اعمل على صفقة من أول مكالمة حتى الفوز بها

الصفقة هي عملية بيع واحدة تعمل عليها. تنتمي دائمًا إلى عميل، ولها مبلغ ومرحلة وتاريخ إغلاق متوقع. وصفحة الصفقات هي مسار مبيعاتك، من أول محادثة إلى عقد موقّع.

أنشئ صفقة

1. افتح الصفقات واضغط صفقة جديدة.
2. اكتب اسم الصفقة، مثل ERP implementation.
3. اختر العميل. وإذا لم يكن موجودًا بعد، فاستخدم الرابط لإنشاء عميل جديد دون مغادرة النموذج.
4. اختر الشخص المسؤول (اختياري) والمرحلة.
5. اكتب المبلغ واختر العملة.
6. حدّد تاريخ الإغلاق المتوقع. وأضف مصدر العميل المحتمل (من أين جاءت الصفقة) ومسؤول الصفقة.
7. اكتب النطاق أو الخطوة التالية في الوصف، ثم احفظ.

الاسم والعميل والمرحلة مطلوبة. وكل ما عدا ذلك يمكن إضافته لاحقًا.

شاهد صفقاتك

• بدّل بين القائمة ومسار الصفقات. يعرض المسار عمودًا لكل مرحلة.
• في المسار، اسحب بطاقة الصفقة إلى عمود المرحلة التالية مع تقدّم عملية البيع.
• استخدم مربع البحث ومرشح المسؤول للعثور على الصفقات. ويبدّل مرشح عرض بين الصفقات المفتوحة ورابحة وخسارة وكل الصفقات.
• يعرض أعلى الصفحة كم صفقة مفتوحة وما ربحته هذا العام.

اربح صفقة أو اخسرها

• عندما يقول العميل نعم، انقل الصفقة إلى مرحلة الربح. عندها يقترح Kaam360 إنشاء عقد. راجع احتفظ بالعقود وتواريخ تجديدها. يقوم Kaam360 بذلك نيابةً عنك عند قبول عرض سعر للصفقة (منك أو من العميل في البوابة) أو تأكيد أمر بيع لها، ما دامت الصفقة مفتوحة. أما الصفقة الرابحة أو الخاسرة فتبقى كما هي.
• عندما تخسر صفقة، انقلها إلى مرحلة الخسارة أو استخدم تحديد كخاسرة. يُسأل لماذا خُسرت، مثل السعر أو عدم وجود ميزانية. اكتب سببًا قصيرًا. فهو يساعدك على التعلّم لاحقًا.

من صفحة الصفقة

افتح صفقة لترى تفاصيلها وعروض الأسعار والعقود الخاصة بها. استخدم عرض سعر جديد أو عقد جديد هناك. راجع اكتب عرض سعر وأرسله.

إذا حدث خطأ

• إذا نقلت صفقة إلى مرحلة خاطئة، فافتحها واضغط تعديل وأعد المرحلة.
• إذا كانت مرحلة مفقودة، يستطيع المسؤول تغيير القائمة. راجع خصّص مراحل صفقاتك.

جعل المسار أسهل قراءة

• اضغط الأسهم الصغيرة أعلى العمود لطيّه إلى شريط رفيع. اضغطها مرة أخرى لفتحه. طي الكل وإظهار الكل يفعلان ذلك لكل الأعمدة. يتذكر Kaam360 اختيارك على هذا الجهاز.
• اضغط مضغوط لبطاقات أصغر تعرض اسم الصفقة ومبلغها فقط.
• عند سحب صفقة إلى مرحلة أخرى تنزلق بطاقتها بسلاسة إلى العمود الجديد. وينطبق الأمر نفسه على لوحة العملاء المحتملون ولوحة كانبان للمهام.

إضافة منتجات إلى صفقة

1. افتح الصفقة. في مربع المنتجات اضغط إضافة منتجات (أو تغيير المنتجات).
2. اختر بنوداً من إضافة من منتجاتك، أو اضغط + إضافة بند واكتب واحداً. حدد الكمية وسعر الوحدة والخصم %.
3. اضغط حفظ. يصبح المبلغ في الصفقة مجموع البنود (قبل الضريبة). ويبدأ أي عرض سعر جديد للصفقة بهذه البنود.

نصيحة السعر

في صفقة ما زالت مفتوحة، يعرض مربع نصيحة السعر ما استغرقته مشاريعك المنتهية المشابهة فعلًا مقارنةً بعروض أسعارها، ويقترح الساعات التي تعرضها (وسعرًا، إذا كان مسموحًا لك برؤية تكاليف المشاريع). اضغط ابدأ عرض سعر بهذا لبدء عرض سعر بها. لا يُحفظ شيء حتى تحفظ عرض السعر. راجع تعلّم من عروض الأسعار السابقة (دقة عروض الأسعار ونصيحة السعر).