Sinkronkan kalender dan email Anda dengan Google atau Microsoft 365

Hubungkan akun Google atau Microsoft 365 Anda sendiri, dan Kaam360 menjaga kalender serta email pelanggan Anda tetap selaras. Hanya Anda yang dapat melihat atau mengubah koneksi Anda, bahkan administrator pun tidak bisa.

Apa yang dilakukannya

• Rapat dan panggilan CRM Anda muncul di kalender Google atau Outlook Anda. Jika Anda mau, tugas CRM, rapat proyek yang Anda hadiri, dan tugas proyek Anda juga muncul.
• Saat Anda memindahkan, mengganti nama, atau menghapus salah satunya di kalender Anda, Kaam360 mengikutinya dalam beberapa menit.
• Acara kalender Anda yang lain dapat tampil sebagai blok abu-abu Sibuk di Kalender CRM. Hanya Anda yang melihatnya, dan judulnya tetap tersembunyi kecuali Anda mengizinkannya.
• Email yang Anda tukar dengan prospek, pelanggan, dan kontak mereka disalin ke halaman mereka, di blok Email.
• Email yang Anda kirim dari prospek, pelanggan, atau peluang keluar dari kotak surat Anda sendiri, sehingga tersimpan di folder Terkirim Anda.

Hubungkan akun Anda

1. Tekan nama Anda di kanan atas dan pilih Sinkronisasi kalender dan email.
2. Baca apa yang diminta Kaam360, lalu tekan Hubungkan Google atau Hubungkan Microsoft 365.
3. Masuk ke Google atau Microsoft dan izinkan apa yang diminta.
4. Anda kembali ke Kaam360. Kartu menampilkan Berfungsi, dan sinkronisasi pertama dimulai dalam satu menit.

Pilih apa yang disinkronkan

1. Pada kartu, buka Yang disinkronkan.
2. Di bawah Kalender, centang Sinkronkan kalender saya. Acara masuk ke kalender utama Anda; tekan Ubah untuk memilih kalender lain.
3. Centang apa yang akan disalin: Rapat CRM milik saya, Panggilan CRM milik saya, Tugas CRM milik saya, Rapat proyek yang saya hadiri, dan Tugas proyek saya. Tugas menjadi acara sehari penuh pada tenggatnya.
4. Centang Tampilkan acara saya yang lain sebagai Sibuk di kalender CRM untuk melihat kapan Anda sibuk. Centang Tampilkan juga judulnya untuk melihat acara apa itu (tidak pernah untuk acara yang ditandai pribadi).
5. Di bawah Email, pilih Kirim email CRM dari kotak surat ini dan Salin email dengan prospek, pelanggan, dan kontak mereka ke halaman CRM mereka.
6. Di Jangan pernah salin email dengan, ketik alamat atau seluruh domain yang tidak pernah ingin Anda salin, satu per baris: nama@example.com untuk satu orang, @example.com untuk semua orang di sana.
7. Tekan Simpan.

Cara perubahan berpindah

• Kaam360 memeriksa kalender dan kotak surat Anda sekitar setiap lima menit. Tekan Sinkronkan sekarang agar langsung diperiksa.
• Jika rapat yang sama diubah di Kaam360 dan di kalender Anda sebelum sinkronisasi berikutnya, perubahan yang terakhir yang berlaku. Aktivitas terbaru pada kartu menampilkan setiap konflik dan perubahan mana yang dipertahankan.
• Menghapus rapat, panggilan, atau tugas CRM di kalender Anda menandainya Dibatalkan di Kaam360. Menghapus rapat atau tugas proyek di kalender Anda hanya menghilangkannya dari kalender: di Kaam360 tetap ada.
• Aktivitas CRM yang dihapus atau dibatalkan di Kaam360 dihapus dari kalender Anda.
• Email yang disalin hanya-baca, dan setiap orang yang dapat melihat prospek, pelanggan, atau peluang dapat membacanya. Email ditandai Disalin dari Gmail atau Disalin dari Outlook, dan tanda panah menunjukkan apakah email diterima atau dikirim.

Lihat juga Rencanakan tugas, rapat, dan panggilan, serta gunakan kalender CRM.

Jika terjadi masalah

• Perlu dihubungkan ulang: Google atau Microsoft tidak lagi menerima koneksi (Anda mengganti kata sandi, menghapus Kaam360 di sana, atau izinnya habis). Tekan Hubungkan ulang dan izinkan lagi. Pilihan Anda tetap tersimpan.
• Mencoba lagi: Google atau Microsoft sedang sibuk atau tidak dapat dijangkau. Kaam360 mencoba lagi sendiri, menunggu sedikit lebih lama setiap kali.
• Jika email tidak disalin dari Gmail, tim Kaam360 mungkin belum menyalakan pembacaan Gmail, karena Google harus menyetujuinya terlebih dahulu. Kalender dan pengiriman melalui Gmail tetap berfungsi.
• Jika perusahaan Anda memakai Microsoft 365 dan Anda melihat pesan bahwa administrator harus menyetujui, administrator TI Anda perlu mengizinkan Kaam360 sekali untuk perusahaan Anda.
• Jika halaman menyatakan peran Anda tidak mengizinkannya, mintalah hak "Sinkronkan kalender dan email" kepada administrator.

Putuskan koneksi

1. Tekan nama Anda di kanan atas dan pilih Sinkronisasi kalender dan email.
2. Tekan Putuskan pada kartu, lalu Ya, putuskan.
3. Kaam360 menghapus acara yang ditambahkannya ke kalender Anda, meminta Google melupakan izinnya, dan menghapusnya dari Kaam360. Email yang sudah disalin tetap berada di catatan.