客户门户：报价、审批和共享文件

客户门户是您客户的人员登录、跟进与您合作的地方。它显示您公司的标志和邮件颜色（在设置的公司中设置）。除了项目之外，它还可以显示客户的报价、等待他们批准的交付物以及您与他们共享的文件。添加人员请参阅为客户开通自己的登录账号（客户用户）。

向客户用户显示报价

1. 打开管理部分的用户，选择客户用户标签并打开此人。
2. 在在整个客户门户中下勾选查看报价。您需要查看 CRM 的权限。
3. 点击保存。

此人现在会在门户中看到报价：发给其公司的每一份报价。草稿永远不会显示。他们可以阅读报价、点击下载 PDF、接受报价（输入全名并勾选同意），或附上评论要求修改。

客户答复时

• 已接受：报价会立即标记为已接受，其商机也会采用该金额，与您亲自标记时相同。
• 已要求修改：报价仍为已发送状态。请修改后重新发送。
• 无论哪种情况，报价负责人和撰写人都会收到通知和电子邮件。
• 在报价页面上，来自客户门户的答复会显示答复人、答复时间、网络地址、他们看到的金额以及他们的评论。活动日志也会保存相同的记录。

需要批准的交付物

通过校样审阅提交文件，并勾选在客户门户中给客户看（客户可以评论）和也请客户批准。在该项目拥有审阅文件权限的客户用户会收到电子邮件，交付物会出现在他们门户的审批下。每个新版本都会再次请他们审批。他们批准或要求修改时，其姓名、时间和网络地址会与该版本一起保存。请参阅校样审阅：在图片、PDF 和视频上评论，并批准每个版本。

与客户共享文件

1. 打开项目及其文档标签。
2. 点击文件旁边的商店按钮（在客户门户中与客户共享）。文件会带上已与客户共享标签。
3. 再次点击即可停止共享。

共享的文件会出现在门户项目页面的共享文件下，客户用户和门户链接都能看到。项目的里程碑及其日期也会显示在那里。

发票和对账单

1. 按上文打开该客户用户。
2. 在在整个客户门户中下勾选查看发票和对账单。您需要查看发票的权限。
3. 点击保存。

此人现在会看到发票：您开给其公司的每一张发票（已发送或已付款；草稿和已作废的发票永远不会显示），以及尚待支付的金额，还可以通过查看对账单查看其对账单。两者都可下载为 PDF。每张发票都会显示付款方式及该发票的付款说明。门户目前尚不提供在线支付。

集中处理支持

可以在任一项目上提交工单的客户用户会看到支持：所有这些项目的工单汇总、帮助文章搜索，以及可选择项目的提交工单。工单照常进入工单。请参阅让客户在门户中提交工单。

如果出现问题

• 客户看不到发票：为此人勾选查看发票和对账单，并确认发票已发送给其公司。
• 客户看不到报价：为此人勾选查看报价，并确认报价是发给其公司的且已发送。
• 报价无法接受：可能已过期（有效期至日期已过）或已被接受。
• 客户看不到交付物：交付物必须在门户中显示，并且此人需要在该项目拥有审阅文件权限。
• 客户看不到某个项目的发票或报价：对方只能看到给其开通的项目的（以及不属于任何项目的）。请为其勾选该项目。
• 查看对账单 没有内容：对账单汇总公司的所有发票，因此需要为其勾选公司的所有项目。