导览、提示和入门清单

Kaam360 通过三种方式帮助您上手：每个模块的简短 导览、部分页面上只出现一次的 提示，以及随您的工作自动勾选的 入门 清单。这三者都可以从 指南 按钮打开（每个页面顶部铃铛旁边的指南针）。

进行导览

第一次打开某个模块时，会出现一张小卡片提供快速导览。点击 开始导览，或点击 以后再说 不受打扰。您随时可以从 指南 按钮打开当前页面的导览：浏览……导览。

• 点击 下一个 和 返回，或使用方向键。按 Enter 进入下一步。
• 按 Escape 或关闭按钮可停止。Kaam360 会记住当前步骤，指南按钮随后会提供 继续导览。
• 跳过导览 会彻底结束导览（仍可从指南按钮再次打开）。
• 在手机上，卡片显示在屏幕底部；菜单中折叠起来的部分会在屏幕中央说明。

导览覆盖仪表板、我的一天、任务、项目和项目工作区、工时表、日程、CRM、销售、财务、采购、支持、营销、电子签名、目标、维基、洞察、活动跟踪和设置。您也可以通过链接直接打开导览：在页面地址后加上 ?tour= 和导览名称，例如 /projects?tour=projects。

提示

部分页面会显示带灯泡的小提示，例如在 发票 页面如何让 Kaam360 催收付款，或在 客户 页面如何导入客户。点击 知道了，该提示就不会再出现。

入门清单

每个人都会根据自己的角色获得一份适合其工作的清单：

• 设置中（管理员）：选择业务类型、创建第一个项目、添加任务、邀请同事、设置工作时间和时区、添加第一个客户、开具第一张发票、连接邮箱地址，并开启两步登录。
• 规划（可以创建项目的人）：建立一个项目、用日期规划工作、把任务交给同事、登记时间、开启两步登录。
• 执行工作（其他所有人）：更新您的一项任务、规划您的一天、登记时间、开启两步登录。

每个勾选都来自工作区中真实存在的内容：已存在的项目、已添加的同事、已开具的发票。示例数据从不计入。清单显示在 项目 和 我的一天 页面以及指南按钮中，并显示已完成的步骤数。

点击 隐藏 可收起清单。对管理员来说，这会对本组织所有管理员隐藏设置清单；其他人只隐藏自己的清单。可在指南按钮中点击 在我的页面上重新显示入门清单 恢复。

关闭或重新开启建议

在指南按钮中：

• 取消勾选 第一次打开模块时提供简短导览 可停止导览建议（导览仍可从按钮打开）；
• 点击 重新显示所有提示和导览 可再次看到每条提示并重新获得每个导览的建议。

通过电子邮件发送的设置提示

免费试用期间，管理员会收到几封简短邮件，提示下一步有用的操作：一封欢迎邮件；第 1 天如果还没有项目，提醒创建第一个项目；第 3 天如果还没有添加任何人，提醒邀请团队；第 7 天总结设置进度。已完成的步骤绝不会再提醒，组织每天最多收到一封此类邮件，一旦选择套餐即停止。每封邮件都有退订链接，管理员也可以在 设置 > 业务类型与模块 中关闭。请参阅 为您的业务设置 Kaam360。