审批：谁来决定，如何决定

有些事情需要别人点头才算数：费用在报销之前，请假在当天变为休息之前，以及大额折扣的报价在发给客户之前。Kaam360 在审批中以同样的方式处理它们。

查看等待您处理的事项

1. 打开左侧菜单中的审批（在我的一天附近）。旁边的小数字表示有多少申请在等您。
2. 等待我审批选项卡列出这些申请，最早的在前。每条显示申请人、金额、内容以及所处步骤，例如“第 1 步，共 2 步”。
3. 如有需要可写备注，然后按勾号批准或按叉号拒绝。拒绝时必须写备注，让对方知道要改什么。
4. 要一次批准多条，请勾选（或全选），然后按批准所选。
5. 点击标题可打开申请，查看所有步骤和历史。

直接在邮件中决定

有事项等您处理时，您会收到带有批准和拒绝按钮的邮件。点击其中一个会打开一个简短的详情页。此时尚未做出决定：请核对，如有需要添加备注（拒绝时必填），然后按确认：批准或确认：拒绝。无需登录。该链接仅供您使用，只能用一次，14 天后失效。

跟进您提交的申请

我的申请选项卡列出您提交审批的所有事项及其进展：等待中（以及等谁）、已批准、未批准或已撤回。批准或未批准时，您会收到附带备注的邮件。同样的进展也显示在费用报销页面每笔费用下方，以及请假页面每条申请下方。

设置规则（管理员）

打开审批规则（在设置下）。您可以为每类记录添加规则：

1. 在费用、请假或报价折扣下按添加规则。
2. 为规则命名，例如“大额费用”。
3. 在何时适用？中只填写重要的条件，例如金额超过 50,000。请假可使用超过此工作日数和请假类型；报价可使用某一项折扣超过（%）。金额以主货币计，其他货币会先换算。
4. 在审批人（按顺序）中选择每一步：申请人的经理（其团队负责人）、项目经理（项目所有者）、指定人员、某角色中的任何人（例如“财务”角色）或任何有审批权限的人。按添加一个步骤可增加第二步或第三步。
5. 按保存规则。

规则从上往下尝试：使用第一条符合的规则。用箭头调整顺序。用试一试查看，例如一笔 75,000 的费用会由谁审批。

没有符合的规则时，费用和请假与以前一样交给此人的团队负责人或任何有审批费用报销或审批休假权限的人。没有符合规则的报价无需审批。

大额折扣的报价

当某条规则适用于报价时，报价会显示提示，并且不能通过邮件发送、标记为已发送或已接受。请按申请审批。批准后即可发送。之后如果修改了价格或折扣，请重新申请。

采购订单

在审批规则页面的采购订单下，您可以为发给供应商的订单添加规则，例如金额超过 100,000，或仅针对某个项目。符合规则的订单在提交审批后需要等待批准，批准前不能发给供应商。没有符合的规则时，订单会立即批准。当某一步是任何有审批权限的人时，由拥有审批采购订单权限的人决定。参见向供应商采购：采购订单、账单和付款。

销售订单

在审批规则的销售订单下，您可以为客户订单添加规则，例如金额超过 500,000、折扣超过某个百分比，或仅针对某个项目。符合规则的订单在点击确认订单后等待审批，在此之前不能交货或开票。没有符合的规则时，订单会立即确认。当某一步写着任何有审批权限的人时，由拥有审批销售订单权限的审批人决定。参见销售订单和送货单。

贷项通知单

在审批规则的贷项通知单下，您可以为给客户的贷项通知单添加规则，例如金额超过 50,000，或仅针对某个项目。被规则捕获的贷项通知单在开具贷项通知单后等待审批，审批前不能使用、退款或发送；批准后立即开具。当某一步写着任何有审批权限的人时，由拥有审批贷项通知单权限的审批人决定。参见贷项通知单、退款和客户对账单。

提醒

在审批规则的提醒中，选择多少小时后通过邮件提醒审批人，以及最多提醒几次。提醒只在白天发送。填 0 可关闭提醒。如果某个步骤在多久后通知其团队负责人（小时，0 = 从不）设定的小时数（初始为 96 小时）之后仍未决定，应作决定的人员的团队负责人会收到一封相关邮件；如果他们没有团队负责人，则由管理审批的人员收到。每个步骤只发送一次，并会记录在申请的历史中。

您不在时的代理

1. 打开审批并进入代理审批人选项卡。
2. 选择可以代您决定的人。填写第一天和最后一天，或留空：此时代理会在您每个已批准的请假日生效。
3. 按保存我的代理。

代理生效期间，您的代理可以看到并决定所有等待您处理的事项，历史中会注明是“代”您决定的。管理员可在为他人设置代理中为其他人设置代理。

一切都有记录

每条申请、每一步、每个决定、每次提醒、规则修改和代理设置都会写入活动日志（在显示中选择审批）。拥有管理审批规则权限的人还能看到所有申请选项卡，包括搜索、筛选、汇总和下载。