Se repérer : le menu principal

Le menu de gauche est le même partout. En haut, sous Accueil, se trouvent les pages que vous utilisez tous les jours : Tableau de bord, Ma journée, Mes tâches, Actions rapides, Objectifs (objectifs de l'entreprise, des équipes et personnels avec leurs résultats clés ; voir Fixer des objectifs et des résultats clés (OKR) et les suivre), Approbations et Wiki (les pages de votre organisation et les documents d'équipe dans des espaces ; voir Rédiger et partager des documents d'équipe dans le Wiki). En dessous, chaque partie de Kaam360 est un module que vous ouvrez et fermez en appuyant sur son nom. Un seul module est ouvert à la fois, et le module qui contient la page où vous êtes s'ouvre tout seul. Vous ne voyez que les modules que votre rôle et votre formule autorisent.

Les modules

Dans chaque module, de petits intitulés gris regroupent les pages qui vont ensemble, pour que vous les trouviez d'un coup d'œil.

• Gestion de projet : Travail (Projets, Portefeuille, Toutes les tâches, Problèmes), Planification (Planning, Feuille de route, Salle de contrôle), Temps (Feuille de temps, Saisie du temps) et Réception et partage (Formulaires de tâches, E-mail vers tâche, Liens de partage, Épreuves).
• CRM : Vue d'ensemble (Tableau de bord CRM, Prévision, Rapports CRM), Pipeline (Prospects, Clients, Contacts, Affaires), Engagement (Activités, Calendrier CRM, Séquences de vente, Pages de réservation, Réservations), Succès client (Demandes clients, Avis clients, Communauté clients) et Configuration (Territoires et équipe commerciale, Partenaires apporteurs d'affaires, Documents CRM).
• Ventes : Vue d'ensemble (Tableau de bord des ventes, Rapports de ventes, Objectifs de vente), Vente (Devis, Commandes clients, Bons de livraison, Contrats) et Catalogue (Produits, ce que vous vendez et achetez).
• Achats : Vue d'ensemble (Tableau de bord des achats, Rapports d'achats) et Achat (Bons de commande, Factures fournisseurs, Rappels de factures, Fournisseurs).
• Finance : Vue d'ensemble (Tableau de bord, Rapports, Prévision de trésorerie), Créances (Factures, Factures récurrentes, Paiements, Avoirs, Remboursements, Relevés clients, Rappels de paiement), Trésorerie et banque (Acomptes et dépôts, Chèques, Petite caisse), Dépenses (Dépenses, Politiques de dépenses) et Comptabilité et fiscalité (Grand livre, Taux de taxe, Récapitulatif de la taxe, Déclarations fiscales, Taux de change).
• Personnes : Congés, pour demander des jours de congé et les approuver.
• Suivi d'activité (uniquement pour les personnes autorisées à voir les données d'activité ou à gérer le suivi) : Tableau de bord d'activité, Appareils (où l'on télécharge les applications Windows et Mac et où l'on inscrit les ordinateurs) et Paramètres d'activité. Voir Suivi d'activité.
• Signature électronique : Documents, Envoyer pour signature et Modèles.
• Support : Demandes (Tickets, Discussions en direct, Projets en support) et Connaissances et résultats (Catalogue de services, Articles d'aide, Rapports du support). Un nombre rouge indique les tickets qui attendent une réponse.
• Marketing : Audience (Trouver des prospects, Contacts, Formulaires d'inscription), E-mail (Campagnes, Modèles, Relances), Engagement (SMS et WhatsApp, Enquêtes, Publications sociales, Fidélité et parrainage, Calendrier éditorial) et Résultats (Trafic du site web, Rapports, ROI des campagnes).
• Analyses : Résultats (Vue d'ensemble de l'entreprise, Rapports, Bénéfice) et Équipe (Capacité, Planification des ressources, Utilisation par l'équipe).

Sous les modules : Administration, regroupée en Organisation (Paramètres, Utilisateurs, Rôles et droits, Entreprises, Facturation), Automatisation (Règles d'approbation, Workflows) et Données (Bilan de santé, Bac à sable, Corbeille), puis Aide (Aide et support pour nous écrire, et Guides et tutoriels).

Manuel d'utilisation (sous Aide) ouvre le manuel détaillé : des chapitres avec des étapes numérotées et des images de chaque écran, à commencer par la prise en main et par les projets et les tâches. Seules les personnes connectées à votre organisation peuvent l'ouvrir. Il n'est pas public, et les clients du portail client ne le voient pas. Il suit la langue que vous choisissez ; un chapitre pas encore traduit s'affiche en anglais.

Tout rechercher

Appuyez sur Ctrl + K (ou Cmd + K sur un Mac), ou utilisez la zone de recherche en haut, pour trouver un projet, une tâche, une personne, un client, un ticket, une facture ou un commentaire depuis n'importe où. Voir Recherche : trouver n'importe quoi rapidement.

Vos propres paramètres

Ouvrez le menu sous votre nom en haut à droite pour votre profil, votre langue et la déconnexion.