Wie können wir helfen?
Einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen für alle. Keine technischen Kenntnisse nötig.
Neu hier? Hier startenDie ersten fünf Schritte in Kaam360.
Google Analytics verbindenSchritt für Schritt, auch was bei einem Fehler zu tun ist.
Neue Kunden findenUnternehmen suchen und als Kontakte speichern.
Berichte und Planung
- Welche Einblicke-Seite beantwortet meine Frage?Eine schnelle Übersicht über den Bereich Einblicke, eine Frage pro Seite.
- Eigene Dashboards bauenDie Zahlen, die Sie brauchen, auf einer Seite mit Widgets per Drag-and-drop, geteilt mit Ihrem Team.
- Mit Berichte sehen, wo die Arbeit stehtVier Ansichten zeigen den Zustand der Projekte, Aufgaben, Probleme und wer ausgelastet ist.
- Sehen, wie schnell Arbeit erledigt wird (Liefergeschwindigkeit)Durchlaufzeit, Gesamtdurchlaufzeit, Zeit in jedem Status, Alter der offenen Arbeit, Durchsatz, Sprint-Geschwindigkeit und ein voraussichtliches Enddatum je Projekt.
- Aus früheren Angeboten lernen (Angebotsgenauigkeit und Preisempfehlung)Vergleichen Sie, was Sie angeboten haben, mit dem, was jedes abgeschlossene Projekt wirklich gebraucht hat, und erhalten Sie Rat zu Stunden und Preis Ihres nächsten Angebots.
- Wissen, wer Kapazität für mehr Arbeit hat (Kapazität)Sehen Sie Woche für Woche die geplante Arbeit jeder Person im Verhältnis zu ihrer verfügbaren Zeit.
- Um mehr Personal bitten (Personalanfragen)Beantworten Sie Anfragen von Projekten, die Personal brauchen, und sehen Sie, wer Kapazität hat.
- Personen nach Fähigkeiten planen (Ressourcenplanung)Fähigkeiten und Sätze pro Person, Buchungen und Platzhalter auf Projekten, die Auslastungsprognose und jemanden finden, der frei ist.
- Aus abgeschlossenen Projekten lernen (Erkenntnisse & Schätzungen)Vergleichen Sie, was Sie geschätzt haben, mit dem, was wirklich passiert ist, und bewahren Sie die Erkenntnisse auf.
- Prüfen, ob ein Projekt Geld verdient (Gewinn)Sehen Sie Vertragswert, Kosten und erwarteten Gewinn für Projekte, Kunden und Teams.
- Liegen gelassenes Geld finden (Nicht abgerechnete Arbeit)Sehen Sie erledigte, aber noch nicht abgerechnete Arbeit nach Art, Projekt und Kunde, und erstellen Sie mit einem Klick Rechnungsentwürfe dafür.
- Ihr wöchentliches CEO-Briefing lesenIhre wichtigsten Zahlen und die drei Entscheidungen der Woche auf einer Seite, jede Woche in Ihrer Glocke und auf Wunsch per E-Mail.
- Sehen, was eine Arbeitsstunde wirklich einbringt (Effektiver Stundensatz)In Rechnung gestelltes und eingegangenes Geld pro gearbeiteter Stunde, nach Kunde, Projekt, Person, Team und Monat, und der abrechenbare Anteil jeder Person im Vergleich zum Ziel.
- Nutzung und Planung: Ist das Team an Bord?Sehen Sie, wer Kaam360 nutzt und welche Projekte einen echten Plan haben.
- Die Team-Scorecard lesenSehen Sie, wie regelmäßig jedes Team Kaam360 in diesem Monat nutzt.
- Regeln, die Sie früh warnenLegen Sie Hausregeln für die Arbeitsweise fest und sehen Sie, wer sie einhält.
- Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) setzen und verfolgenSetzen Sie Unternehmens-, Team- und persönliche Ziele, messen Sie sie mit Schlüsselergebnissen, die sich selbst aktualisieren können, machen Sie jede Woche einen Check-in und bewerten Sie sie am Ende des Zeitraums.
Einstellungen und Verwaltung
- Eigene Dashboards in Power BI erstellenVerbinden Sie Power BI Desktop und den Power-BI-Dienst mit einem schreibgeschützten Feed-Schlüssel mit Ihren eigenen Kaam360-Daten und aktualisieren Sie sie nach Zeitplan.
- Verbundene Apps: andere Apps Ihr Kaam360-Konto nutzen lassenErlauben Sie einer Telefon-App, einem Kalender oder einem Berichtswerkzeug, mit Ihrem Konto zu arbeiten, sehen Sie, was es darf, und trennen Sie es jederzeit.
- Andere Programme verbinden: API, Webhooks und Slack- oder Teams-BenachrichtigungenLassen Sie andere Programme Ihre Daten lesen und senden Sie Benachrichtigungen an Slack, Teams oder ein anderes Programm.
- KI-Tools mit Kaam360 verbinden (MCP)Lassen Sie Claude, ChatGPT, Cursor und andere KI-Tools Ihre Arbeit in Kaam360 lesen und aktualisieren, sicher und als Sie.
- Code aus GitHub oder GitLab mit Aufgaben verknüpfenCommits, Branches und Pull Requests, die eine Aufgabe nennen, im Tab Verknüpfter Code sehen, und Aufgaben abschließen, wenn ihr Pull Request gemergt wird.
- Kunden, Kontakte und Projekte aus einer Tabelle importierenÜbernehmen Sie Ihre vorhandenen Kunden, deren Kontakte und Ihre Projekte aus einer Excel- oder CSV-Datei in Kaam360.
- Slack und Microsoft Teams: Neuigkeiten, Freigaben und SchnellaktionenErhalten Sie Kaam360-Neuigkeiten in Ihren Slack- oder Teams-Kanälen und als private Nachrichten, und genehmigen Sie, erledigen Sie Aufgaben oder übernehmen Sie Tickets mit einem Klick.
- Anfragen aus Slack, Teams und E-MailEine Slack- oder Teams-Nachricht oder eine E-Mail wird zur Aufgabe, auch für Personen ohne Konto, und das Gespräch bleibt in beide Richtungen aktuell.
- Von Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot oder Monday.com wechselnÜbernehmen Sie Projekte, Aufgaben, Kommentare, Kunden, Kontakte, Leads und Deals aus Ihrem bisherigen Programm, mit Vorschau und 7 Tagen zum Rückgängigmachen.
- Browser-Erweiterung, Outlook-Add-in und Gmail-Add-onWebseiten und E-Mails als Aufgaben, Tickets, Leads oder Kontakte speichern, heute Fälliges sehen und den Timer bedienen, ohne die Seite zu verlassen.
- Genehmigungen: wer entscheidet und wieLegen Sie fest, wer Ausgaben, Urlaub, Rabatte auf Angebote und Bestellungen genehmigt (zum Beispiel erst der Manager, dann die Buchhaltung), und genehmigen Sie in der App, auf dem Handy oder per E-Mail.
- Einstellungen: ein RundgangWas Sie unter „Einstellungen“ finden und wer es ändern kann.
- Zeitzone und Arbeitswoche festlegenSorgen Sie dafür, dass Fälligkeitstermine, Erinnerungen und E-Mails der Uhr und den freien Tagen Ihrer Organisation folgen.
- FeiertageNutzen Sie die eingebauten Feiertage Ihres Landes, geben Sie Teams und Personen ein eigenes Land und prüfen Sie die Liste jedes Jahres.
- Eigene Rollen erstellenLegen Sie genau fest, was jede Art von Person sehen und tun darf.
- Einen einzelnen Datensatz mit einer Person, einem Team oder einer Rolle teilenLassen Sie jemanden ein Projekt, einen Kunden, einen Deal, ein Ticket oder eine Wiki-Seite sehen oder ändern, die seine Rolle nicht zeigt – bis zu einem Datum Ihrer Wahl.
- Feldberechtigungen: ein Feld für eine Rolle ausblenden oder schreibschützenLegen Sie je Rolle fest, welche Felder Personen nicht sehen oder nicht ändern dürfen: Beträge, Kontaktdaten, Notizen, Sätze und benutzerdefinierte Felder.
- Sandbox: Änderungen an einer sicheren Kopie Ihrer Organisation ausprobierenLegen Sie eine eigene Kopie Ihrer Organisation an (alles oder nur die Einrichtung), probieren Sie darin gefahrlos Änderungen aus und kopieren Sie die Einrichtung zurück, wenn alles passt.
- Zustandsprüfung: sehen, wie gut Ihre Organisation eingerichtet und geschützt istEine Seite, die Sicherheit, Personen, Verbindungen, E-Mail-Zustellung, Daten und Aufräumen bewertet, sagt, was zuerst zu beheben ist, und manches mit einem Klick behebt.
- Branding: Ihr eigenes Logo, Ihre Farben und Ihr Name auf den Seiten Ihrer KundenSetzen Sie Ihr Logo, Ihre Farben und Ihren Namen auf die Seiten, die Ihre Kunden sehen, und Ihren Absendernamen, Ihre Kopf- und Fußzeile in E-Mails. Sie können auch „Bereitgestellt von Kaam360“ ausblenden.
- Eine Person hinzufügen, ändern oder ausschaltenKonten anlegen, eine Rolle ändern, ein Passwort zurücksetzen, jemanden von der Anmeldung ausschließen oder seine Arbeit übergeben.
- Eigene Webadresse: Ihre Kundenseiten unter Ihrer eigenen DomainZeigen Sie Ihr Kundenportal, Rechnungsseiten, den Servicekatalog und das Partnerportal unter Ihrer eigenen Adresse, etwa portal.ihrefirma.com, mit einem für Sie erstellten Sicherheitszertifikat.
- Teams: Ihre Leute gruppierenOrdnen Sie Personen Teams mit einer Leitung und eigenen wöchentlichen freien Tagen zu.
- Benachrichtigungen: Wählen Sie, welche E-Mails Sie erhaltenSehen Sie Ihre Meldungen in der App und entscheiden Sie, welche E-Mails ankommen.
- Abrechnung: einen Tarif wählen und bezahlenWählen Sie ein Paket, geben Sie die Anzahl der Personen an und zahlen Sie per Karte.
- Damit Ihre E-Mails ankommen: SPF, DKIM und DMARCEine leicht verständliche Checkliste, damit E-Mails von Ihrer Adresse im Posteingang landen statt im Spam.
- Speicherplatz: sehen, was Sie nutzen, und mehr kaufenWie viel Platz Ihre Dateien belegen, was ihn belegt, wie Sie mehr kaufen und was passiert, wenn er voll ist.
- Aktivitätsprotokoll: sehen, wer was getan hatPrüfen Sie Anmeldungen, Passwortänderungen und andere wichtige Aktionen.
- Workflows: Abläufe selbst zeichnenZeichnen Sie Abläufe wie „Wenn ein Deal gewonnen wird, ein Projekt und eine Kick-off-Aufgabe anlegen“ auf einer Fläche, testen Sie sie mit einem Beispieldatensatz und schalten Sie sie ein.
- Benutzerdefinierte Felder: eigene Felder hinzufügenFügen Sie Aufgaben, Projekten, Kunden, Geschäften, Angeboten, Verträgen, Rechnungen und Support-Tickets eigene Felder hinzu, etwa eine Bestellnummer oder eine Region.
- Den KI-Assistenten fragenChatten Sie mit dem Assistenten über Ihre Arbeit und über Kaam360. Er sieht mit Ihren Rechten nach und ändert nichts, bevor Sie bestätigen.
- Formel- und Roll-up-Felder: Kaam360 rechnet für SieFelder, die aus anderen Feldern rechnen (verbleibende Stunden, Tage bis zur Fälligkeit) und Felder, die Unteraufgaben oder die Aufgaben eines Projekts zusammenzählen.
- Mit Google oder Microsoft anmeldenLassen Sie Personen ihr Google- oder Microsoft-Konto statt eines Passworts nutzen.
- Zwei-Faktor-Anmeldung für alle verlangenMachen Sie einen Code aus einer Telefon-App verpflichtend und helfen Sie Personen, die ihr Telefon verlieren.
- Aufgabenstatus, Deal-Phasen und ProjektregelnÄndern Sie die Schritte, die Aufgaben und Deals durchlaufen, und wie streng der Projektstart geprüft wird.
- Seitenlayouts: Felder auf einer Seite anordnenZiehen Sie Felder zwischen Abschnitte, blenden Sie nicht benötigte aus, markieren Sie Felder als erforderlich und fügen Sie vorgefertigte oder neue Felder hinzu.
- Single Sign-on mit Okta, Microsoft Entra ID oder Google WorkspacePersonen mit dem Firmenkonto (SAML) anmelden lassen, Domains bestätigen, Konten anlegen, Gruppen Rollen zuordnen und Passwörter abschalten.
- Aufgabentypen: Fehler, Funktion, Besprechung und eigeneAufgaben einen Typ mit eigenem Symbol, eigener Farbe, eigenen Feldern und Status geben und nach Typ filtern und auswerten.
- Ihre Hauptwährung wählenLegen Sie die Hauptwährung fest und fügen Sie die anderen hinzu, die Ihre Kunden nutzen.
- Ihren Arbeitsbereich löschenLöschen Sie Ihre Organisation endgültig, mit Bedenkzeit.
- Mehrere Unternehmen in einem ArbeitsbereichMehrere juristische Personen in einem Arbeitsbereich führen: jede mit eigenen Angaben, Währung, Nummerierung und Logo, mit konzerninternen Rechnungen und Gruppenergebnissen.
- Ihren Kunden eine eigene Anmeldung geben (Kundenbenutzer)Fügen Sie Personen bei einem Kunden hinzu, wählen Sie, welche Projekte jede Person öffnen darf und was sie tun darf.
- Das Kundenportal nutzen (für Ihre Kunden)Eine kurze Anleitung, die Sie an Ihre Kunden senden können: wie sie sich anmelden und was sie tun können.
- Datenschutzanfragen: einer Person ihre Daten geben oder sie löschen (DSGVO)Eine Person überall finden, alles über sie herunterladen, es auf ihren Wunsch löschen, ein Verzeichnis der Anfragen führen, den Einwilligungsverlauf sehen und den Auftragsverarbeitungsvertrag akzeptieren.
- Kundenportal: Angebote, Freigaben und geteilte DateienLassen Sie Kunden in ihrem Portal Angebote annehmen, Liefergegenstände freigeben und Dateien herunterladen, und sehen Sie, was sie geantwortet haben.
- Aktivitätserfassung: sehen, wie die Arbeitszeit verbracht wirdMelden Sie Arbeitscomputer an, legen Sie fest, was wann erfasst wird, und sehen Sie aktive, inaktive, produktive und unproduktive Zeit, Warnungen und Screenshots. Für Administratoren.
- Die Kaam360-App unter Windows installierenDie App zur Aktivitätserfassung herunterladen, auf einem oder vielen Computern gleichzeitig installieren, was die Mitarbeitenden sehen, Updates und was zu tun ist, wenn etwas nicht klappt.
- Die Kaam360-App auf einem Mac installierenDie Mac-App zur Aktivitätserfassung herunterladen, beim ersten Mal öffnen, ihre Berechtigungen erlauben, auf vielen Macs installieren, Updates und Entfernen.
- Aktivitätserfassung: die Agent-API (für Entwickler)Wie sich die Desktop-Agenten anmelden, die Regeln holen, Aktivität und Screenshots an Kaam360 senden und Updates finden.
- Der Datenbank-Standby und die Berichtskopie (für das Kaam360-Team)Eine zweite, laufend aktualisierte Kopie der Datenbank auf dem Server: wie Sie sehen, ob sie gesund ist, wie Sie darauf umschalten und wie schwere Berichte sie nutzen.
E-Mail-Marketing
- Neue Kunden finden mit Leads findenSuchen Sie Unternehmen nach Art und Ort und speichern Sie sie als Kontakte oder laden Sie sie in Excel herunter.
- Ihre erste E-Mail-Kampagne versendenWählen Sie eine Vorlage, bestimmen Sie die Empfänger, testen Sie die Kampagne und versenden Sie sie.
- Marketing im Überblick: So passt alles zusammenEine Übersicht über das Marketing-Menü und die Reihenfolge, in der Sie vorgehen sollten.
- Ihre Marketing-Kontakte und ListenFügen Sie Personen hinzu, versehen Sie sie mit Labels, ordnen Sie sie in Listen und öffnen Sie die Seite einer Person.
- Kontakte aus einer Datei importierenHolen Sie viele Personen auf einmal aus einer Excel- oder CSV-Datei herein.
- Ein Anmeldeformular auf Ihrer Website einbauenLassen Sie Personen sich selbst in eine Liste eintragen, mit einem Link oder einem Formular auf Ihrer Website.
- Eine Umfrage durchführenStellen Sie Ihren Kunden Fragen und sehen Sie die Antworten als Diagramme.
- Planen Sie Ihre Social-Media-BeiträgeSchreiben Sie Beiträge, geben Sie jedem Netzwerk eigene Worte, sehen Sie die Vorschau, planen Sie einen Tag und teilen Sie mit einem Klick.
- Eine E-Mail mit dem Editor gestaltenBauen Sie eine E-Mail aus Blöcken: Bilder, Text, Schaltflächen und Farben.
- Eine fertige E-Mail-Vorlage verwendenBeginnen Sie mit einer professionellen Gestaltung, machen Sie sie zu Ihrer eigenen und nutzen Sie sie wieder.
- Eine Kampagne planen und sendenSchreiben Sie die E-Mail, testen Sie sie, wählen Sie die Empfänger und senden Sie sofort oder später.
- Automatische Nachfass-E-MailsVersenden Sie eine Reihe von E-Mails automatisch, nachdem jemand einer Liste beigetreten ist.
- Ihre Marketing-Berichte lesenVerstehen Sie Öffnungen, Klicks, Abmeldungen und das Wachstum Ihrer Zielgruppe.
- Marketing-Einstellungen: Absender und AbmeldungLegen Sie fest, von wem Ihre E-Mails kommen, und welche Angaben das Gesetz in jeder Marketing-E-Mail verlangt.
- SMS- und WhatsApp-KampagnenVerbinden Sie Ihr eigenes Twilio- oder WhatsApp-Business-Konto, halten Sie Zustimmungen fest und senden Sie Textkampagnen, die Ruhezeiten und STOP beachten.
- A/B-Tests: herausfinden, welche Version besser wirktTesten Sie zwei Betreffzeilen, zwei Designs oder zwei Textnachrichten an einem Teil Ihrer Liste und senden Sie die bessere an alle anderen.
- Kampagnen-ROI: was jede Kampagne eingebracht hatTragen Sie Ihre Ausgaben ein und sehen Sie Leads, Deals, gewonnene Umsätze und Zahlungen je Kampagne und Kanal.
- Treue und EmpfehlungBelohnen Sie Kunden mit Punkten für bezahlte Rechnungen und gebrachte Kunden, lassen Sie sie Punkte gegen Prämien einlösen und geben Sie jedem Kunden einen Empfehlungslink.
- Content-KalenderPlanen Sie Blogbeiträge, Social-Media-Beiträge, E-Mails, SMS, WhatsApp und Veranstaltungen in einem Kalender, mit Verantwortlichen, Status und Freigaben.
Erste Schritte
- Willkommen bei Kaam360: Hier fangen Sie anWas Kaam360 kann und die ersten fünf Dinge, die Sie tun sollten.
- Arbeitsbereich erstellen und anmeldenStarten Sie Ihre kostenlose Testphase, bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und melden Sie sich zum ersten Mal an.
- Team einladen und Rollen festlegenFügen Sie Kollegen hinzu, geben Sie jedem eine Rolle und schalten Sie Personen ab, wenn sie das Unternehmen verlassen.
- Orientierung: das HauptmenüEin kurzer Rundgang durch das Menü auf der linken Seite.
- Ihr Profil, Ihre Sprache und der dunkle ModusÄndern Sie Ihren Namen, Ihr Bild, Ihre Sprache und das Aussehen der App.
- Kaam360 auf dem Handy oder Computer installierenFügen Sie Kaam360 dem Startbildschirm hinzu, damit es sich wie eine App öffnet.
- Kaam360 für Ihr Unternehmen einrichtenWählen Sie Ihre Art von Unternehmen, die Module in Ihrem Menü und Ihre Arbeitswoche, und probieren Sie alles mit Beispieldaten aus, die Sie mit einem Klick wieder entfernen.
- Suche: alles schnell findenWie das Suchfeld Wörter, Namen und Codes findet, und Tipps für die besten Ergebnisse.
- Rundgänge, Tipps und die Liste Erste SchritteMachen Sie einen kurzen Rundgang durch jedes Modul, folgen Sie Ihrer eigenen Liste Erste Schritte, und schalten Sie die Vorschläge ab, wenn Sie sie nicht mehr brauchen.
- Barrierefreiheit: Tastatur, Screenreader, Zoom und BewegungKaam360 nur mit der Tastatur, mit einem Screenreader, vergrößert oder mit weniger Bewegung auf dem Bildschirm nutzen.
- Läuft Kaam360? Die Statusseite und Störungs-E-MailsPrüfen Sie, ob Kaam360 funktioniert, sehen Sie die Verfügbarkeit der letzten 90 Tage und frühere Störungen, und lassen Sie sich per E-Mail benachrichtigen, wenn etwas nicht geht.
- Schneller arbeiten mit der TastaturMit Strg+K etwas anlegen, finden und ändern, und Ein-Tasten-Kürzel für Aufgaben, Listen und Boards nutzen.
- Sicherheit: wie Ihre Daten geschützt sind, und Antworten für Ihre SicherheitsprüfungWas Kaam360 tut, um Ihre Daten zu schützen, wo sie gespeichert sind, und die fertigen Antworten und Dokumente für den Sicherheitsfragebogen eines Käufers.
- Viele Datensätze auf einmal aus einer Liste ändernHaken Sie Zeilen in jeder Liste an, ändern Sie Eigentümer, Status, Daten, Labels oder ein eigenes Feld von allen auf einmal, löschen oder archivieren Sie sie und machen Sie es innerhalb von zehn Minuten rückgängig.
- Gelöschte Datensätze aus dem Papierkorb zurückholenGelöschte Projekte, Aufgaben, Kunden, Rechnungen und mehr warten 30 Tage im Papierkorb. Administratoren stellen sie mit allem wieder her, was mit ihnen ging, oder entfernen sie endgültig.
- Kommentare und @Erwähnungen bei jedem DatensatzBesprechen Sie einen Deal, Kunden, eine Rechnung, ein Ticket, Projekt oder Ziel direkt auf seiner Seite, holen Sie Kollegen mit @ dazu und hängen Sie Dateien an.
- Ohne Verbindung an Ihren Aufgaben arbeiten (Telefone)Behalten Sie Ihre eigenen Aufgaben auf dem Telefon, erledigen Sie sie, kommentieren Sie und erfassen Sie Zeit ohne Empfang, und lassen Sie Kaam360 alles senden, sobald Sie wieder online sind.
E-Signatur
- Beliebiges Dokument zur E-Signatur sendenLaden Sie ein Dokument hoch, platzieren Sie Felder für Unterschrift, Datum und Text, senden Sie es an eine oder mehrere Personen und bewahren Sie die unterschriebene Kopie auf.
- Eine Anfrage verfolgen: Erinnerungen, Reihenfolge, Zurücknehmen, erneut sendenSehen Sie, wer unterschrieben hat, erinnern Sie Personen, unterschreiben Sie persönlich, nehmen Sie eine Anfrage zurück und senden Sie eine korrigierte Kopie.
- E-Signatur-Berichte, Prüfung einer signierten Kopie und Ihre E-MailsSehen Sie, wie viele Dokumente gesendet und signiert wurden, laden Sie die Zahlen herunter, prüfen Sie, ob eine Datei eine echte signierte Kopie ist, und wählen Sie, über welche Ereignisse Sie E-Mails erhalten.
- Zeit sparen mit Vorlagen und Versand an vieleSpeichern Sie ein Dokument einmal mit seinen Feldern, nutzen Sie es erneut oder senden Sie es an eine ganze Liste von Personen.
- E-Signatur-Einstellungen: Standardwerte, signierte Kopie, Ordner und AufräumenLegen Sie Standardwerte für neue Anfragen fest, wer die signierte Kopie wie erhält, Ihre Ordner und Dokumenttypen und wie lange Aufzeichnungen aufbewahrt werden.
- Persönlich mit Zeugen unterschreiben und prüfen, wer unterschreibtEin Tablet an die unterschreibende Person geben, einen Zeugen hinzufügen, einen Code per E-Mail oder ein Foto eines Ausweisdokuments verlangen.
- Klauselbibliothek, schriftliche Bedingungen und vorgeschlagene ÄnderungenFreigegebene Formulierungen einmal speichern, in ein Dokument einfügen, die Gegenseite Änderungen vorschlagen lassen und jede Version behalten.
- Aufbewahrung und VertragsenddatenFestlegen, wie lange unterschriebene Dokumente aufbewahrt werden, fällige prüfen und sehen, welche unterschriebenen Verträge bald enden.
Konto und Sicherheit
- Zwei-Faktor-Anmeldung einschaltenSchützen Sie Ihr Konto mit einem Code aus einer App auf Ihrem Telefon.
- Ihre Daten herunterladen oder löschenErhalten Sie eine Kopie Ihrer Informationen oder lassen Sie sie entfernen.
- Tarife, Testphase und BezahlungWas passiert, wenn Ihre kostenlose Testphase endet, und wie Sie bezahlen.
- Support kontaktierenSo erreichen Sie uns und was Sie schreiben sollten, damit wir schnell helfen können.
- Häufige Probleme behebenSchnelle Antworten, wenn etwas nicht funktioniert.
- Begriffe in Kaam360Einfache Erklärungen der Begriffe, denen Sie begegnen werden.
Kundensupport
- Hilfeartikel für Ihre Kunden schreibenVeröffentlichen Sie Antworten auf häufige Fragen im Kundenportal, damit Kunden sie finden, bevor sie ein Ticket erstellen.
- Fragen Ihrer Kunden beantwortenMachen Sie aus E-Mails und Nachrichten von Kunden Tickets und beantworten Sie sie.
- Ein Ticket beantwortenLesen Sie die Anfrage eines Kunden, antworten Sie, hinterlassen Sie eine private Notiz, fügen Sie Dateien hinzu und markieren Sie das Ticket als gelöst.
- Tickets zusammenführen, aufteilen und verknüpfen, und sehen, wer sonst antwortetDoppelte Tickets zusammenführen, eine Nachricht in ein eigenes Ticket verschieben, Tickets miteinander und mit Aufgaben verknüpfen und vermeiden, dass zwei Personen gleichzeitig antworten.
- Den Bildschirm eines Kunden sehenSenden Sie aus einem Ticket einen einmaligen Link; der Kunde teilt seinen Bildschirm im Browser und Sie sehen live zu. Nur ansehen, nichts zu installieren.
- Ein Ticket für einen Anruf oder ein Meeting erfassenErstellen Sie selbst ein Ticket, wenn ein Kunde telefonisch, persönlich oder im Chat etwas anfragt.
- Vorgefertigte Antworten verwendenSpeichern Sie die Antworten, die Sie immer wieder geben, und fügen Sie sie mit einem Klick ein.
- Antwortzeit-Ziele festlegenLegen Sie fest, wie schnell Sie Antworten und Lösungen versprechen und wer gewarnt wird, wenn die Zeit abläuft.
- Geschäftszeiten und EskalationsregelnSupport-Ziele nur in den Arbeitszeiten und an Arbeitstagen Ihres Teams zählen, vor einem verpassten Ziel warnen und Tickets eskalieren, die zu lange warten.
- Ihre Support-E-Mail-Adresse verbindenVerwandeln Sie E-Mails an Ihre Support-Adresse in Tickets und senden Sie Antworten von derselben Adresse.
- Live-Chat auf der WebsiteBringen Sie einen Chat-Knopf auf Ihre eigene Website, antworten Sie Besuchern in Echtzeit unter Live-Chats und wandeln Sie Chats in Tickets um.
- Servicekatalog: Services anfordern lassenBieten Sie anforderbare Services mit eigenen Formularen für Kunden, die Öffentlichkeit und Ihre eigenen Mitarbeitenden an; jede Anfrage wird ein Ticket mit dem richtigen Team, der richtigen Priorität und Genehmigung.
- Automatische Regeln für TicketsLassen Sie Kaam360 Priorität, Typ und Bearbeiter neuer Tickets festlegen und Kunden erinnern, die sich nicht mehr melden.
- Abgeschlossene Projekte in Projekte im Support betreuenÜbergeben Sie ein geliefertes Projekt an das Support-Team und verknüpfen Sie Tickets damit.
- Die Support-Berichte lesenSehen Sie, wie viele Tickets eingegangen sind, wie schnell Sie geantwortet haben und wer am meisten zu tun hat.
- Kunden bitten, Ihre Antworten zu bewertenWie Kunden ein gelöstes Ticket bewerten und wo Sie die Bewertungen sehen.
- Kunden Tickets im Portal erstellen lassenLassen Sie einen Kundenbenutzer Tickets aus seinem Portal senden, Ihre Antworten verfolgen und bewerten.
- Dem Kaam360-Team schreibenSenden Sie dem Kaam360-Team eine Frage oder ein Problem und verfolgen Sie die Antworten.
- Eine Kunden-Community in Ihrem Portal betreibenLassen Sie Kunden in ihrem Portal Fragen stellen und einander antworten, und moderieren Sie, was sie schreiben.
Projekte und Aufgaben
- Mit Ihrem Team im Chat sprechenKanäle für Teams, Projekte oder beliebige Themen, Direktnachrichten und kleine Gruppen, Threads, @Erwähnungen, Dateien und Reaktionen, live.
- Sehen, was neu ist in Kaam360Versionshinweise in einfachen Worten, das Neueste zuerst, mit dem Ort zum Ausprobieren und der Anleitung. Große Neuerungen erscheinen einmal in einem Fenster.
- Ihr erstes Projekt erstellenStarten Sie ein Projekt von Grund auf oder mit einem fertigen Plan.
- Aufgaben, Boards und PlanübersichtFügen Sie Aufgaben hinzu, verschieben Sie sie über ein Board und sehen Sie den ganzen Plan in einer Übersicht.
- Zeit erfassen und Urlaub beantragenErfassen Sie Ihre Arbeitsstunden und beantragen Sie freie Tage.
- Urlaubskonten, Ansprüche und ÜbertragLegen Sie fest, wie viele Tage jeder Urlaubsart die Mitarbeitenden pro Jahr bekommen, sehen Sie, was übrig ist, und übertragen Sie ungenutzte Tage ins nächste Jahr.
- Schichten und ArbeitszeitenLegen Sie fest, wann der Arbeitstag jeder Person beginnt und endet, geben Sie Teams und Personen Schichten und sehen Sie die Stunden jeder Person in einer Woche.
- Anwesenheit: Kommen, Gehen und fehlende StundenSehen Sie, wann jede Person kam und ging, wer zu spät oder abwesend war und wie viele Stunden fehlen, und korrigieren Sie eine Stempelung.
- Anwesenheitsgeräte (jeder Marke) verbinden oder eine Datei hochladenLassen Sie Fingerabdruck-, Gesichts- oder Kartengeräte ihre Stempelungen an Kaam360 senden, verbinden Sie jedes andere System mit einem Geheimnis oder laden Sie eine Datei aus Ihrer Anwesenheitssoftware hoch.
- CVs und Bewerbungen auf der Seite Bewerber sammelnAlle Lebensläufe an einem Ort: die an Ihre Helpdesk-Adresse gemailten und die, die Sie selbst hinzufügen, mit Status und Notizen.
- Ihr Dashboard nutzenLesen Sie das Dashboard, um zu sehen, was Sie erledigen müssen, was überfällig ist und wie es den Projekten geht.
- Ihren Tag mit Mein Tag und Meine Aufgaben planenSehen Sie, was überfällig ist, heute fällig wird und als Nächstes kommt, und haken Sie Erledigtes ab.
- Den Tag auf einer Zeitleiste planen und mit einem Fokus-Timer arbeitenZiehen Sie Aufgaben, Tickets und Vertriebsaufgaben in Zeitblöcke neben Ihre Besprechungen, sehen Sie, ob der Plan in Ihren Tag passt, und erfassen Sie konzentrierte Zeit im Stundenzettel.
- Mit Aufgaben, Board und Plandiagramm arbeitenFügen Sie Aufgaben in einem Projekt hinzu, ändern Sie die Ansicht und halten Sie sie aktuell.
- Projektdateien an einem Ort aufbewahrenLaden Sie Verträge, Spezifikationen und Freigaben hoch, damit das ganze Team sie findet.
- Schnellaktionen auf dem Handy: Verknüpfungen und Sprechen statt TippenErreichen Sie das Wichtigste mit einem Fingertipp und diktieren Sie Notizen.
- Fehler und Probleme mit „Probleme“ verfolgenMelden Sie ein Problem zu einem Projekt, weisen Sie es zu und verfolgen Sie es, bis es behoben ist.
- Ihr Posteingang: alles, was auf Sie wartet, in einer ListeErwähnungen, Kommentare, Genehmigungen, Tickets, Vertriebs-Nachfassaktionen, überfällige Rechnungen und Ihre Erinnerungen in einer Liste, mit Filtern, Zurückstellen, Erledigt und Archiv.
- Alle Aufgaben mit Alle Aufgaben und gespeicherten Ansichten sehenFiltern, gruppieren und exportieren Sie die Aufgaben aller Ihrer Projekte und speichern Sie die Ansicht, die Ihnen gefällt.
- Private Notizen und ErinnerungenSchreiben Sie private Notizen mit Checklisten, verknüpfen Sie sie mit einer Aufgabe, einem Kunden oder Deal, und lassen Sie sich von Kaam360 zu einer Zeit Ihrer Wahl an alles erinnern.
- Auslastung im Blick: Zeitplan und RoadmapNutzen Sie den Kalender für die Woche und die Roadmap für den langen Überblick über alle Projekte.
- Mit Aufgaben wie in einer Tabellenkalkulation arbeiten: die TabellenansichtAufgaben als Zeilen und Spalten sehen, direkt ändern, gruppieren, sortieren, Stunden summieren und das Gesehene herunterladen.
- Aufgabenformulare: Anfragen, die zu Aufgaben werdenEin Anfrageformular für Ihr Team, für jeden mit dem Link oder für Kunden im Portal. Jede Antwort wird zu einer Aufgabe mit ausgefüllten Feldern.
- Zeitnachweis ausfüllen und Urlaub beantragenReichen Sie Ihre Woche zur Genehmigung ein und beantragen Sie freie Tage, Schritt für Schritt.
- Freigabelinks: Projekt, Aufgabe, Seite oder Dokument ohne Konto zeigenEinen schreibgeschützten Link mit nur dem Gewählten, optionalem Passwort und Enddatum erstellen, jeden Besuch sehen und jederzeit ausschalten.
- Meilensteine, Risiken und eine Baseline festlegenMarkieren Sie wichtige Termine, halten Sie fest, was schiefgehen könnte, und messen Sie, wie weit der Plan verrutscht.
- Änderungen, Budget und ProjektabschlussHalten Sie zusätzliche Kundenwünsche fest, behalten Sie die Kosten im Blick und schließen Sie ein Projekt mit einem Rückblick ab.
- E-Mail zu Aufgabe: E-Mails in Aufgaben verwandelnGeben Sie sich und jedem Projekt eine private E-Mail-Adresse. Dorthin gesendete E-Mails werden Aufgaben, Antworten werden Kommentare.
- Scope Guard: keine unbezahlte Arbeit außerhalb des VertragsSehen, wenn neue Arbeit nicht im unterschriebenen Vertrag steht, sie mit einem Klick zur bepreisten Änderungsanfrage machen, unbezahlte Arbeit zählen und Vertragszusagen verfolgen.
- Triage: neue Arbeit prüfen, bevor sie in den Plan kommtNeue Arbeit aus Formularen, E-Mail, Slack und Teams, dem Kundenportal und der API wartet in Triage. Annehmen, zuweisen, zusammenführen, ablehnen oder zurückstellen.
- Aufnahmen: Bildschirm oder Kamera aufnehmen und das Video teilenBildschirm, Fenster oder Tab mit Kamera und Stimme bei Aufgabe, Problem, Ticket, Wiki-Seite oder Kommentar aufnehmen und in Kaam360 abspielen.
- Fortschritt mit einem Kunden teilenSenden Sie einem Kunden einen Bericht, oder geben Sie ihm eine Anmeldung, um das Projekt im Kundenportal zu verfolgen.
- Proofing: Bilder, PDFs und Videos kommentieren und jede Version freigebenStellen Sie ein Design, ein Dokument oder ein Video zur Prüfung: Man klickt darauf, um zu kommentieren, lädt neue Versionen hoch, und die Freigebenden genehmigen jede Version oder bitten um Änderungen.
- Gemeinsam auf einem Whiteboard brainstormenZeichnen Sie mit Ihrem Team auf einer geteilten Fläche: Haftnotizen, Formen, Pfeile, Freihandlinien, Text und Bilder. Alle sehen Änderungen sofort, Notizen werden zu Aufgaben, und ältere Versionen lassen sich zurückholen.
- Projekte finden und Vorlagen nutzenFiltern Sie die Projektliste, starten Sie mit einem fertigen Plan und archivieren oder nutzen Sie Ihre eigenen Projekte wieder.
- Probleme früh erkennen: Leitstand und UnternehmensübersichtSehen Sie jedes laufende Projekt mit einer Ampel und das ganze Unternehmen auf einer Seite.
- Aufgaben verknüpfen, Verzögerung hinzufügen und den kritischen Pfad sehenLegen Sie fest, welche Aufgabe auf welche wartet, fügen Sie Wartetage hinzu, verschieben Sie eine Aufgabe mit den folgenden Aufgaben und sehen Sie die Kette, die das Ende bestimmt.
- Teamdokumente im Wiki schreiben und teilenBewahren Sie Handbuch, Anleitungen, Richtlinien, Besprechungsnotizen und Projektdokumente an einem Ort auf, mit Versionen, Kommentaren und Verknüpfungen zu Projekten und Aufgaben.
- Wiederkehrende Aufgaben und ChecklistenLassen Sie eine Aufgabe jeden Tag, jede Woche, jeden Monat oder in Ihrem eigenen Rhythmus wiederkommen, und haken Sie die Schritte in einer Aufgabe mit einer Checkliste ab.
- Alle Projekte auf einen Blick: Portfolio und Earned ValueVergleichen Sie alle laufenden Projekte nach Zustand, Fortschritt, verbrauchtem Budget und Terminlage, filtern und laden Sie sie herunter und lesen Sie den Earned Value (PV, EV, AC, CPI, SPI).
- In Sprints arbeiten: Scrum-Modus, Backlog, Story Points, Burndown und VelocitySchalten Sie für ein Projekt den Scrum-Modus ein, planen Sie Sprints aus dem Backlog mit Story Points, verschieben Sie Karten auf dem Sprint-Board und lesen Sie Burndown, Velocity und Sprint-Review.
- Besprechungsprotokolle schreiben, aus denen Aufgaben und Wiki-Seiten werdenHalten Sie Tagesordnung, Teilnehmende, Notizen und Entscheidungen einer Projektbesprechung fest, machen Sie aus Maßnahmen Aufgaben mit Verantwortlichen und bewahren Sie das Protokoll im Wiki-Bereich des Projekts auf.
- Projekt-Updates schreiben und im Updates-Feed lesenJede Woche sagen, wie ein Projekt läuft (im Plan, gefährdet oder außer Plan), Projekten folgen, alle Updates in einem Feed lesen und eine Wochenzusammenfassung erhalten.
- Den Projektassistenten nutzen: Updates entwerfen, nach Projekten fragen, Notizen zu Aufgaben machenProjekt-Updates aus echter Arbeit entwerfen, fragen, welche Projekte gefährdet oder überfällig sind, Notizen zu Aufgaben machen und eine wöchentliche Übersicht erhalten.
- Frühwarnung aus Ihren abgeschlossenen ProjektenSehen Sie, wie Projekte endeten, die in derselben Phase wie Ihres aussahen, und welche Anzeichen abweichen, bevor Probleme sichtbar werden.
- Zeit auf einer Aufgabe erfassen: Timer, Start und Ende oder StundenStarten Sie einen Timer, geben Sie Start- und Endzeit ein oder tippen Sie die Stunden direkt ein.
- Tag abschließen: Ihre Stunden in einem Schritt erfassenErfassen Sie am Ende des Tages die Stunden von allem, woran Sie gearbeitet haben, mit fertigen Vorschlägen, und schließen Sie Ihren Tag ab.
- Zeiterfassung: sehen, wer seine Stunden erfasst, und die Morgen-E-MailFür Teamleitungen und Führungskräfte: wer erfasst und den Tag abgeschlossen hat, Erinnerungen, die Morgenübersicht und die Einstellungen.
- Was ein Projekt wirklich kostetDer Tab Kostenrechnung: Arbeit, Gemeinkosten und direkte Kosten im Vergleich zu Budget, Umsatz, Gewinn und Marge, die Prognose und die Budgetwarnungen.
- Projekte mit dem Projekt-Autopiloten selbst aktualisieren lassenAufgaben gehen auf In Bearbeitung, wenn die Arbeit beginnt, übergeordnete Aufgaben schließen mit ihrer letzten Teilaufgabe, verspätete Aufgaben schieben die wartende Arbeit mit, und Tag abschließen entwirft die Stunden.
- Ressourcen eines Projekts planen: Personen, Geräte und MaterialDer Tab Ressourcen: wen und was ein Projekt braucht, mit Einheit, Sätzen, Menge, Daten und Aufgaben, und wie die Kosten in die Kostenrechnung kommen.
- Aufwandsbögen: Ihre Zeit jede Woche oder jeden Monat auf Ihre Projekte verteilenFür Verantwortliche, Führungskräfte und andere, die nicht täglich Stunden erfassen: Zeitanteil je Projekt, Ausgaben des Zeitraums und Abschluss.
Vertrieb und CRM
- Kunden, Kontakte und DealsHalten Sie Kunden und Verkaufschancen an einem Ort zusammen.
- Kalender und E-Mail mit Google oder Microsoft 365 synchronisierenVerbinden Sie Ihr eigenes Google- oder Microsoft-365-Konto: Ihre Termine, Anrufe und Aufgaben kommen in Ihren Kalender, Änderungen kommen zurück, und E-Mails mit Kunden werden auf deren Datensätze kopiert.
- CRM-Berichte ausführen und erstellenÖffnen Sie einen fertigen Bericht, ändern Sie Zeitraum und Filter, exportieren Sie ihn nach Excel und erstellen Sie eigene Berichte.
- Kunden online Termine mit Ihnen buchen lassenTeilen Sie eine Buchungsseite: Kunden wählen eine freie Zeit in ihrer eigenen Zeitzone, und der Termin landet mit dem Lead oder Kunden in Ihrem CRM-Kalender.
- CRM-Dashboard, Berichte und Dokumente nutzenSehen Sie, wie der Vertrieb heute steht, berichten Sie über einen Zeitraum und halten Sie Ihre Vertriebsdateien an einem Ort.
- Aufgaben, Termine und Anrufe planen und den CRM-Kalender nutzenHalten Sie Nachfassaktionen bei Leads, Kunden und Deals an einem Ort fest, schreiben Sie Notizen und sehen Sie alles in einem Kalender.
- Leads hinzufügen, aus Excel importieren und in Kunden und Deals umwandelnBehalten Sie den Überblick über Menschen, die kaufen könnten, holen Sie sie aus einer Datei herein und machen Sie daraus Kunde, Kontakt und Deal, wenn sie bereit sind.
- Einen Kunden und seine Kontakte hinzufügenHalten Sie Ihre Kunden und Interessenten und die Personen, die dort arbeiten, an einem Ort zusammen.
- Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Gewinn bearbeitenLegen Sie einen Deal an, führen Sie ihn durch Ihre Phasen und markieren Sie ihn als gewonnen oder verloren.
- Ihre Deal-Phasen anpassenBenennen Sie die Schritte eines Verkaufs um, ordnen Sie sie neu und fügen Sie weitere hinzu.
- Mehrere Deal-Pipelines und Phasenregeln nutzenHalten Sie verschiedene Arten von Verkäufen getrennt, jede mit eigenen Phasen, wählen Sie, wer welche Pipeline sieht, und lassen Sie Phasen das verlangen, was sie brauchen.
- Ein Angebot schreiben und sendenBepreisen Sie einen Deal, legen Sie die Zahlungsbedingungen fest, hängen Sie Dateien an und verfolgen Sie die Antwort.
- Leads und Kunden anrufen und jeden Anruf erfassenDrücken Sie auf eine Nummer, um anzurufen, und notieren Sie dann, wie der Anruf lief, wie lange er dauerte und den nächsten Schritt. Anrufe erscheinen am Datensatz und in Berichten.
- Angebote mit Abschnitten und Vorlagen schreibenMachen Sie aus einem Angebot ein vollständiges Angebotsdokument: Deckblatt, über uns, Leistungsumfang nach Modulen, Preistabellen, Bedingungen und Kontakt, einmal als Vorlagen geschrieben und wiederverwendet.
- Kundenaufträge und Lieferscheine: vom Angebot zur RechnungMachen Sie aus einem angenommenen Angebot einen Kundenauftrag, liefern Sie in Teilen mit der Unterschrift des Kunden und berechnen Sie das Gelieferte oder den Rest.
- Leads nach Gebieten verteilen und Ihr Vertriebsteam einrichtenLegen Sie Gebiete nach Land, Region, Branche oder Größe an, damit neue Leads bei den richtigen Personen landen, sehen Sie, wie jedes Gebiet läuft, und legen Sie fest, wer an wen berichtet.
- Verträge und ihre Verlängerungstermine im Blick behaltenMachen Sie aus einem gewonnenen Deal einen Vertrag, bewahren Sie unterschriebene Kopien auf und verfolgen Sie Termine und Status.
- Die Umsatzprognose nutzenSehen Sie, was jede Person und jedes Team in diesem Monat oder Quartal abschließen will, nach Commit, Best Case und Pipeline, vergleichen Sie es mit den Zielen und passen Sie es als Führungskraft an.
- Zahlungen erfassen und verfolgenBringen Sie jede Zahlung von wartet auf Freigabe bis eingegangen voran und sehen Sie, was noch offen ist.
- Hauptwährung wählen und weitere hinzufügenLegen Sie die Währung fest, in der Sie berichten, und die, in denen Ihre Kunden zahlen.
- Mit Empfehlungspartnern arbeiten und ihre Provision zahlenErfassen Sie Personen und Organisationen, die Ihnen Geschäft bringen, markieren Sie ihre Leads und Deals, berechnen Sie ihre Provision, erfassen Sie Auszahlungen und geben Sie ihnen einen Link zum Senden von Leads.
- Rechnungen erstellen und sendenSchreiben Sie eine Rechnung für eine Zahlung, senden Sie sie dem Kunden als PDF per E-Mail und markieren Sie sie als bezahlt.
- Eine einfache wöchentliche VertriebsroutineEine kurze Checkliste, die Deals, Kunden, Kontakte, Angebote, Verträge und Zahlungen zusammen nutzt.
- Mit Vertriebssequenzen nachfassenPlanen Sie eine Folge von E-Mails, Anrufen und Aufgaben mit Wartezeiten dazwischen, fügen Sie Leads, Kontakte oder Deals hinzu und lassen Sie sie von selbst enden, wenn die Person antwortet.
- Ausgaben einreichen und genehmigenLassen Sie sich Geld erstatten, das Sie für die Arbeit ausgegeben haben, und genehmigen oder erstatten Sie die Ausgaben Ihres Teams.
- Neue Kunden mit Playbooks an Bord holenJedem neuen Kunden den gleichen guten Start geben: Schritte mit Verantwortlichen und Fristen, die beim gewonnenen Deal starten, mit Fortschritt für Sie und den Kunden.
- Bei Lieferanten einkaufen: Bestellungen, Rechnungen und ZahlungenLieferanten verwalten, mit Genehmigung bestellen, Ware in Teilen annehmen, Lieferantenrechnungen erfassen und bezahlen.
- Belege und Lieferantenrechnungen automatisch lesenFotografieren Sie einen Beleg oder eine Lieferantenrechnung oder wählen Sie ein PDF: Betrag, Steuer, Datum, Lieferant und Währung werden zum Prüfen ausgefüllt.
- Bestand verfolgen: was Sie haben, wo, und wann nachbestellenVerfolgen Sie den Bestand der Waren, die Sie verkaufen, in einem oder mehreren Lagern: Lieferungen buchen aus, Wareneingänge buchen ein, und Sie werden informiert, wenn es Zeit zum Nachbestellen ist.
- Gutschriften, Erstattungen und KundenkontoauszügeNehmen Sie eine Rechnung ganz oder teilweise zurück, verrechnen Sie das Guthaben mit einer anderen Rechnung oder erstatten Sie es, und senden Sie Kunden einen Kontoauszug.
- Kunden fragen, wie wahrscheinlich sie Sie weiterempfehlen (NPS)Senden Sie eine kurze Zufriedenheitsumfrage, wenn ein Projekt abgeschlossen ist oder nach Zeitplan, kümmern Sie sich um niedrige Bewertungen und sehen Sie den Wert nach Monat, Kunde und Projekt.
- Kundenwünsche: sehen, was Kunden sich wünschen, und das Wichtigste bauenHalten Sie fest, was Kunden sich in ihren eigenen Worten wünschen, verknüpfen Sie es mit Aufgaben, Problemen und Projekten und reihen Sie die Arbeit nach Kunden und Umsatz.
- Zahlungserinnerungen: unbezahlte Rechnungen automatisch anmahnenKunden Schritt für Schritt in ihrer Sprache an unbezahlte Rechnungen erinnern, den Kundenbetreuer nachfassen lassen, eine Mahngebühr berechnen und Ihr Team an Lieferantenrechnungen erinnern.
- Online bezahlt werden mit „Jetzt bezahlen“ (Karte oder Bank, mit Stripe)Verbinden Sie Ihr eigenes Stripe-Konto, damit Kunden Rechnungen online per Karte oder Bank bezahlen; bezahlte Rechnungen werden von selbst markiert.
- Wechselkurse: eine Summe für alle WährungenFühren Sie pro Währung einen Kurs je Tag (eingegeben, importiert oder automatisch geholt), lassen Sie jedes Dokument den Kurs seines Datums behalten und sehen Sie Kursgewinne und -verluste.
- Rechnungen nach den Steuerregeln jedes Landes (MwSt., GST, Sales Tax)Rechnungen nach den Steuerregeln jedes Landes: richtiger Titel, Satz je Zeile, Steuernummern, Reverse-Charge-Text, Steuerübersicht, Saudi-QR-Code und PEPPOL-Dateien.
- Quellensteuer: Codes, Rechnungen, Lieferantenrechnungen und BescheinigungenQuellensteuer erfassen, die ein Kunde von Ihrer Rechnung oder Sie von einer Lieferantenrechnung einbehalten: Nettobetrag, Buchungen, Bescheinigungen, Bericht.
- Vorauszahlungen und Anzahlungen: Geld vor der RechnungErfassen Sie Geld, das ein Kunde vor der Rechnung zahlt (oder das Sie einem Lieferanten vor seiner Rechnung zahlen), und verrechnen Sie es später mit Rechnungen.
- QuickBooks oder Xero verbindenSenden Sie Ihre Rechnungen, Gutschriften, Zahlungen, Kunden, Lieferantenrechnungen und erstatteten Ausgaben automatisch an QuickBooks Online oder Xero, damit niemand sie doppelt eintippt.
- Schecks und vordatierte SchecksErfassen Sie erhaltene und ausgestellte Schecks, bewahren Sie vordatierte Schecks mit Erinnerung bis zu ihrem Datum auf und behandeln Sie eingelöste und geplatzte Schecks.
- ZATCA-E-Rechnung (Saudi-Arabien): Phase 2, Freigabe und MeldungSaudi-Firma mit dem Fatoora-Einmalcode an ZATCA anbinden; jede Rechnung und Gutschrift wird signiert, freigegeben oder gemeldet und zweisprachig gedruckt.
- Ausgabenrichtlinien: Grenzen, Belege, Tagespauschalen und KilometergeldLegen Sie die Regeln fest, gegen die Ausgaben geprüft werden, bieten Sie Tagespauschalen und Kilometersätze an und erstatten Sie genehmigte Ausgaben gemeinsam.
- Handkasse: Kassen, Ausgaben mit Beleg, Auffüllungen und ZählungenFühren Sie Handkassen pro Büro oder Person, erfassen Sie Ausgaben mit Beleg, fordern Sie Auffüllungen an, die zuerst genehmigt werden, und zählen Sie das Bargeld.
- Liquiditätsprognose: das Geld der kommenden WochenSehen Sie, welches Geld Woche für Woche oder Monat für Monat ein- und ausgehen dürfte, welcher Saldo bleibt und wann er knapp wird.
- Steuererklärungen: Arbeitsblätter für Ihre Umsatzsteuer-, GST- oder Sales-Tax-ErklärungBereiten Sie die Steuer eines Zeitraums im Aufbau der Erklärung Ihres Landes auf, laden Sie sie herunter, markieren Sie sie als eingereicht und sperren Sie den Zeitraum.
- Hauptbuch: Kontenplan, Buchungen und FinanzberichteDoppelte Buchführung: fertiger Kontenplan, ausgeglichene Buchungen, Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Saldenliste und Abschluss der Bücher.
- Kontoauszüge: einlesen, zuordnen und Ihre Bücher prüfenKontoauszug einlesen (CSV, OFX oder QIF), jede Zeile den erfassten Zahlungen zuordnen, Fehlendes erfassen und die Bücher prüfen.
Website-Besucher
- Website-Besucher: So zählen Sie Ihre BesucherWelche der vier Möglichkeiten die richtige für Sie ist, in einfachen Worten.
- Besucher mit dem Kaam360-Zähler zählenDer einfachste Weg: Fügen Sie eine einzige Codezeile auf Ihrer Website ein. Kein weiteres Konto nötig.
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