处理变更、预算和项目收尾

三个项目标签页帮助您管理资金和收尾。

变更请求

当客户要求额外的东西时，请把它记录下来，这样价格和日期才能得到公平的更新。

1. 打开变更标签页，按新建变更请求。
2. 描述客户想要什么。这段文字客户是看得到的。
3. 输入额外价格、结束日期额外增加的天数和额外工时。
4. 点击 另存为草稿。在草稿状态下，您仍可以用 编辑（铅笔）按钮修改它。
5. 点击 发送给客户，让它显示在客户门户中。客户门户中有权批准并查看付款的用户也会收到一封邮件，请他们查看。请参阅 与客户分享进度。
6. 客户答复后，按记录批准或记录拒绝。您也可以撤回一个请求。

批准后，额外价格会加到合同价值（如果项目有预算，也会加到预算），额外天数会加到项目的结束日期。

在有已签合同的项目中，变更选项卡顶部的范围守护会显示超出合同的新工作，并可一键为其填好变更请求。请参阅范围守护：杜绝合同之外的免费工作。

撤销批准

如果批准是误记的，请在该变更请求上点击 撤销批准。合同价值、预算和结束日期会恢复原样，该请求会再次等待客户答复。您需要编辑项目和管理付款的权限。已开票的变更请求不能撤销：请先删除或作废它的发票。

为变更请求开票

1. 在带有额外价格的已批准变更请求上，点击 开票。
2. Kaam360 会为项目客户生成一张发票草稿，其中一行是额外价格，并打开它。
3. 检查后再发送。请参阅 创建并发送发票。

一个变更请求只会开票一次：之后会显示发票号。如果该发票草稿被删除或发票被作废，可以再次开票。您需要管理发票的权限，并且项目需要有客户。

预算

成本标签页显示合同价值、到目前为止的成本和到目前为止的利润。当您接近上限或超出预算时，它会向您发出提醒。如果它显示尚未设置预算，请编辑项目并添加一个预算。

目前成本是项目上记录的工时，加上其已批准的费用报销和供应商账单。已批准但尚未开账单的采购订单会单独显示为“另有已订购未开账单”。参见向供应商采购：采购订单、账单和付款。

人员配置

在人员配置标签页上，按申请人员，可以请求同事，例如一名开发人员，并写明您需要的每周小时数和日期。

关闭项目

先确认没有遗留事项：

1. 在项目菜单（顶部的三个点）中点击 项目结项。在项目未完成时，收尾 标签页上也有同样的按钮。
2. 清单会列出仍未完成的事项：未完成的任务、尚未开票的可计费工时、等待批准的工时、尚未开票或尚未收到的付款、未关闭的支持工单、尚未决定的变更请求，以及尚未开票的已批准变更请求。
3. 点击某一行旁边的 处理，前往处理它的地方。或者勾选 在这些事项未完成的情况下结项 并点击 仍然结项。
4. 勾选 同时移入归档，把它从项目列表中移出。
5. 项目会被设为“已完成”，结项会连同遗留事项一起记入 活动 标签页。

然后撰写复盘：

1. 打开收尾标签页。
2. 阅读项目相对于计划的表现：工时、日期和耗时最长的任务。
3. 写下哪些做得好、哪些没做好，以及下次您会怎样改进。
4. 记录客户评分。
5. 如果之后您还要照顾这位客户，请按转入支持。

如果出了问题

• 您无法撰写复盘：只有项目所有者或有权编辑项目的人才可以。
• 菜单中没有 项目结项：需要编辑项目的权限；项目完成并归档后它会隐藏。
• 清单中没有可计费工时：按固定价格计费的项目不会逐小时开票，因此不列出。

按周查看支出与固定服务包

在成本标签下方:

• 按周查看支出显示成本是如何累积的,并有一条预算线。它还会告诉您,如果支出按近期速度(最近四个完整周的平均值)继续,预算大约何时用完。
• 固定服务包适用于每月为一定小时数付费的客户。填写每月包含的小时数。随后您会看到本月已用小时与之对比、接近或超出时的提醒,以及最近六个月的表格。按为工时开票即可开票(参见创建并发送发票)。

只有可计费工时计入固定服务包。更改包含的小时数需要编辑项目的权限。