Bilan de santé : voir si votre organisation est bien configurée et protégée

Le Bilan de santé examine la configuration de votre organisation et lui attribue un score sur 100. Il liste ce qui va bien, ce qu'il faut regarder et ce qui pose problème, avec un bouton pour corriger ou un lien vers la page où corriger.

Il vous faut le droit Voir le bilan de santé. Les administrateurs l'ont ; vous pouvez le donner à un autre rôle dans Rôles et droits.

Ouvrir le bilan de santé

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Bilan de santé (il se trouve aussi dans le menu sous Administration).
2. Le score figure en haut, avec le nombre de problèmes et de points à regarder trouvés.
3. En dessous, les vérifications sont regroupées : Sécurité, Personnes et licences, Connexions, Distribution des e-mails, Qualité des données et Stockage et entretien.
4. Chaque vérification indique Bon, Astuce, À regarder ou Problème, explique ce qu'elle a trouvé et nomme les personnes, enregistrements ou adresses concernés.
5. Appuyez sur Vérifier à nouveau après avoir corrigé quelque chose pour voir le nouveau score.

Ce qui est vérifié

• Sécurité : les administrateurs sans connexion en deux étapes, si la connexion en deux étapes est exigée pour tous, la longueur minimale autorisée des mots de passe, l'authentification unique et les réseaux autorisés, et les rôles qui ont de nombreux droits puissants.
• Personnes et licences : les personnes non vues depuis 90 jours ou qui ne se sont jamais connectées, et les licences inutilisées de votre offre.
• Connexions : les webhooks, Slack et Microsoft Teams, la connexion comptable, la synchronisation de l'agenda et des e-mails, les paiements en ligne et les boîtes de support qui échouent régulièrement.
• Distribution des e-mails : vos propres domaines d'envoi qui n'ont pas d'enregistrement SPF, de sorte que les e-mails risquent d'arriver dans les spams.
• Qualité des données : les clients, contacts et prospects qui partagent une adresse e-mail, les clients sans e-mail ni téléphone, les tickets de support sans responsable et les chèques reçus dont la date est passée mais qui ne sont pas encore remis en banque.
• Stockage et entretien : l'utilisation du stockage, les demandes de confidentialité dont l'échéance est dépassée, la corbeille et l'accord de traitement des données.

Corriger en un clic

Certaines vérifications ont un bouton. Il vous faut le droit Gérer les utilisateurs pour les utiliser.

• Exiger la connexion en deux étapes pour tout le monde : les personnes qui ne l'ont pas sont invitées à la configurer lors de leur prochaine connexion.
• Exiger au moins 12 caractères : les nouveaux mots de passe et ceux modifiés doivent comporter 12 caractères. Les mots de passe existants continuent de fonctionner.
• Désactiver les personnes non vues depuis 90 jours : elles ne peuvent plus se connecter et ne comptent plus comme utilisateurs. Les administrateurs et les personnes qui ne se sont jamais connectées ne sont pas désactivés. Vous pouvez réactiver des personnes sous Utilisateurs.

Kaam360 vous demande d'abord de confirmer. Chaque correction est inscrite dans le Journal d'activité. Les autres vérifications ont un lien qui ouvre la page où corriger.

L'e-mail récapitulatif hebdomadaire

Le premier jour ouvré de la semaine, à partir de 8 heures, chaque administrateur reçoit un e-mail avec le score et les points les plus importants à corriger. Appuyez sur Ouvrir le bilan de santé dans l'e-mail pour voir la page.

Pour arrêter l'e-mail, décochez M'envoyer un récapitulatif hebdomadaire sur la page du bilan de santé. Cela ne change le réglage que pour vous.