Relancer avec des séquences de vente

Une séquence de vente est un plan de relance : par exemple un e-mail aujourd'hui, un appel deux jours plus tard, un autre e-mail trois jours après. Vous la construisez une fois, puis vous y ajoutez des personnes. Kaam360 envoie les e-mails et crée à temps les rappels d'appels et de tâches, au nom de la personne qui les a ajoutées, et s'arrête de lui-même lorsque la personne répond.

Construire une séquence

1. Ouvrez Séquences de vente dans le menu CRM.
2. Appuyez sur Nouvelle séquence et saisissez un Nom.
3. Appuyez sur Ajouter une étape pour chaque étape et choisissez son Type : E-mail, Appel, Tâche ou Tâche LinkedIn.
4. Pour chaque étape, définissez les Jours d'attente après l'étape précédente. La première étape attend généralement 0 jour.
5. Pour un e-mail, choisissez un Modèle d'e-mail ou rédigez l'Objet et le Message. {{Name}}, {{Company}} et {{Sender}} sont remplis pour chaque personne.
6. Pour une étape d'appel, de tâche ou LinkedIn, indiquez Ce qu'il faut faire. Cela devient un rappel pour la personne qui les a ajoutées.
7. Choisissez quand elle s'arrête : Arrêter quand ils répondent, Arrêter quand une réunion est réservée et Arrêter quand l'affaire est gagnée ou perdue. Cochez Ignorer les week-ends pour que les étapes tombent sur des jours ouvrés. Les week-ends sont les jours de repos hebdomadaires de votre organisation (dans Paramètres), et les étapes arrivent à échéance dans le fuseau horaire de votre organisation.
8. Définissez Au maximum ce nombre d'e-mails par jour et par expéditeur, puis appuyez sur Enregistrer.

Ajouter quelqu'un à une séquence

1. Ouvrez un prospect, un client ou une affaire.
2. Dans la carte Séquences de vente, choisissez la séquence (et, pour un client, la Personne).
3. Appuyez sur Ajouter à la séquence.

Kaam360 n'ajoute pas une personne qui n'a pas d'adresse e-mail, qui a indiqué ne pas vouloir d'e-mails, qui s'est désabonnée de vos e-mails marketing, ou qui fait déjà partie de cette séquence.

Suivre l'avancement

• La carte sur la fiche indique l'étape où en est chaque personne, par exemple Étape 2 sur 4, et pourquoi une séquence s'est arrêtée.
• Appuyez sur Mettre en pause pour la suspendre, Continuer pour la reprendre, ou Retirer de la séquence pour l'arrêter à la main. Si une étape ne peut pas être envoyée (par exemple parce que l'adresse e-mail est erronée ou que votre boîte mail est déconnectée), la personne est mise en pause sur cette étape, la carte affiche En pause : une étape n'a pas pu être envoyée, et l'expéditeur reçoit une notification. Corrigez le problème et appuyez sur Continuer pour retenter l'étape.
• Sur la page Séquences de vente, chaque séquence indique qui en fait partie et, pour chaque étape, combien de personnes l'ont Atteint, les E-mails envoyés, les Tâches créées et les Réponses qui ont suivi.

Une séquence s'arrête aussi d'elle-même lorsque le prospect est converti, lorsque la fiche est supprimée ou lorsque la personne se désabonne.

Pour arrêter tout le monde d'un coup, modifiez la séquence et désactivez Activé. Voir aussi Appeler les prospects et les clients et consigner chaque appel.