بيئة الاختبار: جرّب التغييرات على نسخة آمنة من مؤسستك

بيئة الاختبار نسخة منفصلة وواضحة العلامة من مؤسستك، تجرّب فيها ما تشاء دون أي خطر: سير عمل جديد، أو صلاحيات أخرى لدور، أو حقول مخصصة إضافية، أو مسار بيع جديد. لا شيء تفعله هناك يغيّر المؤسسة الحقيقية، ولا يصل منها شيء إلى عملائك أو إلى برامج أخرى.

تحتاج إلى الصلاحية إدارة بيئة الاختبار. يملكها المسؤولون، ويمكنك منحها لدور آخر من الأدوار والصلاحيات.

إنشاء بيئة اختبار

1. افتح الإعدادات واختر بيئة الاختبار (وهي أيضًا في القائمة تحت الإدارة).
2. اختر ما يُنسخ:- نسخة كاملة: كل شيء، لتجرّب تغييرًا على بيانات تبدو حقيقية.- الإعدادات فقط: الإعدادات والأشخاص والأدوار والحقول المخصصة وتخطيطات الصفحات وسير العمل ومسارات البيع والقوالب، بدون أي سجلات. سريعة الإنشاء.
3. من احتفظ بها لمدة اختر مدة بقائها (حتى 90 يومًا). عند انتهاء المدة تُحذف بكل ما فيها.
4. في النسخة الكاملة، حدّد انسخ الملفات أيضًا ما دامت مساحة التخزين تسمح لنسخ المرفقات والمستندات. الملفات التي لا تتسع لها مساحة التخزين لا تُنسخ (ويُظهر السجل أن الملف مفقود).
5. اضغط أنشئ بيئة الاختبار. قد يستغرق ذلك دقيقة في مؤسسة كبيرة.

توجد بيئة اختبار واحدة في كل مرة.

ما يُنسخ وما لا يُنسخ

• يُنسخ الأشخاص كبدلاء بالاسم والدور نفسيهما. لا يمكن لأحد الدخول إلى بيئة الاختبار بكلمة مرور: تفتحها من المؤسسة الحقيقية بصفتك أنت.
• لا يُنسخ أبدًا: الاتصالات ومفاتيحها (Slack وTeams وQuickBooks وXero ومزامنة التقويم وStripe وصناديق بريد الدعم)، والـ Webhooks، وروابط المشاركة، وبوابة العملاء، ومفاتيح API وPower BI، والملاحظات والتذكيرات الخاصة، والإشعارات، وسجل النشاط.
• عناوين البريد في بيئة الاختبار تنتهي بـ .sandbox.invalid، فلا يمكن حتى لرسالة أن تصل إلى شخص حقيقي.
• تُستبدل المفاتيح العامة (مثل مفتاح أداة الدردشة المباشرة)، فلا يصل موقع حقيقي أبدًا إلى بيئة الاختبار.

العمل في بيئة الاختبار

1. اضغط افتح بيئة الاختبار. تدخل إليها بصفة البديل الخاص بك.
2. تعرض كل صفحة شريطًا مخططًا مكتوبًا عليه بيئة اختبار، فتعرف دائمًا أين أنت.
3. جرّب ما تريد. يُحجز البريد والـ Webhooks ورسائل Slack وTeams واتصال المحاسبة ومزامنة التقويم والمدفوعات الإلكترونية والدردشة المباشرة. وتعرضها صفحة بيئة الاختبار تحت ما تم حجزه، لترى ما كان سيُرسل.
4. اضغط العودة إلى (اسم مؤسستك) في الشريط للرجوع إلى المؤسسة الحقيقية.

نسخ الإعدادات إلى المؤسسة الحقيقية

عندما يعجبك تغيير، انقله إلى المؤسسة الحقيقية:

1. في المؤسسة الحقيقية، افتح الإعدادات واختر بيئة الاختبار.
2. تحت نسخ الإعدادات إلى المؤسسة الحقيقية، حدّد ما تريد نقله: الإعدادات والأدوار والصلاحيات وصلاحيات الحقول والحقول المخصصة وتخطيطات الصفحات وسير العمل ومسارات الصفقات ومراحلها وقوالب خطط المشاريع.
3. اضغط اعرض الفروق. يُعرض كل فرق: ما هو جديد في بيئة الاختبار، وما عُدّل في بيئة الاختبار (مع التفاصيل)، وما هو في المؤسسة الحقيقية فقط.
4. اضغط انسخ إلى المؤسسة الحقيقية وأكّد.

تتم المطابقة بالاسم. لا يُحذف شيء في المؤسسة الحقيقية، ولا تُنسخ السجلات (العملاء والمشاريع والفواتير...) أبدًا. يعود سير العمل متوقفًا: راجع كل واحد ثم شغّله. وتُسجَّل كل عملية نسخ في سجل النشاط لكلتا المؤسستين.

إبقاؤها محدّثة

• حدّث من المؤسسة الحقيقية يتخلص من بيئة الاختبار وينشئ نسخة جديدة (من النوع نفسه وبتاريخ الانتهاء نفسه).
• احتفظ بها مدة أطول ينقل تاريخ الانتهاء (حتى 90 يومًا من اليوم).
• احذف بيئة الاختبار يزيلها بكل ما فيها. لا تُمس المؤسسة الحقيقية.

الفوترة

لا تُحتسب بيئة الاختبار في الفاتورة: ليس لها اشتراك خاص، وتتبع باقتك ببساطة، ولا يُحسب الأشخاص فيها مستخدمين إضافيين.