Teklif yazın ve gönderin

Teklif, bir fırsat için müşteriye önerdiğiniz fiyattır. Ödeme koşullarını da içerir: müşterinin ne zaman ve ne kadar ödeyeceği. Bu koşullar daha sonra ödeme planına dönüşür.

Bir teklif oluşturun

1. Teklifler'i açın ve Yeni teklif'e basın. Ya da bir fırsatı açıp Yeni teklif'e basın.
2. Müşteri'yi seçin. Teklif bir fırsata aitse bunun yerine Fırsat (isteğe bağlı)'yı seçebilirsiniz; müşteri ondan doldurulur. Fırsat zorunlu değildir: henüz hiçbir fırsat yokken bir müşteriye fiyat verebilirsiniz. Formdan çıkmadan müşteri eklemek için + Yeni'yi kullanın.
3. Bir Konu yazın, örneğin ERP - Finans ve Stok.
4. Toplam tutar'ı yazın ve Para birimi'ni seçin.
5. Teklif tarihi'ni ve fiyatın geçerli olduğu son gün olan Geçerlilik tarihi'ni belirleyin.
6. Açıklama / kapsam alanında nelerin dahil olduğunu yazın: modüller, kullanıcılar, eğitim, destek.
7. Vergileri, geçerlilik süresini ve hariç tutulanları notlar kutusuna yazın.

Tek bir toplamla veya kalem listesiyle teklif verin

Her teklif için Bu teklif nasıl fiyatlandırılsın altında seçim yaparsınız.

• Tek bir toplam tutar: yukarıdaki adımlarda olduğu gibi tek bir Toplam tutar yazarsınız. Başka bir şey gerekmez.
• Kalem listesi: sattıklarınızı her biri için bir Mik., bir Birim fiyat ve isterseniz bir İndirim % ile listelersiniz. Vergi alıyorsanız bir Vergi adı ve bir Vergi oranı % ekleyin. Kaam360 her tutarı ve toplamı sizin için hesaplar. Yeni bir satır için + Kalem ekle'ye basın ya da Ürünlerinizden ekle'den seçin.

Sattığınız ve satın aldığınız şeylerin bir listesini tutmak için Satış modülünde Ürünler'i açın ve Yeni kalem'e basın. Aynı liste tekliflerde, satış siparişlerinde ve satın alma siparişlerinde kullanılır. İsteğe bağlıdır: her zaman tek bir toplam tutarla teklif verebilirsiniz.

Ödeme koşulları ekleyin

Ödeme koşulları, müşterinin ödediği taksitlerdir; örneğin bir avans, bir ara ödeme ve bir son ödeme.

1. Ödeme koşulları'nda + Taksit ekle'ye basın.
2. Bir Kilometre taşı / etiket (örneğin Avans) ve bir Tutar yazın.
3. Her taksit için tekrarlayın. Hızlı doldurma düğmeleri yaygın bölüşümleri sizin için doldurabilir.

Dosya ekleyin

Dosyalar bölümüne gönderdiğiniz teklifi, müşterinin yanıtını veya bir kapsam belgesini ekleyin. Her dosya en fazla 25 MB olabilir. Dosyalar teklifi kaydettiğinizde kaydedilir ve ekipteki herkes onları daha sonra bulabilir.

Gönderin ve yanıtı takip edin

1. Teklifi açın ve Müşteriye gönder'e basın. Bir kişi seçin veya bir e-posta adresi yazın, isterseniz kısa bir mesaj ekleyin ve Gönder'e basın. Teklif PDF olarak e-postayla gider ve taslak gönderildi olarak işaretlenir. Kendiniz göndermeyi tercih ederseniz PDF indir'e basın, gönderin, ardından Gönderildi olarak işaretle'ye basın.
2. Müşteri yanıt verdiğinde Kabul edildi veya Reddedildi'ye basın. Kabul edildiğinde, fırsat hâlâ açıksa fırsat da kazanıldı olarak işaretlenir. Müşteri, Geçerlilik tarihi geçtikten sonra teklifi portalda kabul edemez: ona yeni bir teklif gönderin.
3. Kabul edilirse Sözleşme oluştur'a basın. Bkz. Sözleşmeleri ve yenileme tarihlerini saklayın.
4. Mal veya hizmeti parça parça teslim edip faturalandırmak için kabul edilen teklifte Satış siparişi oluştur'a basın. Bkz. Satış siparişleri ve irsaliyeler: tekliften faturaya.

Bir sorun olursa

İmzadan önce bir fiyat değişirse teklifteki Düzenle'ye basın ve düzeltin. Sil'i yalnızca teklif yanlışlıkla oluşturulduysa kullanın. Onaylamanız istenir ve Koru'ya basabilirsiniz.

WhatsApp'ta paylaşın

Müşteriye gönder'de mesajı hazır bir sohbet başlatmak için WhatsApp'ı aç'a da basabilirsiniz. Faturalardakiyle tamamen aynı çalışır: bkz. Fatura oluşturun ve gönderin.

Onay gerektiren indirimler

Kuruluşunuz Onay kuralları altında bir sınır belirlediyse, daha büyük indirimli bir teklif bir uyarı şeridi gösterir ve henüz gönderilemez, gönderildi olarak işaretlenemez veya kabul edilemez. Onay iste'ye basın. Karar verildiğinde bir e-posta alırsınız. Sonrasında fiyatları veya indirimleri değiştirirseniz yeniden isteyin. Bkz. Onaylar: kim karar verir ve nasıl.

Ürünler listesinden kalem seçin

Ürünler sayfasında (Satış modülünde) her kalemin bir Kod (SKU), bir Kategori, bir Birim (örneğin saat veya adet), bir Olağan fiyat ve bir Olağan vergi değeri olabilir. Bir kalemi silmeden listelerden gizlemek için Kullanımda işaretini kaldırın.

• Kalem listesi olarak fiyatlanan bir teklifte Ürünlerinizden ekle listesinden bir kalem seçin. Açıklaması, fiyatı ve olağan vergisi doldurulur ve yine de değiştirebilirsiniz. Satır hangi kalemden geldiğini hatırlar; Ürüne göre satışlar raporu bunu kullanır.
• Bir fırsattan yapılan yeni teklif (fırsattaki Yeni teklif) fırsatın Ürünler kalemleriyle başlar.
• Ürünler içinde bir kalemi değiştirmek, önceden yazdığınız bir teklifi, faturayı veya fırsatı asla değiştirmez.

Saatler ve fiyat önerisi

Tahmini saat (isteğe bağlı) alanına fiyatın kapsadığı iş saatlerini yazın. Teklif isabeti bunları daha sonra projenin gerçekte harcadığıyla karşılaştırır. Kalemlerin altında Fiyat önerisi kutusu, benzer biten projelerinizden saat ve fiyat önerir. Bu öneriyi kullan ve Kaydet'e basana kadar hiçbir şey değişmez. Bkz. Geçmiş tekliflerden öğrenin (Teklif isabeti ve fiyat önerisi).

Bölümlerle tam bir teklif belgesi

Tek sayfalık bir teklif yerine tam bir teklif belgesi (kapak, hakkımızda, modül modül iş kapsamı, fiyat tabloları, koşullar ve iletişim) göndermek için Teklif bölümleri altında bölüm ekleyin. Bkz. Bölümler ve şablonlarla teklif yazın.