Permintaan pelanggan: lihat apa yang diminta pelanggan dan bangun yang paling penting

Pelanggan selalu meminta hal baru: di tiket dukungan, email, panggilan, transaksi, dan portal pelanggan. Permintaan pelanggan menyimpan semuanya dalam satu daftar, dengan kata-kata pelanggan sendiri, dan menautkannya ke pekerjaan yang menjawabnya. Anda lalu melihat pekerjaan mana yang paling banyak diinginkan pelanggan, dan berapa pendapatan dari pelanggan itu. Buka Permintaan pelanggan di bagian CRM pada menu kiri, di bawah Kesuksesan pelanggan.

Menambah permintaan

1. Buka Permintaan pelanggan dan tekan Tambah permintaan.
2. Di Apa yang mereka minta?, tulis dalam beberapa kata. Jika permintaan serupa sudah ada di daftar, permintaan itu muncul di bawahnya. Tekan Ini sama jika memang sama: keduanya lalu dihitung bersama, dengan pekerjaan yang sama.
3. Tempel kata-kata pelanggan di Kata-kata mereka.
4. Pilih Pelanggan dan Kontak, atau ketik nama dan email orang yang tidak ada di CRM.
5. Pilih Produk atau proyek, Sumber, Kepentingan bagi mereka (bagus jika ada, penting, atau penghambat) dan hari mereka meminta.
6. Tekan Simpan.

Anda juga bisa mulai dari tempat pelanggan meminta. Formulir lalu terbuka sudah terisi, dengan kata-kata mereka dan siapa mereka:

• Di tiket dukungan, tekan Tambah sebagai permintaan pelanggan.
• Di halaman pelanggan, tekan Tambah permintaan pada kartu Permintaan pelanggan.
• Di transaksi, tekan Tambah sebagai permintaan pelanggan di bagian atas.
• Di daftar Kontak, tekan ikon gelembung bicara pada baris kontak.
• Pada email yang diterima dari pelanggan, atau pada aktivitas atau panggilan pelanggan atau transaksi, tekan Tambah sebagai permintaan pelanggan.

Menautkan permintaan ke pekerjaan

1. Pada baris permintaan, tekan ikon tautan (Tautkan ke pekerjaan).
2. Ketik beberapa huruf dari tugas, masalah, atau proyek, lalu pilih.

Satu permintaan bisa ditautkan ke beberapa pekerjaan. Statusnya lalu mengikuti pekerjaan: Ditautkan saat ditautkan, Sedang berjalan saat pekerjaan dimulai, dan Selesai saat semuanya selesai. Anda juga bisa memilih Direncanakan atau Tidak akan dikerjakan sendiri.

Lihat yang paling penting

Daftar diurutkan menurut pekerjaan (Diurutkan menurut pekerjaan). Setiap pekerjaan menunjukkan:

• Pelanggan: berapa pelanggan berbeda yang memintanya. Dua orang dari pelanggan yang sama dihitung sekali.
• Pendapatan, 12 bulan: apa yang ditagihkan ke pelanggan itu dalam 12 bulan terakhir (faktur terbit dan lunas, dikurangi nota kredit), dalam mata uang utama Anda. Setiap pelanggan dihitung sekali.
• Peluang terbuka: nilai transaksi pelanggan itu yang masih terbuka.
• Kepentingan tertinggi: kepentingan paling mendesak yang diberikan salah satu dari mereka.

Pekerjaan dengan pelanggan terbanyak ada di atas, lalu yang pendapatannya terbesar, lalu nilai transaksi terbuka terbesar dan penghambat terbanyak. Permintaan yang belum ditautkan tampil sendiri. Tekan Setiap permintaan untuk melihat satu baris per permintaan.

Gunakan filter di atas untuk melihat satu status, proyek, pelanggan, atau sumber. Permintaan terbuka tidak menampilkan yang selesai dan yang tidak akan dikerjakan. Tekan tombol unduh untuk menyimpan daftar sebagai file Excel.

Pada tugas, proyek, dan pelanggan

Tugas, proyek, dan pelanggan menampilkan kartu Permintaan pelanggan jika ada yang memintanya: siapa yang meminta, berapa pelanggan, dan pendapatan yang dipertaruhkan. Di daftar Masalah, masalah yang punya permintaan menunjukkan jumlahnya; tekan untuk melihatnya.

Beri tahu pelanggan saat selesai

Tidak ada yang dikirim dengan sendirinya. Saat pekerjaan selesai, Anda yang memutuskan siapa yang diberi tahu:

1. Centang permintaan yang pelanggannya ingin Anda beri tahu.
2. Pilih templat email dan tekan Kirim email, atau tekan Aktivitas tindak lanjut untuk pemilik akun agar pemilik pelanggan mendapat tugas untuk menelepon atau menulis kepada mereka.

Email memakai salah satu templat email CRM Anda (lihat Mengerjakan transaksi dari panggilan pertama hingga menang). Selain {{Name}}, {{Company}}, dan {{Sender}}, Anda bisa menulis {{Request}}: diganti dengan apa yang diminta pelanggan. Setiap email disimpan di halaman pelanggan.

Permintaan dari portal pelanggan

Pengguna pelanggan bisa mengirim permintaan untuk proyek mereka di tab Permintaan portal pelanggan, dan mengikuti setiap permintaan perusahaan mereka sendiri. Mereka tidak pernah melihat permintaan pelanggan lain. Tab ini tampil untuk pengguna pelanggan yang boleh membuat tiket atau meminta tugas di setidaknya satu proyek. Lihat Menggunakan portal pelanggan.