使用CRM 仪表板、报告和文档

CRM 部分的三个页面帮助您看到全貌：CRM 仪表板、CRM 报告和CRM 文档。

CRM 仪表板

打开CRM 仪表板。它分三个部分，每个数字只出现一次。仪表板用于查看；添加线索或商机请到线索和商机。

销售成果：在右上角选择时间段（本月、最近 30 天、本季度、今年或去年）。

• 八个方块：赢单金额、赢单商机、赢单率、平均赢单金额、新增线索、转换率、赢单所需天数（平均）和已接受的报价。箭头与紧接着之前、长度相同的时间段比较：绿色更好，红色更差。金额以您自己的显示货币显示。
• 销售目标：按旗帜图标，输入金额，再按保存。勾选每个月都用这个目标，即可每月保持同一目标。留空并保存即可删除目标。赢单金额方块显示向目标的进度（本月还会显示每天所需金额）。只有可以编辑 CRM 的人才能修改。
• 下面是：按月赢单金额（目标以虚线显示）、按月线索数、按人员的成绩、线索从哪里来和商机丢失的原因。按导出到 Excel 可下载这些数字。

漏斗与跟进（当前情况）：

• 四个方块：未结漏斗、加权预测（每个商机按其所在阶段的赢单概率计算）、等待回复的报价和逾期活动。按一个方块可打开背后的页面。
• 需要关注：已超过预计成交日期的未结商机、三周没人动过的未结商机，以及已等待三天却无人处理的新线索。金额大的在前。
• 按阶段的未结管道和预计成交（按应成交月份统计的未结商机）。

活动与新线索：我的未完成活动、本周的会议和电话、按状态的未结线索和最新线索。

CRM 报告

现成的报表和您自己创建的报表，请见运行和创建CRM 报表。

CRM 文档

1. 打开CRM 文档。它列出您的CRM 资料库，以及附在线索、客户、商机、报价单或合同上的每个文件。
2. 按上传文件添加宣传册、价目表或模板。如需要，先输入类别，例如宣传册。每个文件最大 25 MB。
3. 使用搜索框，或顶部的列表，只显示资料库、报价单文件或合同文件。
4. 按文件名或下载图标即可打开。添加文件的人，或任何有权在 CRM 中删除的人，可以用垃圾桶图标移除它。报价单和合同的文件在各自的页面中移除。

您也可以把文件附到某条线索、客户或商机：在它的页面按附件框中的附加文件。它随后也会出现在CRM 文档中。

如果出了问题

• 如果看不到这些页面，可能是您的角色不包含 CRM。请询问工作区所有者。
• 超过 25 MB 的文件会被跳过。
• 删除线索、客户或商机时，也会删除附在其上的文件。

每人的目标与佣金

打开销售模块中的销售目标，或在CRM 仪表板的按人员的成绩中按目标与佣金。

• 在每月目标下为每个人填写月度目标。仪表板随后会增加目标和已达成两列:该时间段内此人赢得的金额占这些月份目标的比例。
• 在佣金下填写赢单金额的百分比,如需要,再填超出个人目标部分的额外百分比。仪表板随后会显示每个人的佣金。例如按 5% 和 3%,目标为 100,000 的人赢得 150,000,可得 150,000 的 5%,加上超出目标的 50,000 的 3%。

目标以您的显示货币计。只有在 CRM 中有删除权限的人才能更改。所示佣金是根据您所看时间段内赢得的商机算出的参考值:付款给任何人之前请先核对。

佣金对账单

在 销售 模块中打开 佣金对账单（或在 销售目标 页面点击 佣金 下方的链接）。它按月显示某个人的佣金。

1. 选择 人员（经理可以选择任何人；其他人只能看到自己的对账单），并在 从 和 至 中选择月份。
2. 逐月 表格显示赢得的商机、赢单金额、目标、佣金、已付款 的金额以及 尚欠 的金额。下面是 佣金所依据的商机 和 已记录的付款。
3. 经理在某个月上点击 标记为已付款，填写 付款日期 日期和 备注，然后再次点击 标记为已付款。这只记录佣金已支付（例如随工资发放）：不会转移资金，也不会更改任何金额。误标的记录可以用撤销图标撤回。
4. 点击 Excel 或 PDF 下载对账单。

佣金按每个月单独计算，依据该人员在该月赢得的商机，使用当前设置的规则和目标。此页面上的任何操作都不会更改规则、目标或商机。您无权查看的销售管道中的赢单仍计入金额，但只显示数量，不显示名称。