撰写并发送报价单

报价是您为一笔交易向客户提出的价格。它还包含付款条款：客户何时付款以及付多少。这些条款之后会变成付款计划。

创建报价单

1. 打开报价，按新建报价。或者打开一笔商机，按新建报价。
2. 选择客户。如果报价单属于某笔商机，您也可以改为选择交易（可选），客户会从中自动填入。商机不是必需的：在任何商机出现之前，您就可以为客户报价。使用 + 新建可以在不离开表单的情况下添加客户。
3. 输入主题，例如 ERP - Finance and Inventory。
4. 输入总金额并选择币种。
5. 设置报价日期和有效期至，即价格有效的最后一天。
6. 在描述 / 范围中，说明包含哪些内容：模块、用户、培训、支持。
7. 在备注框中写下税费、有效期和不包含的内容。

用一个总金额或项目清单报价

您可以为每张报价单选择,位置在如何为此报价单定价下。

• 单一总金额:您输入一个总金额,如上面的步骤所述。无需其他操作。
• 项目清单:您列出所销售的东西,每项有数量、单价,也可以有折扣 %。如果收税,请填写税种名称和税率 %。Kaam360 会为您算出每项金额和总额。按 + 添加项目新增一行,或从从产品中添加中选择。

要保存您销售和采购的东西的清单，请打开销售模块中的产品并按新建项目。报价、销售订单和采购订单都使用同一份清单。它是可选的：您始终可以只报一个总金额。

添加付款条款

付款条款是客户支付的各期款项，例如预付款、中期款和尾款。

1. 在付款条款中，按 + 添加分期。
2. 输入里程碑 / 标签（例如 Advance）和金额。
3. 对每一期重复以上步骤。快速填写：按钮可以为您填入常见的拆分方式。

附加文件

在文件中，添加您发出的报价单、客户的答复或范围说明表。每个文件最大 25 MB。文件会在您保存报价单时保存，团队中的每个人以后都能找到它们。

发送它并跟进答复

1. 打开报价单,按发送给客户。选择联系人或输入电子邮件地址,需要时添加一句简短留言,然后按发送。报价单会以 PDF 附件通过电子邮件发出,草稿会被标记为已发送。如果您想自己发送,请按下载 PDF,发送后再按标记为已发送。
2. 当他们答复时，按已接受或已拒绝。 接受报价后，如果其商机仍未关闭，商机也会被标记为赢单。超过有效期至日期后，客户无法在门户中接受报价：请给他们发送新的报价。
3. 如果被接受，请按创建合同。参见保管合同及其续约日期。
4. 如需分批交货和开票，请在已接受的报价上点击创建销售订单。参见销售订单和送货单。

如果出了问题

如果价格在签署之前发生了变化，请在报价单上按编辑并更正。只有在它是误建的情况下才使用删除。系统会要求您确认，您也可以按保留。

通过 WhatsApp 分享

在发送给客户中,您也可以按打开 WhatsApp,开启一个已填好消息的聊天。其用法与发票完全相同:请参阅创建并发送发票。

需要审批的折扣

如果贵组织在审批规则中设置了上限，折扣更大的报价会显示提示，暂时不能发送、标记为已发送或已接受。请按申请审批。决定后您会收到邮件。之后如果修改了价格或折扣，请重新申请。参见审批：谁来决定，如何决定。

从产品中选择项目

在产品中（位于销售模块），每个项目可以有代码（SKU）、分类、单位（例如小时或件）、常规价格和常规税。取消勾选使用中即可在不删除的情况下从列表中隐藏项目。

• 在按项目清单定价的报价中，从从产品中添加选择一个项目。其描述、价格和常规税会被填入，您仍然可以更改。该行会记住它来自哪个项目，按产品的销售报表会用到这一点。
• 从商机创建的新报价（商机上的新建报价）会以商机的产品开始。
• 在产品中更改项目绝不会更改您已写好的报价、发票或商机。

工时与价格建议

填写预计工时（可选）：此价格对应的工作工时。报价准确度之后会将其与项目实际用时对比。在条目下方，价格建议框会根据您相似的已完成项目建议工时和价格。在您点击使用此建议并保存之前，什么都不会改变。请参阅从过往报价中学习（报价准确度与价格建议）。

带章节的完整提案

如需发送完整提案（封面、关于我们、按模块划分的工作范围、价格表、条款和联系方式），而不是单页报价，请在 提案章节 下添加章节。参见用章节和模板撰写提案。