Eine einfache wöchentliche Vertriebsroutine

Vertriebsarbeit fällt leichter, wenn sie einer Routine folgt. Diese Checkliste braucht etwa fünfzehn Minuten pro Woche und nutzt jeden Teil der Menüs CRM und Finanzen.

Jede Woche

1. Öffnen Sie Deals und wechseln Sie zu Pipeline. Schauen Sie sich jede Spalte an. Ziehen Sie jeden Deal weiter, der vorangekommen ist.
2. Prüfen Sie die voraussichtlichen Abschlussdaten. Aktualisieren Sie die, die verstrichen sind.
3. Öffnen Sie Kunden und fügen Sie alle hinzu, mit denen Sie neu gesprochen haben. Ergänzen Sie deren Personen auf der Kundenseite.
4. Öffnen Sie Kontakte und suchen Sie nach Personen, mit denen Sie länger nicht gesprochen haben.
5. Öffnen Sie Angebote. Suchen Sie die, die gesendet, aber nicht beantwortet wurden, und fassen Sie nach. Prüfen Sie die Angaben unter Gültig bis.
6. Öffnen Sie Verträge. Sehen Sie in der Spalte Laufzeit nach Vereinbarungen, die bald enden.
7. Öffnen Sie Zahlungen im Modul Finanzen. Sehen Sie sich In Rechnung gestellt und Freigegeben an, um Geld zu finden, das verdient, aber nicht eingegangen ist, und prüfen Sie die Nachfass-Liste auf dem Dashboard auf Geld, das verdient, aber nicht eingegangen ist.

Gute Gewohnheiten

• Schreiben Sie eine kurze Notiz, wenn Sie einen Deal verlieren. Die Gründe ergeben zusammen nützliche Erkenntnisse.
• Geben Sie jedem Deal einen Verantwortlichen, damit immer jemand zuständig ist.
• Hängen Sie Dateien an das Angebot oder den Vertrag an, nicht an private E-Mails.