¿Cómo podemos ayudarle?
Guías sencillas paso a paso para todos. No se necesitan conocimientos técnicos.
¿Es nuevo? Empiece aquíLas primeras cinco cosas que hacer en Kaam360.
Conectar Google AnalyticsPaso a paso, y qué hacer si falla.
Encontrar nuevos clientesBusque empresas y guárdelas como contactos.
Ajustes y administración
- Cree sus propios paneles en Power BIConecte Power BI Desktop y el servicio Power BI a sus propios datos de Kaam360 con una clave del feed de solo lectura y actualícelos según una programación.
- Aplicaciones conectadas: deje que otras aplicaciones usen su cuenta de Kaam360Permita que una aplicación de teléfono, un calendario o una herramienta de informes trabaje con su cuenta, vea qué puede hacer y desconéctela cuando quiera.
- Conectar herramientas de IA a Kaam360 (MCP)Permita que Claude, ChatGPT, Cursor y otras herramientas de IA lean y actualicen su trabajo en Kaam360, de forma segura y como usted.
- Conecte otros programas: API, webhooks y avisos en Slack o TeamsDeje que otros programas lean sus datos y envíe avisos a Slack, Teams u otro programa cuando ocurran cosas.
- Importar clientes, contactos y proyectos desde una hoja de cálculoTraiga a Kaam360 sus clientes actuales, sus contactos y sus proyectos desde un archivo Excel o CSV.
- Slack y Microsoft Teams: novedades, aprobaciones y acciones rápidasReciba las novedades de Kaam360 en sus canales de Slack o Teams y como mensajes privados, y apruebe, marque como hecha una tarea o tome un ticket con un clic.
- Vincular código de GitHub o GitLab a las tareasVea los commits, ramas y pull requests que mencionan una tarea en su pestaña Código vinculado, y termine tareas cuando se fusione su pull request.
- Cámbiese desde Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot o Monday.comTraiga proyectos, tareas, comentarios, clientes, contactos, prospectos y oportunidades desde su herramienta anterior, con vista previa y 7 días para deshacer.
- Solicitudes desde Slack, Teams y correo electrónicoConvierte un mensaje de Slack o Teams, o un correo, en una tarea, incluso para personas sin cuenta, y mantén la conversación sincronizada en ambos sentidos.
- Extensión del navegador, complemento de Outlook y complemento de GmailGuarde páginas web y correos en Kaam360 como tareas, tickets, leads o contactos, vea lo que vence hoy y use el temporizador sin salir de la página.
- Aprobaciones: quién decide y cómoDecida quién aprueba gastos, ausencias, descuentos de presupuestos y órdenes de compra (por ejemplo el responsable y después finanzas), y apruebe en la app, desde el móvil o desde el correo.
- Ajustes: un recorridoQué encontrará en Ajustes y quién puede cambiarlo.
- Configure su zona horaria y su semana laboralHaga que las fechas de vencimiento, los recordatorios y los correos sigan el reloj y los días libres de su organización.
- FestivosUse los festivos incorporados de su país, dé a equipos y personas su propio país y revise la lista de cada año.
- Compartir un solo registro con una persona, un equipo o un rolDeje que alguien vea o cambie un proyecto, cliente, oportunidad, ticket o página wiki que su rol no le muestra, hasta la fecha que usted elija.
- Cree sus propios rolesElija exactamente qué puede ver y hacer cada tipo de persona.
- Entorno de pruebas: pruebe cambios en una copia segura de su organizaciónCree una copia aparte de su organización (todo, o solo su configuración), pruebe cambios en ella sin riesgo y copie la configuración de vuelta cuando esté conforme.
- Permisos de campos: ocultar un campo a un rol o hacerlo de solo lecturaElija, para cada rol, qué campos no pueden ver o cambiar las personas: importes, datos de contacto, notas, tarifas y campos personalizados.
- Revisión de salud: vea lo bien configurada y protegida que está su organizaciónUna página que puntúa su seguridad, personas, conexiones, entrega de correos, datos y mantenimiento, dice qué arreglar primero y arregla algunas cosas con un clic.
- Añada, cambie o desactive a una personaCree cuentas, cambie un rol, restablezca una contraseña, impida que alguien inicie sesión o traspase su trabajo.
- Marca: su propio logotipo, colores y nombre en las páginas de sus clientesPonga su logotipo, colores y nombre en las páginas que ven sus clientes, y su nombre de remitente, encabezado y pie en los correos. También puede ocultar «Con la tecnología de Kaam360».
- Dirección web propia: sus páginas para clientes en su propio dominioMuestre su portal del cliente, las páginas de facturas, el catálogo de servicios y el portal de socios en su propia dirección, como portal.suempresa.com, con un certificado de seguridad creado para usted.
- Equipos: agrupe a su gentePonga a las personas en equipos con un responsable y sus propios días libres semanales.
- Notificaciones: elija qué correos recibeVea sus avisos en la aplicación y decida qué correos llegan.
- Almacenamiento: vea lo que usa y compre más espacioCuánto espacio usan sus archivos, qué lo ocupa, cómo comprar más y qué pasa cuando se llena.
- Asegúrese de que sus correos lleguen: SPF, DKIM y DMARCUna lista sencilla para que los correos de su dirección lleguen a la bandeja de entrada y no al spam.
- Facturación: elija un plan y pagueElija un paquete, indique cuántas personas y pague con tarjeta.
- Flujos de trabajo: dibuja tus propios procesosDibuja en un lienzo procesos como «cuando se gana un negocio, crear un proyecto y una tarea de arranque», pruébalos con un registro de ejemplo y enciéndelos.
- Registro de actividad: vea quién hizo quéRevise los inicios de sesión, los cambios de contraseña y otras acciones importantes.
- Campos de fórmula y acumulados: deje que Kaam360 calculeCampos que calculan a partir de otros (horas restantes, días hasta el vencimiento) y campos que suman subtareas o las tareas de un proyecto.
- Campos personalizados: añada sus propios camposAñada campos extra, como un número de pedido o una región, a tareas, proyectos, clientes, negocios, presupuestos, contratos, facturas y tickets de soporte.
- Exija el inicio de sesión en dos pasos a todosHaga obligatorio un código de una aplicación del teléfono y ayude a quienes pierden su teléfono.
- Iniciar sesión con Google o MicrosoftPermita que las personas usen su cuenta de Google o Microsoft en lugar de una contraseña.
- Preguntar al asistente de IAConverse con el asistente sobre su trabajo y sobre Kaam360. Consulta con sus permisos y no cambia nada hasta que usted confirme.
- Diseños de página: organice los campos de una páginaArrastre campos entre secciones, oculte los que no use, marque campos como obligatorios y añada campos predefinidos o nuevos.
- Estados de tarea, fases de oportunidad y reglas de proyectoCambie los pasos por los que pasan las tareas y los negocios, y lo estrictos que son los inicios de proyecto.
- Inicio de sesión único con Okta, Microsoft Entra ID o Google WorkspacePermita entrar con la cuenta de la empresa (SAML), verifique sus dominios, cree cuentas, asigne roles por grupo y desactive las contraseñas.
- Elija su moneda principalFije la moneda principal y añada las otras que usan sus clientes.
- Tipos de tarea: error, función, reunión y los suyosDé a las tareas un tipo con icono, color, campos y estados propios, y filtre e informe por tipo.
- Elimine su espacio de trabajoBorre su organización para siempre, con tiempo para cambiar de opinión.
- Varias empresas en un espacio de trabajoLleve varias entidades jurídicas en un espacio: cada una con sus datos, moneda, numeración y logotipo, con facturas intercompañía y resultados del grupo.
- Dé a sus clientes su propio acceso (usuarios cliente)Añada personas de un cliente, elija qué proyectos puede abrir cada una y qué puede hacer.
- Portal de clientes: cotizaciones, aprobaciones y archivos compartidosPermita que los clientes acepten cotizaciones, aprueben entregables y descarguen archivos en su portal, y vea lo que respondieron.
- Solicitudes de privacidad: dar a una persona sus datos o borrarlos (RGPD)Encuentre a una persona en todas partes, descargue todo lo que hay sobre ella, bórrelo a petición suya, lleve un registro de solicitudes, vea el historial de consentimiento y acepte el acuerdo de tratamiento de datos.
- Usar el portal de clientes (para sus clientes)Una guía breve que puede enviar a sus clientes: cómo iniciar sesión y qué pueden hacer.
- Seguimiento de actividad: vea cómo se usa el tiempo de trabajoInscriba los equipos de trabajo, elija qué se registra y cuándo, y vea el tiempo activo, inactivo, productivo e improductivo, las alertas y las capturas. Para administradores.
- Instalar la aplicación de Kaam360 en WindowsDescargar la aplicación de seguimiento de actividad, instalarla en un equipo o en muchos a la vez, qué ve la gente, actualizaciones y qué hacer cuando algo no funciona.
- Instalar la aplicación de Kaam360 en un MacDescargar la aplicación de seguimiento para Mac, abrirla la primera vez, dar sus permisos, instalarla en muchos Mac, actualizaciones y cómo quitarla.
- Seguimiento de actividad: la API del agente (para desarrolladores)Cómo los agentes de escritorio se inscriben, reciben las reglas, envían actividad y capturas a Kaam360 y encuentran actualizaciones.
- La base de datos de reserva y la copia para informes (para el equipo de Kaam360)Una segunda copia viva de la base de datos en el servidor: cómo ver si está sana, cómo cambiar a ella y cómo la usan los informes pesados.
Atención al cliente
- Escribir artículos de ayuda para sus clientesPublique respuestas a preguntas frecuentes en el portal del cliente, para que las encuentren antes de abrir un ticket.
- Responda a las preguntas de sus clientesConvierta los correos y mensajes de los clientes en tickets y respóndalos.
- Fusionar, separar y vincular tickets, y ver quién más está respondiendoCombine tickets duplicados, mueva un mensaje a su propio ticket, vincule tickets entre sí y con tareas, y evite que dos personas respondan a la vez.
- Responda a un ticketLea la solicitud de un cliente, responda, deje una nota privada, añada archivos y márquelo como resuelto.
- Registre un ticket por una llamada o una reuniónCree usted mismo un ticket cuando un cliente pregunta por teléfono, en persona o en un chat.
- Ver la pantalla de un clienteEnvía un enlace de un solo uso desde un ticket; el cliente comparte su pantalla desde el navegador y tú la ves en directo. Solo ver, sin instalar nada.
- Use respuestas predefinidasGuarde las respuestas que da una y otra vez e insértelas con un clic.
- Fije objetivos de tiempo de respuestaDecida con qué rapidez promete responder y resolver tickets, y a quién se avisa cuando se acaba el tiempo.
- Horario laboral y reglas de escaladoCuente los objetivos de soporte solo en el horario y los días laborables de su equipo, avise antes de incumplir un objetivo y escale los tickets que esperan demasiado.
- Catálogo de servicios: deje que la gente solicite serviciosOfrezca servicios con sus propios formularios a clientes, al público y a su propio personal; cada solicitud se convierte en un ticket con el equipo, la prioridad y la aprobación correctos.
- Chat en directo en el sitio webPonga un botón de chat en su propio sitio web, responda a los visitantes en tiempo real desde Chats en directo y convierta chats en tickets.
- Conecte su dirección de correo de soporteConvierta en tickets los correos enviados a su dirección de soporte y envíe las respuestas desde la misma dirección.
- Reglas automáticas para ticketsDeje que Kaam360 fije la prioridad, el tipo y el responsable de los tickets nuevos, y recuerde a los clientes que dejan de responder.
- Atienda los proyectos terminados en Proyectos en soporteEntregue un proyecto terminado al equipo de soporte y vincule tickets a él.
- Lea los informes de soporteVea cuántos tickets llegaron, con qué rapidez respondió y quién está más ocupado.
- Pida a los clientes que valoren sus respuestasCómo valoran los clientes un ticket resuelto y dónde ve las valoraciones.
- Permita que los clientes creen tickets en su portalDeja que un usuario cliente envíe tickets desde su portal, siga tus respuestas y las valore.
- Escriba al equipo de Kaam360Envíe una pregunta o un problema al equipo de Kaam360 y siga las respuestas.
- Gestionar una comunidad de clientes en su portalPermita que los clientes hagan preguntas y se respondan entre sí en su portal, y modere lo que publican.
Cuenta y seguridad
- Active la verificación en dos pasosProteja su cuenta con un código de una aplicación de su teléfono.
- Descargue o elimine sus datosObtenga una copia de su información, o pida que se elimine.
- Planes, prueba y pagoQué ocurre cuando termina su prueba gratuita y cómo pagar.
- Contacte con soporteCómo ponerse en contacto con nosotros y qué escribir para que podamos ayudarle rápido.
- Solucione problemas comunesRespuestas rápidas cuando algo no funciona.
- Palabras usadas en Kaam360Significados sencillos de las palabras con las que se encontrará.
Firma electrónica
- Envíe cualquier documento a firma electrónicaSuba un documento, coloque cuadros de firma, fecha y texto, envíelo a una o más personas y conserve la copia firmada.
- Informes de firma electrónica, comprobación de una copia firmada y sus correosVea cuántos documentos se enviaron y se firmaron, descargue las cifras, compruebe que un archivo es una copia firmada auténtica y elija qué eventos le envían correo.
- Siga una solicitud: recordatorios, orden, retirada y reenvíoVea quién ha firmado, recuerde a las personas, firme en persona, retire una solicitud y envíe una copia corregida.
- Ahorre tiempo con plantillas y envíos a muchas personasGuarde una vez un documento con sus campos, úselo de nuevo, o envíelo a una lista entera de personas.
- Ajustes de firma electrónica: valores predeterminados, copia firmada, carpetas y limpiezaElija los valores predeterminados de las solicitudes nuevas, quién recibe la copia firmada y cómo, sus carpetas y tipos de documento, y cuánto tiempo se conservan los registros.
- Firmar en persona con un testigo y comprobar quién firmaEntregue una tableta a quien firma, añada un testigo y pida un código por correo o una foto de un documento de identidad.
- Biblioteca de cláusulas, términos escritos y cambios sugeridosGuarde una vez la redacción aprobada, insértela en un documento, deje que la otra parte sugiera cambios y conserve cada versión.
- Conservación de registros y fechas de fin de contratoElija cuánto tiempo se conservan los documentos firmados, revise los que vencen y vea qué contratos firmados terminan pronto.
Informes y planificación
- ¿Qué página de Información responde a mi pregunta?Un mapa rápido de la sección Información, una pregunta por página.
- Cree sus propios panelesPonga las cifras que necesita en una página con widgets de arrastrar y soltar, y compártala con su equipo.
- Vea cómo va el trabajo con InformesCuatro vistas que muestran la salud de los proyectos, las tareas, las incidencias y quién está ocupado.
- Ver qué tan rápido se termina el trabajo (Velocidad de entrega)Tiempo de ciclo, tiempo de entrega, tiempo en cada estado, antigüedad del trabajo abierto, rendimiento, velocidad de los sprints y fecha de fin prevista por proyecto.
- Aprender de cotizaciones pasadas (Precisión de cotizaciones y consejo de precio)Compare lo que cotizó con lo que cada proyecto terminado llevó de verdad, y reciba consejo sobre las horas y el precio de su próxima cotización.
- Sepa quién tiene hueco para más trabajo (Capacidad)Vea el trabajo planificado de cada persona frente a su tiempo disponible, semana a semana.
- Pida más personas (Solicitudes de personal)Responda a las solicitudes de proyectos que necesitan personas y vea quién tiene hueco.
- Planificar personas por habilidades (Planificación de recursos)Habilidades y tarifas por persona, reservas y marcadores en proyectos, la previsión de utilización y encontrar a alguien libre.
- Aprenda de los proyectos terminados (Lecciones y estimaciones)Compare lo que estimó con lo que realmente ocurrió, y conserve las lecciones.
- Compruebe si un proyecto gana dinero (Beneficio)Vea el valor del contrato, el coste y el beneficio previsto de proyectos, clientes y equipos.
- Encontrar el dinero que se queda sobre la mesa (Trabajo sin facturar)Vea el trabajo hecho pero aún sin facturar por tipo, proyecto y cliente, y cree borradores de factura con un solo clic.
- Leer su informe semanal del CEOSus cifras clave y las tres decisiones de la semana en una página, cada semana en su campana y por correo si lo desea.
- Ver lo que de verdad gana una hora de trabajo (Tarifa efectiva)Dinero facturado y cobrado por hora trabajada, por cliente, proyecto, persona, equipo y mes, y la proporción facturable de cada persona frente a un objetivo.
- Uso y planificación: ¿está el equipo a bordo?Vea quién usa Kaam360 y qué proyectos tienen un plan de verdad.
- Lea el cuadro de mando del equipoVea con qué constancia usa cada equipo Kaam360 este mes.
- Reglas que le avisan a tiempoFije normas internas sobre cómo se hace el trabajo y vea quién las cumple.
- Fijar objetivos y resultados clave (OKR) y seguirlosFije objetivos de empresa, de equipo y personales, mídalos con resultados clave que pueden actualizarse solos, haga un seguimiento cada semana y califíquelos al final del periodo.
Marketing por correo electrónico
- Encuentre nuevos clientes con Buscar clientes potencialesBusque empresas por tipo y lugar, y luego guárdelas como contactos o descárguelas en Excel.
- Envíe su primera campaña de correoElija una plantilla, escoja quién la recibe, pruébela y envíela.
- Visión general de Marketing: cómo encajan las piezasUn mapa del menú Marketing y el orden en que conviene hacer las cosas.
- Sus contactos y listas de marketingAñada personas, póngales etiquetas, organícelas en listas y abra la página de una persona.
- Importe contactos desde un archivoTraiga a muchas personas de una vez desde un archivo de Excel o CSV.
- Añada un formulario de registro a su sitio webDeje que las personas se unan a una lista por sí mismas, con un enlace o un formulario en su sitio web.
- Realice una encuestaHaga preguntas a sus clientes y vea las respuestas en gráficos.
- Planifique sus publicaciones en redes socialesEscriba publicaciones, dé a cada red sus propias palabras, vea la vista previa, planifique un día y comparta con un clic.
- Diseñe un correo con el editorConstruya un correo con bloques: imágenes, texto, botones y colores.
- Use una plantilla de correo ya preparadaEmpiece desde un diseño profesional, hágalo suyo y reutilícelo.
- Programe y envíe una campañaEscriba el correo, pruébelo, elija quién lo recibe y envíelo ahora o más tarde.
- Correos de seguimiento automáticosEnvíe una serie de correos de forma automática después de que alguien se una a una lista.
- Lea sus informes de marketingComprenda las aperturas, los clics, las bajas y el crecimiento de la audiencia.
- Ajustes de Marketing: remitente y bajaFije de quién proceden sus correos y los datos que la ley pide que muestre cada correo de marketing.
- Campañas de SMS y WhatsAppConecte su propia cuenta de Twilio o WhatsApp Business, registre quién aceptó y envíe campañas de texto que respetan las horas de silencio y STOP.
- Pruebas A/B: descubra qué versión funciona mejorPruebe dos asuntos, dos diseños o dos mensajes de texto con parte de su lista y envíe la ganadora al resto.
- ROI de campañas: lo que trajo cada campañaIntroduzca lo que gastó y vea los clientes potenciales, tratos, ingresos ganados y pagos de cada campaña y canal.
- Fidelización y referidosPremie a los clientes con puntos por las facturas que pagan y los clientes que traen, déjelos canjearlos por recompensas y dé a cada cliente un enlace de referido.
- Calendario de contenidosPlanifique entradas de blog, publicaciones sociales, correos, SMS, WhatsApp y eventos en un solo calendario, con responsables, estados y aprobaciones.
Primeros pasos
- Bienvenido a Kaam360: empiece aquíQué hace Kaam360 y las primeras cinco cosas que conviene hacer.
- Cree su espacio de trabajo e inicie sesiónComience su prueba gratuita, confirme su correo e inicie sesión por primera vez.
- Invite a su equipo y elija los rolesAñada compañeros, dé a cada uno un rol y desactive a las personas cuando se marchen.
- Oriéntese en Kaam360: el menú principalUn breve recorrido por el menú de la izquierda.
- Su perfil, idioma y modo oscuroCambie su nombre, su imagen, el idioma y el aspecto de la aplicación.
- Configure Kaam360 para su negocioElija su tipo de negocio, los módulos de su menú y su semana laboral, y pruébelo con datos de ejemplo que se quitan con un clic.
- Instalar Kaam360 en el móvil o el ordenadorAñada Kaam360 a su pantalla de inicio para que se abra como una app.
- Búsqueda: encuentre cualquier cosa rápidoCómo el cuadro de búsqueda encuentra palabras, nombres y códigos, y consejos para obtener los mejores resultados.
- Recorridos, consejos y la lista Primeros pasosHaga un recorrido corto por cualquier módulo, siga su propia lista Primeros pasos y desactive las sugerencias cuando ya no las necesite.
- Accesibilidad: teclado, lectores de pantalla, zoom y movimientoUse Kaam360 solo con el teclado, con un lector de pantalla, con zoom o con menos movimiento en la pantalla.
- ¿Funciona Kaam360? La página de estado y los correos de incidenciasCompruebe si Kaam360 funciona, vea la disponibilidad de los últimos 90 días y las incidencias pasadas, y reciba un correo cuando algo falle.
- Trabaje más rápido con el tecladoPulse Ctrl+K para crear, buscar y cambiar cualquier cosa, y use atajos de una tecla en tareas, listas y tableros.
- Seguridad: cómo se protegen sus datos, y respuestas para su revisión de seguridadLo que hace Kaam360 para proteger sus datos, dónde se guardan, y las respuestas y documentos listos para el cuestionario de seguridad de un comprador.
- Cambiar muchos registros a la vez desde una listaMarca filas en cualquier lista, cambia el propietario, el estado, las fechas, las etiquetas o un campo personalizado de todas de una vez, elimínalas o archívalas, y deshazlo en diez minutos.
- Recuperar registros eliminados de la papeleraLos proyectos, tareas, clientes, facturas y demás registros eliminados esperan 30 días en la papelera. Los administradores los restauran, con lo que se fue con ellos, o los borran definitivamente.
- Comentarios y @menciones en cada registroHabla de una oportunidad, cliente, factura, ticket, proyecto u objetivo en su propia página, llama a un compañero con @ y adjunta archivos.
- Trabajar en tus tareas sin conexión (teléfonos)Guarda tus propias tareas en el teléfono, márcalas como hechas, comenta y registra tiempo sin cobertura, y deja que Kaam360 lo envíe todo cuando vuelvas a tener conexión.
Proyectos y tareas
- Habla con tu equipo en el ChatCanales para equipos, proyectos o cualquier tema, mensajes directos y grupos pequeños, hilos, @menciones, archivos y reacciones, en directo.
- Mira las novedades de Kaam360Notas de versión en palabras sencillas, las más recientes primero, con dónde probar cada cambio y su guía. Los cambios grandes se muestran una vez en una ventana.
- Cree su primer proyectoEmpiece un proyecto desde cero o desde un plan ya preparado.
- Tareas, tableros y diagrama del planAñada tareas, muévalas por un tablero y vea todo el plan en un solo gráfico.
- Registre su tiempo y solicite ausenciasAnote las horas que trabaja y solicite días libres.
- Saldos de ausencias, asignaciones y arrastreFije cuántos días de cada tipo de ausencia recibe cada persona al año, vea lo que queda y pase los días sin usar al año siguiente.
- Turnos y horas de trabajoFije cuándo empieza y termina la jornada de cada persona, asigne turnos a equipos y personas, y vea las horas que tiene cada persona en una semana.
- Asistencia: entrada, salida y horas que faltanVea cuándo llegó y se fue cada persona, quién llegó tarde o faltó y cuántas horas faltan, y corrija un fichaje.
- Conectar dispositivos de asistencia (de cualquier marca) o subir un archivoHaga que dispositivos de huella, rostro o tarjeta envíen sus fichajes a Kaam360, conecte cualquier otro sistema con un secreto o suba un archivo de su software de asistencia.
- Reunir CV y solicitudes de empleo en la página CandidatosTodos los CV en un solo lugar: los enviados a la dirección de su servicio de ayuda y los que añade usted, con su estado y notas.
- Use su panelLea el Panel para ver qué le necesita, qué va con retraso y cómo van los proyectos.
- Planifique su día con Mi día y Mis tareasVea qué va con retraso, qué vence hoy y qué viene después, y vaya marcando lo que termina.
- Planifique su día en una línea de tiempo y trabaje con un temporizador de concentraciónArrastre sus tareas, tickets y tareas de ventas a bloques de tiempo junto a sus reuniones, vea si el plan cabe en su día y registre el tiempo concentrado en su hoja de horas.
- Trabaje con tareas, el tablero y el diagrama del planAñada tareas dentro de un proyecto, cambie cómo las ve y manténgalas al día.
- Acciones rápidas en el teléfono: atajos y hablar en lugar de escribirLlegue a lo que más hace con un toque y dicte notas.
- Mantenga los archivos del proyecto en un solo lugarSuba contratos, especificaciones y aprobaciones para que todo el equipo pueda encontrarlos.
- Haga seguimiento de errores y problemas con IncidenciasInforme de un problema en un proyecto, asígnelo y sígalo hasta que se arregle.
- Su Bandeja de entrada: todo lo que le espera en una listaMenciones, comentarios, aprobaciones, tickets, seguimientos de ventas, facturas vencidas y sus recordatorios en una lista, con filtros, posponer, hecho y archivo.
- Notas y recordatorios privadosEscriba notas privadas con listas, vincúlelas a una tarea, un cliente o una oportunidad, y pida a Kaam360 que le recuerde cualquier cosa a la hora que elija.
- Vea todas las tareas con Todas las tareas y las vistas guardadasFiltre, agrupe y exporte las tareas de todos sus proyectos, y guarde la vista que prefiera.
- Trabajar con tareas como en una hoja de cálculo: la vista TablaVea las tareas en filas y columnas, cámbielas en el sitio, agrupe, ordene, sume horas y descargue lo que ve.
- Vea quién está ocupado: Calendario y Hoja de rutaUse el calendario para la semana y la hoja de ruta para la visión a largo plazo de cada proyecto.
- Formularios de tareas: solicitudes que se convierten en tareasCree un formulario de solicitud para su equipo, para cualquiera con el enlace o para clientes en el portal. Cada respuesta se convierte en una tarea con sus campos rellenos.
- Rellene su hoja de horas y pida ausenciasEntregue su semana para aprobación y solicite días libres, paso a paso.
- Enlaces compartidos: mostrar un proyecto, tarea, página o documento sin cuentaCree un enlace de solo lectura con lo que elija, contraseña y fecha de fin opcionales, vea cada visita y desactívelo cuando quiera.
- Fije hitos, riesgos y una línea baseMarque fechas clave, anote lo que podría salir mal y mida cuánto se desvía el plan.
- Correo a tarea: convierta correos en tareasDese a sí mismo y a cada proyecto una dirección privada. Los correos enviados o reenviados allí se convierten en tareas y las respuestas en comentarios.
- Gestione cambios, presupuesto y el cierre de un proyectoRegistre peticiones extra de los clientes, vigile los costes y termine un proyecto con una revisión.
- Scope Guard: evite el trabajo gratuito fuera del contratoVea cuándo un trabajo nuevo no está en el contrato firmado, conviértalo en una solicitud de cambio con precio en un clic, cuente el trabajo gratuito y siga los compromisos del contrato.
- Triaje: revise el trabajo nuevo antes de que entre en el planEl trabajo nuevo de formularios, correo, Slack y Teams, el portal de clientes y la API espera en el triaje. Acéptelo, asígnelo, únalo, recházelo o pospóngalo.
- Comparta el avance con un clienteEnvía un informe a un cliente, o dale un acceso para seguir el proyecto en el portal del cliente.
- Grabaciones: grabe su pantalla o su cámara y comparta el vídeoGrabe su pantalla, una ventana o una pestaña, con su cámara y su voz, en una tarea, incidencia, ticket, página wiki o comentario, y véalo en Kaam360.
- Revisión de archivos: comente imágenes, PDF y vídeos, y apruebe cada versiónPonga un diseño, documento o vídeo en revisión: se hace clic en él para comentar, se suben nuevas versiones y los aprobadores aprueban cada versión o piden cambios.
- Encuentre sus proyectos y use plantillasFiltre la lista de proyectos, empiece desde un plan ya preparado y archive o reutilice los suyos.
- Haga lluvias de ideas juntos en una pizarraDibuje con su equipo en un tablero compartido: notas adhesivas, formas, flechas, líneas a mano alzada, texto e imágenes. Todos ven los cambios al instante, las notas se convierten en tareas y se pueden recuperar versiones anteriores.
- Detecte problemas a tiempo: Sala de control y Resumen de la empresaVea cada proyecto en marcha con un semáforo, y toda la empresa en una sola página.
- Escribir y compartir documentos de equipo en la WikiGuarde su manual, guías, políticas, actas y documentos de proyecto en un solo lugar, con versiones, comentarios y enlaces a proyectos y tareas.
- Vincular tareas, añadir retraso y ver la ruta críticaIndique qué tarea espera a cuál, añada días de espera, mueva una tarea con las que la siguen y vea la cadena que decide el final.
- Tareas que se repiten y listas de comprobaciónHaga que una tarea vuelva cada día, semana, mes o con su propio ritmo, y marque los pasos dentro de una tarea con una lista de comprobación.
- Todos los proyectos en una pantalla: Cartera y valor ganadoCompare todos los proyectos activos por salud, avance, presupuesto usado y plazos, fíltrelos y descárguelos, y lea el valor ganado (PV, EV, AC, CPI, SPI).
- Trabajar en sprints: modo Scrum, backlog, puntos de historia, burndown y velocidadActive el modo Scrum en un proyecto, planifique sprints desde el backlog con puntos de historia, mueva tarjetas en el tablero del sprint y lea el burndown, la velocidad y la revisión del sprint.
- Escribir actas de reunión que se convierten en tareas y páginas del wikiRegistre el orden del día, los asistentes, las notas y las decisiones de una reunión del proyecto; convierta las acciones en tareas con responsables; y guarde el acta en el espacio wiki del proyecto.
- Escribir actualizaciones de proyecto y leerlas en NovedadesCuente cada semana cómo va un proyecto (en buen camino, en riesgo o fuera de plazo), siga proyectos, lea todas las actualizaciones en un lugar y reciba un resumen semanal.
- Usar el asistente de proyectos: redactar actualizaciones, preguntar por proyectos, convertir notas en tareasRedacte actualizaciones con el trabajo real, pregunte qué proyectos están en riesgo o atrasados, convierta notas en tareas y reciba un resumen semanal.
- Reciba una alerta temprana a partir de sus proyectos terminadosVea cómo terminaron los proyectos que se parecían al suyo en la misma etapa y qué señales son distintas, antes de que el problema se note.
- Registre tiempo en una tarea: temporizador, inicio y fin, u horasInicie un temporizador, indique una hora de inicio y de fin, o escriba directamente las horas.
- Cerrar mi día: registra tus horas de una vezAl final del día, añade las horas de todo lo que trabajaste, con sugerencias listas, y cierra tu día.
- Registro de horas: quién registra sus horas, y el correo matinalPara responsables de equipo y mánagers: quién registró y cerró su día, recordatorios, el resumen matinal y los ajustes.
- Ver lo que cuesta realmente un proyectoLa pestaña Costes: mano de obra, gastos generales y costes directos frente al presupuesto, ingresos, beneficio y margen, la previsión y las alertas de presupuesto.
- Deje que los proyectos se actualicen solos con el piloto automático de proyectosLas tareas pasan a En curso cuando empieza el trabajo, las principales se cierran con su última subtarea, las tareas retrasadas empujan el trabajo que espera por ellas, y Cerrar mi día prepara las horas.
- Planificar los recursos de un proyecto: personas, equipos y materialesLa pestaña Recursos: quién y qué necesita un proyecto, con unidad, tarifas, cantidad, fechas y tareas, y cómo llega su coste a Costes.
- Hojas de dedicación: reparta su tiempo entre sus proyectos cada semana o mesPara responsables, directivos y otros que no registran horas cada día: parte de su tiempo por proyecto, gastos del periodo y cierre.
Tráfico del sitio web
- Tráfico del sitio web: elija cómo contar a sus visitantesCuál de las cuatro formas es la adecuada para usted, en palabras sencillas.
- Cuente visitantes con el contador de Kaam360La forma más sencilla: pegue una línea de código en su sitio web. Sin ninguna otra cuenta.
- Conecte Google Analytics, paso a pasoEncuentre el número de propiedad, cree el archivo de clave y deje que Kaam360 lea sus cifras. Unos 15 minutos, una sola vez.
- Conecte PlausibleUse sus cifras de Plausible dentro de Kaam360.
- Conecte MatomoUse sus cifras de Matomo dentro de Kaam360.
Ventas y CRM
- Clientes, contactos y negociosMantenga clientes y oportunidades de venta en un solo lugar.
- Sincronizar su calendario y correo con Google o Microsoft 365Conecte su propia cuenta de Google o Microsoft 365: sus reuniones, llamadas y tareas van a su calendario y los cambios vuelven, y los correos con clientes se copian en sus registros.
- Deje que los clientes reserven reuniones con usted en líneaComparta una página de reservas: los clientes eligen una hora libre en su propia zona horaria y la reunión llega a su calendario del CRM con el lead o el cliente.
- Ejecutar y crear informes de CRMAbra un informe listo, cambie el periodo y los filtros, expórtelo a Excel y haga sus propios informes.
- Usar el panel, los informes y los documentos de CRMVea cómo van hoy las ventas, haga informes de un período y guarde sus archivos de ventas en un solo lugar.
- Planificar tareas, reuniones y llamadas y usar el calendario de CRMMantenga los seguimientos con clientes potenciales, clientes y oportunidades en un solo lugar, escriba notas y vea todo en un calendario.
- Añadir clientes potenciales, importarlos desde Excel y convertirlos en clientes y oportunidadesSiga a las personas que podrían comprar, tráigalas desde un archivo y conviértalas en un cliente, un contacto y una oportunidad cuando estén listas.
- Añada un cliente y sus contactosMantenga sus clientes y posibles clientes, y las personas que trabajan allí, en un solo lugar.
- Trabaje un negocio desde la primera llamada hasta ganarloCree un negocio, hágalo avanzar por sus etapas y márquelo como ganado o perdido.
- Personalice las fases de sus oportunidadesRenombre, reordene y añada los pasos por los que pasa una venta.
- Use varios embudos de negocios y reglas de etapaMantenga separados los distintos tipos de venta, cada uno con sus propias etapas, elija quién ve cada embudo y haga que las etapas pidan lo que necesitan.
- Escriba y envíe una cotizaciónPonga precio a un negocio, fije las condiciones de pago, adjunte archivos y siga la respuesta.
- Llame a clientes potenciales y clientes y registre cada llamadaPulse un número para llamar y luego anote cómo fue la llamada, cuánto duró y el siguiente paso. Las llamadas aparecen en el registro y en los informes.
- Escriba propuestas con secciones y plantillasConvierta una cotización en una propuesta completa: portada, quiénes somos, alcance del trabajo por módulo, tablas de precios, condiciones y contacto, escritos una vez como plantillas y reutilizados.
- Guarde los contratos y sus fechas de renovaciónConvierta un negocio ganado en un contrato, guarde las copias firmadas y siga sus fechas y su estado.
- Pedidos de venta y albaranes: de la cotización a la facturaConvierta una cotización aceptada en un pedido de venta, entréguelo por partes con la firma del cliente y facture lo entregado o el resto.
- Reparta los clientes potenciales por territorio y organice su equipo de ventasCree territorios por país, región, sector o tamaño para que los clientes potenciales nuevos lleguen a las personas adecuadas, vea cómo va cada territorio e indique quién depende de quién.
- Registre y siga los pagosHaga pasar cada pago de esperando aprobación a cobrado, y vea qué se sigue debiendo.
- Use la previsión de ventasVea lo que cada persona y equipo espera cerrar este mes o trimestre, por compromiso, mejor caso y embudo, compárelo con los objetivos y ajústelo como responsable.
- Crear y enviar facturasEscriba una factura para un pago, envíela al cliente en PDF por correo y márquela como pagada.
- Elija su moneda principal y añada otrasFije la moneda en la que informa y aquellas en las que le pagan sus clientes.
- Trabaje con socios de referencia y pague su comisiónGuarde las personas y organizaciones que le envían negocio, etiquete sus clientes potenciales y negocios, calcule su comisión, registre pagos y deles un enlace para enviar clientes potenciales.
- Haga seguimiento con secuencias de ventasPlanifique una serie de correos, llamadas y tareas con esperas entre ellos, añada prospectos, contactos u oportunidades y deje que se detenga sola cuando la persona responda.
- Una rutina semanal de ventas sencillaUna lista breve que usa a la vez Oportunidades, Clientes, Contactos, Cotizaciones, Contratos y Pagos.
- Dé la bienvenida a clientes nuevos con guíasDé a cada cliente nuevo el mismo buen comienzo: pasos con responsables y fechas que empiezan al ganar el trato, con el avance visible para usted y el cliente.
- Enviar y aprobar gastosPida que le reembolsen el dinero que gastó en el trabajo y apruebe o reembolse los gastos de su equipo.
- Comprar a proveedores: órdenes de compra, facturas y pagosGuarde sus proveedores, pídales con aprobación, reciba la mercancía por partes, registre sus facturas y páguelas.
- Controlar existencias: qué tiene, dónde y cuándo volver a pedirSiga las existencias de los productos que vende en uno o varios almacenes: las entregas las sacan, las mercancías recibidas las añaden y se le avisa cuando es hora de volver a pedir.
- Leer recibos y facturas de proveedores automáticamenteHaz una foto o elige un PDF de un recibo o una factura de proveedor: el importe, el impuesto, la fecha, el proveedor y la moneda se rellenan para que los revises.
- Notas de crédito, reembolsos y estados de cuenta de clientesAnule toda o parte de una factura, use el crédito en otra factura o reembólselo, y envíe a sus clientes un estado de cuenta.
- Pregunte a sus clientes con qué probabilidad le recomendarían (NPS)Envíe una breve encuesta de satisfacción cuando se complete un proyecto o según un calendario, haga seguimiento de las puntuaciones bajas y vea la puntuación por mes, cliente y proyecto.
- Solicitudes de clientes: vea lo que piden sus clientes y construya lo que más importaGuarde lo que piden los clientes con sus propias palabras, vincúlelo a tareas, incidencias y proyectos, y ordene el trabajo por clientes e ingresos.
- Recordatorios de pago: reclamar facturas impagadas automáticamenteRecuerde a los clientes las facturas impagadas paso a paso en su idioma, pida seguimiento al responsable de la cuenta, cobre un recargo y recuerde a su equipo las facturas de proveedores.
- Cobre en línea con Pagar ahora (tarjeta o banco, con Stripe)Conecte su propia cuenta de Stripe para que los clientes paguen las facturas en línea con tarjeta o banco; las pagadas se marcan solas.
- Tipos de cambio: un total para todas las monedasGuarde un tipo por día para cada moneda (escrito, importado u obtenido automáticamente), deje que cada documento conserve el tipo de su fecha y vea las ganancias y pérdidas de cambio.
- Facturas correctas según los impuestos de cada país (IVA, GST, sales tax)Facturas según las reglas fiscales de cada país: título correcto, tipo por línea, números fiscales, inversión del sujeto pasivo, resumen de impuestos, QR saudí y PEPPOL.
- Anticipos y depósitos: dinero recibido antes de la facturaRegistre el dinero que un cliente paga antes de facturarle (o que usted paga a un proveedor antes de su factura) y úselo después en sus facturas.
- Retención de impuestos: códigos, facturas, facturas de proveedores y certificadosRegistre la retención que un cliente aplica a su factura o que usted aplica a un proveedor: importe neto, asientos, certificados e informe por periodo.
- Cheques y cheques posfechadosRegistre cheques recibidos y emitidos, guarde los posfechados hasta su fecha con avisos y gestione cheques cobrados y devueltos.
- Conectar QuickBooks o XeroEnvía automáticamente tus facturas, notas de crédito, cobros, clientes, facturas de proveedores y gastos reembolsados a QuickBooks Online o Xero, para que nadie los teclee dos veces.
- Facturación electrónica ZATCA (Arabia Saudí): fase 2, aprobación y notificaciónConecte una empresa saudí a ZATCA con el código de Fatoora; cada factura y nota de crédito se firma, se autoriza o se reporta y se imprime en árabe e inglés.
- Políticas de gastos: límites, recibos, dietas y kilometrajeFije las reglas con las que se comprueban los gastos, ofrezca dietas y tarifas por kilometraje, y reembolse juntos los gastos aprobados.
- Caja chica: cajas, gastos con recibo, reposiciones y arqueosLleve la caja chica por oficina o persona, registre los gastos con su recibo, pida reposiciones que se aprueban antes y cuente el efectivo.
- Previsión de tesorería: el dinero de las próximas semanasVea el dinero que se espera que entre y salga semana a semana o mes a mes, el saldo que deja y cuándo escasea.
- Declaraciones de impuestos: hojas para su declaración de IVA, GST o impuesto sobre ventasPrepare el impuesto de un periodo con la forma de la declaración de su país, descárguelo, márquelo como presentado y bloquee el periodo.
- Libro mayor: plan de cuentas, asientos contables e informes financierosLibros en partida doble: plan de cuentas listo, asientos cuadrados, pérdidas y ganancias, balance general, balance de comprobación y cierre de libros.
- Extractos bancarios: impórtelos, emparéjelos y revise sus librosImporte el extracto bancario (CSV, OFX o QIF), concilie cada línea con los pagos registrados, registre lo que falta y revise sus libros.
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