Planejar os recursos de um projeto: pessoas, equipamentos e materiais

Todo projeto tem uma aba Recursos. Use-a para planejar o que o projeto precisa além das horas registradas: suas próprias pessoas, pessoas externas sem login (prestadores, consultores), equipamentos, veículos, salas, licenças, materiais e qualquer outra coisa.

Adicionar um recurso a um projeto

1. Abra o projeto e clique na aba Recursos.
2. Clique em Adicionar um recurso.
3. Em Adicionar a partir de, escolha uma das Pessoas da organização, um item da Lista de recursos ou Escrever um novo.
4. Preencha o Nome, o Tipo (pessoa, equipamento, material ou outro) e a Unidade (hora, dia ou unidade).
5. Digite a Quantidade prevista, por exemplo 10 dias. Com permissão para ver custos de projetos, digite também a Taxa de custo (por unidade), uma Tarifa de cobrança opcional e a Moeda.
6. Escolha as datas De e Até se você souber.
7. Em Atribuído a tarefas, marque as tarefas a que ele se destina.
8. Clique em Adicionar recurso.

Marque Adicionar também à lista de recursos, para usar em outros projetos para guardar um recurso digitado para depois (é preciso a permissão para reservar pessoas).

Como o custo é contado

• O custo previsto é a quantidade vezes a taxa de custo. Ele é distribuído dia a dia pelas datas, então a aba Custos mostra em Recursos a parte usada até agora, e o custo previsto inteiro na previsão. Um recurso sem datas conta inteiro a partir do dia em que foi adicionado.
• Suas próprias pessoas são apenas planejadas aqui: o custo delas vem das horas que registram (ou das folhas de esforço), por isso nunca é contado duas vezes. A linha delas mostra não somado.
• Quem não pode ver custos de projetos vê os recursos sem taxas nem custos.

A lista de recursos

Planejamento de recursos tem uma aba Lista de recursos: os equipamentos, veículos, salas, licenças, materiais e pessoas externas que seus projetos usam, com unidade e taxas habituais. Clique em Adicionar à lista para adicionar um. Clique em Tirar da lista para algo que você não usa mais; os projetos que o usam continuam com ele.

Se algo der errado

• Você não consegue adicionar recursos: é preciso a permissão para editar projetos.
• As taxas estão vazias: só quem pode ver custos de projetos vê e altera taxas.
• O custo de um recurso não aparece em Custos: confira a quantidade, a taxa de custo e as datas; um recurso planejado para depois aparece só na previsão.