Status tugas, tahap peluang, dan aturan proyek

Kaam360 memungkinkan Anda mengganti nama tahapan kerja agar sesuai dengan istilah yang dipakai organisasi Anda. Perubahan di sini berlaku untuk setiap proyek.

Status tugas

Tekan Pengaturan, lalu Status tugas. Daftar ini dipakai bersama oleh setiap proyek, dan urutannya adalah urutan kolom papan.

1. Tekan Status baru untuk menambahkan status, misalnya Pengujian.
2. Beri nama dan warna.
3. Di bawah Dihitung sebagai, pilih apakah status itu berarti belum dimulai, sedang berjalan, sedang ditinjau, atau selesai. Hanya selesai yang tidak lagi dihitung sebagai terbuka atau terlambat.
4. Centang Tampilkan sebagai kolom Kanban jika status itu harus muncul di papan.
5. Centang Klien boleh memakai status ini jika pelanggan Anda boleh memindahkan tugas ke dalam dan keluar dari status itu di portal pelanggan.
6. Tekan Buat status.

Status yang boleh dipakai pelanggan Anda

Pengguna pelanggan dengan hak "Ubah status klien" dapat memindahkan tugas yang mereka lihat dari satu status bertanda Klien boleh memakai status ini ke status lain yang juga bertanda demikian, tidak pernah ke atau dari status lainnya. Misalnya, tambahkan Menunggu klien, Disetujui klien, dan Ditolak klien (Kaam360 tidak menambahkannya untuk Anda). Saat tim memerlukan jawaban, pindahkan tugas ke Menunggu klien; pelanggan lalu memilih Disetujui klien atau Ditolak klien. Setiap perubahan disimpan di riwayat tugas sebagai dilakukan oleh pelanggan, dan pemilik tugas serta manajer proyek diberi tahu.

Gunakan panah atas dan bawah untuk mengubah urutan. Untuk berhenti menawarkan sebuah status tetapi tetap menyimpannya untuk tugas lama, centang pilihan Dipensiunkan. Untuk menghapus status, pilih status lain sebagai tujuan tugas-tugasnya.

Gunakan Batas kartu untuk mengatur jumlah kartu terbanyak yang sebaiknya ada di kolom status ini pada papan proyek. Kolom berubah oranye jika berisi lebih banyak, tetapi kartu tetap bisa dipindahkan ke sana. Kosongkan untuk tanpa batas. Lihat Tugas, papan, dan bagan rencana.

Tahap peluang

Tekan Pengaturan, lalu Pipeline dan tahap. Inilah tahapan pipeline penjualan Anda.

1. Tekan Tahap baru.
2. Isi Nama dan Probabilitas %, yaitu peluang memenangkan peluang penjualan pada tahap itu.
3. Pilih Jenis: terbuka, Menang, atau Kalah. Pilih Warna.
4. Tekan Simpan.

Anda dapat mengubah urutan, mengedit, atau menyembunyikan sebuah tahap. Menyembunyikan tetap menyimpan peluangnya. Tahap tanpa peluang dapat dihapus jika peran Anda mengizinkan.

Proyek yang akan dimulai

Tekan Pengaturan, lalu Proyek yang akan dimulai. Sebuah proyek siap jika punya tanggal selesai, setidaknya satu tugas, dan setiap tugas terbuka punya pemilik serta tanggal jatuh tempo. Pilih seberapa ketat:

• Mati: tidak ada yang diperiksa.
• Peringatkan: halaman proyek menampilkan apa yang kurang, tetapi tidak ada yang dihentikan.
• Blokir: proyek tidak dapat diatur menjadi Aktif sampai rencananya lengkap. Proyek baru dimulai dengan status Ditahan.

Proyek yang sudah ada tidak diubah.

Kode proyek

Di halaman yang sama, di bawah Kode proyek, ketik huruf awal setiap kode proyek baru, misalnya ACME menghasilkan ACME-1, ACME-2. Gunakan 1 sampai 8 huruf atau angka, diawali huruf, lalu tekan Simpan. Kode berikutnya: menunjukkan nama proyek berikutnya. Proyek yang sudah ada mempertahankan kodenya, dan setiap organisasi punya hurufnya sendiri.

Lihat juga Tugas, papan, dan bagan rencana dan Pelanggan, kontak, dan peluang.