使用任务、看板和计划图

任务是汇聚成项目的一个个小块工作。每个项目都有一个任务标签页，您可以在那里创建和管理它们。本指南比任务、看板和计划图讲得更深入一些。

添加任务

1. 在菜单中打开项目，然后按您想要的项目。
2. 打开任务标签页，按添加任务。
3. 填写任务名称，并选择任务列表、负责人、日期、优先级和估算小时数。
4. 保存。新任务的状态从“未结”开始。

四种视图

在任务上方点击列表、看板、甘特图、表格或思维导图。表格像电子表格一样显示任务，可直接修改；参见表格视图。任务类型的说明见任务类型。

查找任务

在列表上方的搜索任务框中输入内容。当您停顿输入时，列表会更新；在您搜索或筛选时，没有匹配任务的任务列表会被隐藏。您输入的每个词都必须能在任务的某处找到，所以 invoice ali 会找到 Ali 负责的发票任务。它会查看任务编号（例如 1020、T1020 或完整的 CBS-46-T1020）、名称、描述、负责人、标签、状态、优先级、任务列表、阶段和日期。

“计划未完成”徽章

当一个项目缺少一些内容时（例如结束日期，或者没有负责人或截止日期的任务），项目右上角、状态旁边会出现一个带有数字的黄色小徽章。按它可以看到仍然缺少什么的列表。当您不需要它时，它不占用任何空间。

更详细地查看任务

按一个任务可以打开它的侧边面板。在那里您可以：

• 撰写评论，并提到某位同事，让他们收到通知
• 添加负责人和关注者（任务有变化时，关注者会收到消息）
• 附加文件
• 添加子任务（任务内部更小的步骤）
• 关联必须先完成的任务，称为依赖关系
• 记录您花费的时间
• 提交一个与该任务关联的问题
• 设置提醒，或者让任务重复

评论：格式、表格、提及和文件，以及编辑已写的内容

• 设置评论格式。 评论框带有工具栏：粗体、斜体、下划线、颜色、列表、链接和表格。从 Excel 或 Google Sheets 复制单元格（例如一列要点和一列状态）并粘贴，会立即变成真正的表格，每个要点都紧挨着它的状态。点击评论（或按 Ctrl+Enter）发送。回复和编辑时使用同一个输入框。
• 提及某人。 点击输入框下方的提及，选择一个名字，对方就会收到你的评论通知。输入 @ 加上对方的全名也可以。
• 添加附件。 点击输入框下方的附加文件，最多选择 10 个文件（每个最大 25 MB）。文件会随评论一起发送，并以小文件按钮显示在评论下方，点击即可打开。这些文件也会列在任务的文档标签页中。如果删除评论，其文件仍保留在任务上，直到有人在那里移除。你需要有上传文件的权限；如果看不到附加文件，请联系管理员。
• 编辑您自己的评论。在您写的评论下按编辑，更改文字，然后按保存（或 Ctrl+Enter）。按取消则保持原样。之后评论会在时间旁边显示已编辑。其他任何人，即使是管理员，都不能编辑您的评论；他们只能删除它。
• 在编辑时您用 @ 添加的任何人都会收到通知，就像新评论一样。

添加您自己的列

在看板上，按添加列可以添加一个阶段，例如“测试”。使用管理状态可以重命名或隐藏阶段。

将任务列表放入阶段

一个阶段可以包含任意数量的任务列表，有阶段的列表中的每个任务都属于该阶段。

1. 在列表视图中，点击列表标题上的三个点，选择阶段…。
2. 选择阶段（或无阶段），然后点击保存。列表中的每个任务都会移到该阶段，之后添加到列表或移入列表的任务也一样。随后阶段名称会显示在列表名称旁边。
3. 只要列表有阶段，该列表中新任务的阶段框就固定为列表的阶段。

阶段的进度按其任务列表中的任务计算：任务关闭后，阶段随之推进。项目的阶段选项卡会在每个阶段的进度旁显示其任务列表。将列表移出阶段后，其任务保持不变，您可以再次为每个新任务选择阶段。

把任务移到另一个列表或项目

在 列表 视图中，按住任务所在的行拖动，在想要的位置松开：放在同一列表的两个任务之间可调整顺序，放到另一个任务列表中即可移过去。一条线会显示任务将落在哪里；在列表标题上松开会把它放到最上面。子任务会随任务一起移动。正在修改单元格时无法拖动，移动任务需要有编辑该任务的权限。

子任务也可以拖动：在其所属任务的其他子任务之间上下拖动一个子任务，即可改变它们的顺序。它仍留在同一任务下；如需换到另一个任务下，请打开它并更改其上级任务。

您也可以使用任务行末尾的三个点，选择移到其他项目…，然后选择项目和任务列表。或者打开任务，按它的项目名称旁边的移动…。选择项目和任务列表，然后按移动任务。它的子任务、评论、文件和已记录的工时都会一起移动。当它移到另一个项目时，它的阶段会被清除，与留在原处的任务之间的关联会被移除，并且任务的所有负责人会被添加到新项目中，这样他们仍然可以打开它。您只能把任务移到您所在的项目中。子任务会与它的父任务一起移动。

把整个任务列表移到另一个项目

在任务列表视图中，按列表标题上的三个点，选择将列表移到其他项目…。选择项目并按移动。列表会连同它的所有任务和子任务一起移动。它们的阶段会被清除，与留在原处的任务之间的关联会被移除，已记录的工时会随之移动，并且任务的负责人会被添加到新项目中。这需要有编辑项目和编辑所有任务的权限，并且您必须同时是这两个项目的成员。

更改任务列表的顺序

在 列表 视图中，按列表标题上的三个点，选择 上移列表 或 下移列表。列表会移动一个位置；新的顺序会用于项目列表出现的所有地方。收起的列表只显示标题：展开后才能在其下添加任务或列表。

删除任务列表

1. 在 列表 视图中，按列表标题上的三个点，选择 删除列表…。
2. 如果列表中仍有任务，请在 将任务移到 中选择接收它们的列表。任务会连同子任务、评论、文件和已记录的工时一起移动，不会丢失任何工作。该列表在回收站中的任务也会一起移动，之后仍可恢复。
3. 按 删除列表。

空列表会直接删除。项目中唯一的列表只有在没有任务时才能删除：如需保留任务，请先添加另一个列表。删除列表需要“删除阶段、任务列表和分组”的权限。

依赖关系和计划图

依赖关系表示“在那个完成之前，这个不能开始”。任务需要有开始日期或截止日期才能显示在计划图上。有关联的任务在图上会连接在一起显示，一个延误的任务会推迟那些在等它的任务。

要添加等待天数、用其他方式关联任务或查看关键路径，请阅读关联任务、添加滞后时间并查看关键路径。任务还可以重复并包含检查清单；请参阅重复任务和检查清单。

如果出了问题

• 某个任务不在计划图上：请为它设置开始日期或截止日期。
• 您无法添加任务：您的角色可能不允许编辑这个项目。

以思维导图查看项目

点击任务上方的 思维导图，即可把项目看成分支：项目居中，其任务列表以及其中的任务和子任务向一侧展开。每个任务显示其状态颜色；已完成的任务带删除线，被阻塞的任务边框为红色。

1. 点击任务即可打开。
2. 点击项目旁的 + 添加任务列表，点击列表旁的 + 添加任务，点击任务旁的 + 添加子任务。输入名称后按回车。
3. 点击分支上的小箭头可折叠，再点一次展开。

您添加的每个分支都是普通的任务列表、任务或子任务，因此也会显示在列表、看板和甘特图中。