旧工具导出的文件。项目、任务列表、带负责人、日期、状态和评论的任务，以及客户、联系人、潜在客户和商机都会迁移过来。先看预览，现有内容不会重复，导入可在 7 天内撤销。

你的数据，可导出

从 Excel 或 CSV 文件导入客户、联系人、项目和线索，把列表导出到 Excel，或随时下载全部内容。

引导式首日设置

告诉 Kaam360 您经营哪类业务（代理机构、IT 服务、建筑、咨询等），它就会开启合适的菜单、现成计划和任务状态。每个模块都有简短导览，入门清单会随您的工作自动勾选，示例数据一键即可删除。

自己绘制的工作流

无需编程，在画布上绘制自己的流程：赢得商机、工单变紧急、到达某个日期或提交表单时，检查条件、等待，然后创建项目和任务、轮流分配工作、发送邮件、申请审批或调用 Webhook。每个流程开启前都可以用示例记录测试，并能看到每次运行做了什么。

由你掌控的角色与权限

精确决定谁可以查看成本、批准工时、编辑项目或管理人员。

字段级权限和记录共享：逐个字段、逐条记录地控制谁能看到什么

对某个角色隐藏字段，或让其只能查看不能修改：金额、联系方式、备注、人员费率和您自己的自定义字段。隐藏的字段不会出现在页面、列表、下载、报表、仪表盘、搜索、API 和 Power BI 数据源中。将单个项目、客户、商机、工单或 Wiki 页面共享给人员、团队或角色，可查看或可修改，直到您选择的日期，并可设置规则，例如把某个销售漏斗的商机共享给另一个团队。

字段权限如何运作如何共享记录

由您设计的字段和页面

添加您自己的字段，并像表单一样排列每个页面：移动字段、隐藏不用的字段、把需要的字段设为必填。

可安全尝试更改的沙盒，以及设置的健康检查

为您的组织创建一个独立且标识清楚的副本（全部内容，或仅设置），在其中尝试新的工作流、权限、字段或销售管道。沙盒从不发送邮件、不连接其他程序、不计费，并会自动到期；满意后可预览每处差异，再把设置复制回去。健康检查为您的安全、人员、连接、邮件投递和数据打分，一键修复部分问题，并每周向管理员发送摘要邮件。

沙盒如何使用健康检查查看的内容

您的品牌，您的网址：白标客户门户

客户会在客户门户、发票页面、服务目录、合作伙伴门户和网站聊天中看到您的徽标、颜色和名称，并在邮件中看到您的发件人名称、页眉和页脚。系统会检查颜色，确保文字清晰可读，还可以隐藏“由 Kaam360 提供支持”。把客户页面放在您自己的地址上，例如 portal.yourcompany.com：添加两条 DNS 记录，安全证书会自动为您生成。您的团队仍在 Kaam360 登录。

品牌设置如何运作如何使用您自己的网址

说您的语言

Kaam360 及其指南提供英语、德语、西班牙语、阿拉伯语、乌尔都语、中文、葡萄牙语、印度尼西亚语、土耳其语和法语版本，支持从右到左的布局、深色外观和适合手机的布局。

智能搜索

一个搜索框即可查找项目、任务、人员、客户、工单、发票等。它能理解词的其他形式，词语顺序随意，并把最佳匹配排在最前。

在每个列表中一次更改多项

在任意列表中勾选行（从任务、线索到发票和工单），或选择符合筛选条件的全部记录，一次性更改它们的负责人、状态、日期、标签或自定义字段，删除或归档它们——权限与单条更改相同，活动日志中只记一行，并可在十分钟内撤销。

在每条记录上评论和 @提及

直接在商机、线索、客户、报价单、发票、采购、费用、项目或目标的页面上讨论，支持格式和文件。用 @ 邀请同事：只有能查看该记录的人才会收到通知。支持工单提供客户永远看不到的团队讨论。

误删也能找回的回收站

已删除的项目、任务、问题、客户、商机、报价单、工单、发票和采购单据会在回收站中保留 30 天（或你选择的天数）。管理员可以将其连同一起删除的内容（例如项目的任务）一并恢复，或将其永久移除。