Reparta los clientes potenciales por territorio y organice su equipo de ventas

Un territorio es una parte de su mercado, por ejemplo Punyab, Países del Golfo u Hospitales. Los clientes potenciales y clientes nuevos que encajan con las reglas de un territorio se asignan a él, y sus personas reciben por turnos los nuevos clientes potenciales. El equipo de ventas indica quién depende de quién, para que los responsables vean los negocios y la previsión de su equipo.

Abra los territorios

Abra Territorios y equipo de ventas en el menú CRM. Todos los que pueden ver el CRM pueden ver la página. Para cambiar los territorios y el equipo hace falta el derecho «Gestionar territorios y el equipo de ventas».

Añada un territorio

1. Pulse Nuevo territorio.
2. Escriba un Nombre.
3. Rellene las reglas. Escriba un valor por línea y deje una casilla vacía para aceptar cualquier cosa:- Países, tal como aparecen en sus clientes potenciales y clientes, por ejemplo Pakistan o PK.- Estados, provincias o ciudades, por ejemplo Punjab o Lahore.- Sectores, por ejemplo Comercio minorista.- Tamaño de la empresa (empleados), desde y hasta. Solo los clientes potenciales tienen tamaño, así que un territorio con regla de tamaño recibe clientes potenciales, no clientes.
4. En Personas que reciben sus clientes potenciales nuevos por turnos, marque a las personas. No marque a nadie para usar el reparto habitual de Ajustes de clientes potenciales.
5. Elija el Responsable del territorio si quiere y pulse Guardar.

Qué pasa con los clientes potenciales nuevos

• Un cliente potencial escrito, importado, enviado desde un formulario web o añadido por la API se asigna al primer territorio que encaja.
• Si aún no tiene propietario, va a la siguiente persona del territorio. Sin territorio se aplica el reparto habitual.
• Un cliente nuevo se asigna a un territorio con las mismas reglas.
• En el formulario de un cliente potencial o cliente puede elegir el Territorio usted mismo o dejar Automático (según las reglas de territorio).

Asigne clientes potenciales y clientes existentes

Pulse Asignar clientes potenciales y clientes sin territorio para aplicar las reglas a los registros que aún no tienen territorio. Para aplicarlas de nuevo a todos, pulse Aplicar de nuevo las reglas a todos los clientes potenciales y clientes debajo de la lista.

El informe de territorios

La lista muestra, para cada territorio, sus clientes potenciales, clientes, negocios abiertos, el valor de los negocios abiertos y lo ganado este año.

Quién depende de quién

1. En Equipo de ventas, elija para cada persona de quién depende en Depende de.
2. El cambio se guarda al momento.

Un responsable ve a todos los que están por debajo, en todos los niveles. En la página Oportunidades puede elegir Mi equipo en el filtro de propietario, y en Previsión ve las cifras de su equipo y puede ajustarlas. Kaam360 rechaza una elección que formaría un círculo.

Empresas matriz y sucursales

En el formulario de un cliente, elija la Empresa matriz para convertirlo en sucursal. La página de la matriz muestra entonces la tarjeta Grupo de empresas: sus sucursales en todos los niveles y, para todo el grupo junto, los negocios abiertos, el valor ganado, lo facturado y recibido, y los tickets de soporte abiertos (el dinero y los tickets solo para quien puede verlos).

Para deshacer un cambio, edite de nuevo el territorio o el cliente. Consulte también Use la previsión de ventas.