Ajouter un client et ses contacts

Un client est une organisation à laquelle vous vendez, ou espérez vendre. Un contact est une personne qui y travaille. En gardant les deux dans Kaam360, toute votre équipe sait qui est le client, qui appeler et quelles affaires sont en cours avec lui.

Ajouter un client

1. Ouvrez Clients dans la section CRM du menu de gauche.
2. Appuyez sur Nouveau client.
3. Saisissez le Nom du client. C'est la seule case obligatoire.
4. Renseignez ce que vous savez : secteur, téléphone, e-mail, site web, ville, pays et adresse. Il y a aussi une case pour le numéro fiscal et une case pour les notes.
5. Choisissez le Titulaire du compte, le collègue qui s'occupe de ce client. C'est vous, par défaut.
6. Enregistrez.

Ajouter les personnes du client

1. Ouvrez le client depuis la liste Clients.
2. Dans l'encadré Contacts, appuyez sur Ajouter un contact.
3. Saisissez le nom et la fonction (son intitulé de poste, par exemple DAF). Ajoutez un numéro de téléphone et un e-mail si vous les avez.
4. Cochez Contact principal s'il s'agit de l'interlocuteur principal.
5. Appuyez sur Enregistrer le contact.

Lorsque vous ajoutez ou modifiez une personne, vous pouvez aussi choisir sa Langue de l'enquête, ou cocher Ne jamais envoyer d'enquêtes de satisfaction à cette personne.

La page Contacts du menu affiche toutes les personnes de tous les clients dans une seule liste consultable. Vous ne pouvez pas y ajouter de personnes. Ajoutez-les et modifiez-les sur la page du client.

Ce que vous voyez sur la page d'un client

La page affiche les détails, les contacts, les affaires avec ce client, ses Projets (avec l'avancement de chacun, ce qui a été encaissé et le nombre de tickets de support ouverts), ses devis et contrats, ses tickets de support, et une liste de l'activité passée. Tout ce qui concerne un client se trouve à cet endroit. De là, vous pouvez appuyer sur Nouvelle affaire pour démarrer une vente avec ce client. Voir Mener une affaire du premier appel à la signature.

En cas de problème

• Si vous ne voyez pas Clients, votre rôle ou votre offre n'inclut peut-être pas le CRM. Demandez au propriétaire de votre espace de travail.
• La suppression d'un client demande une confirmation. Vérifiez d'abord ce qui lui est lié. Appuyez sur Conserver si vous changez d'avis.

Santé du client et historique complet

• Santé du client en haut de la page d'un client affiche un score de 0 à 100 (En bonne santé, Demande de l'attention ou À risque) et ses raisons : date du dernier échange, factures en retard et paiements qui arrivent plus tard qu'avant, tickets de support ouverts, tickets en attente de votre réponse et notes du support en baisse, contrat en vigueur ou sur le point de se terminer, vente en cours, utilisation du portail client par le client (connexions, commentaires, approbations) et approbations qui attendent le client depuis plus d'une semaine. Il part de 60. Les éléments que vous ne pouvez pas voir, comme les factures ou le support, sont exclus et signalés.
• Kaam360 enregistre le score de chaque client une fois par jour. La carte montre la tendance : le score d'il y a environ 30 jours, une petite ligne de chaque jour depuis, et l'écart.
• Clients à risque dans le menu, sous CRM, liste les clients à risque ou dont le score a baissé de 15 points ou plus en 30 jours, la plus forte baisse en premier, avec les raisons qui les font baisser.
• Quand le score d'un client baisse de 15 points ou plus en 30 jours, ou passe à À risque, son responsable du compte reçoit un message dans la cloche. Il n'est prévenu à nouveau qu'après que le score s'est rétabli puis a de nouveau baissé. Le score du message ne compte que les parties que le responsable du compte peut voir.
• Satisfaction client (NPS) indique dans quelle mesure les personnes du client sont prêtes à vous recommander, d'après l'enquête de satisfaction des 12 derniers mois, avec les réponses les plus récentes. Elle compte aussi dans la Santé du client. Voir Demander aux clients s'ils vous recommanderaient (NPS).
• Activité liste tout ce qui s'est passé avec le client, du plus récent au plus ancien : affaires, devis, contrats, projets, paiements, et désormais aussi les factures envoyées et payées, les e-mails envoyés, les notes, les tâches terminées, les réunions et appels, et les tickets de support.