Escriba y envíe una cotización

Una cotización es el precio que usted ofrece a un cliente por un negocio. También contiene las condiciones de pago: cuándo y cuánto paga el cliente. Esas condiciones se convierten después en el calendario de pagos.

Cree una cotización

1. Abra Cotizaciones y pulse Nueva cotización. O abra un negocio y pulse Nueva cotización.
2. Elija el Cliente. Si la cotización pertenece a un negocio, puede elegir en su lugar el Negocio (opcional) y el cliente se rellena a partir de él. No hace falta un negocio: puede poner precio a un cliente antes de que exista ningún negocio. Use + Nuevo para añadir un cliente sin salir del formulario.
3. Escriba un Asunto, por ejemplo ERP - Finanzas e inventario.
4. Escriba el Importe total y elija la Moneda.
5. Fije la Fecha de la cotización y Válida hasta, el último día en que el precio se mantiene.
6. En Descripción / alcance, diga qué está incluido: módulos, usuarios, formación, soporte.
7. Escriba los impuestos, la validez y las exclusiones en el cuadro de notas.

Cotizar con un total o con una lista de artículos

Usted elige para cada cotización, en Cómo calcular el precio de esta cotización.

• Un importe total: escribe un único Importe total, como en los pasos anteriores. No hace falta nada más.
• Lista de artículos: enumera lo que vende, cada uno con Cant., Precio unitario y, si quiere, Descuento %. Añada Nombre del impuesto y Tasa de impuesto % si cobra impuestos. Kaam360 calcula todos los importes y el total por usted. Pulse + Añadir artículo para una fila nueva, o elija en Añadir desde sus productos.

Para llevar una lista de lo que vende y compra, abra Productos en el módulo Ventas y pulse Nuevo artículo. La misma lista se usa en cotizaciones, pedidos de venta y órdenes de compra. Es opcional: siempre puede cotizar un importe total.

Añada condiciones de pago

Las condiciones de pago son las cuotas que paga el cliente, como un anticipo, un pago intermedio y un pago final.

1. En Condiciones de pago, pulse + Añadir cuota.
2. Escriba un Hito / etiqueta (por ejemplo Anticipo) y un Importe.
3. Repita para cada cuota. Los botones Relleno rápido pueden rellenar por usted divisiones habituales.

Adjunte archivos

En Archivos, añada la cotización que envió, la respuesta del cliente o una hoja de alcance. Cada archivo puede pesar hasta 25 MB. Los archivos se guardan cuando guarda la cotización, y todo el equipo puede encontrarlos después.

Envíela y siga la respuesta

1. Abra la cotización y pulse Enviar al cliente. Elija un contacto o escriba una dirección de correo, añada un mensaje breve si quiere y pulse Enviar. La cotización sale por correo como PDF y un borrador se marca como enviado. Si prefiere enviarla usted, pulse Descargar PDF, envíela y luego pulse Marcar como enviado.
2. Cuando responda, pulse Aceptado o Rechazado. Al aceptarla, su trato también se marca como ganado, si sigue abierto. Un cliente no puede aceptar una cotización en el portal después de su fecha Válida hasta: envíele una nueva.
3. Si se acepta, pulse Crear contrato. Consulte Guarde los contratos y sus fechas de renovación.
4. Para entregar y facturar por partes, pulse Crear pedido de venta en la cotización aceptada. Consulte Pedidos de venta y albaranes.

Si algo sale mal

Si un precio cambia antes de la firma, pulse Editar en la cotización y corríjalo. Use Eliminar solo si se hizo por error. Se le pide que confirme y puede pulsar Conservar.

Compartir por WhatsApp

En Enviar al cliente también puede pulsar Abrir WhatsApp para iniciar un chat con el mensaje listo. Funciona igual que con las facturas: vea Crear y enviar facturas.

Descuentos que necesitan aprobación

Si su organización fijó un límite en Reglas de aprobación, un presupuesto con un descuento mayor muestra un aviso y todavía no se puede enviar, marcar como enviado ni como aceptado. Pulse Pedir aprobación. Recibirá un correo cuando se decida. Si después cambia los precios o descuentos, vuelva a pedirla. Vea Aprobaciones: quién decide y cómo.

Elegir artículos de Productos

En Productos (en el módulo Ventas) cada artículo puede tener un Código (SKU), una Categoría, una Unidad (por ejemplo hora o pieza), un Precio habitual y un Impuesto habitual. Desmarque En uso para ocultar un artículo de las listas sin eliminarlo.

• En una cotización con precio como Lista de artículos, elija un artículo en Añadir desde sus productos. Se rellenan su descripción, precio e impuesto habitual, y todavía puede cambiarlos. La línea recuerda de qué artículo proviene, lo que usa el informe Ventas por producto.
• Una cotización nueva creada desde una oportunidad (Nueva cotización en la oportunidad) empieza con los Productos de la oportunidad.
• Cambiar un artículo en Productos nunca cambia una cotización, factura u oportunidad que ya haya escrito.

Horas y consejo de precio

Escriba las Horas estimadas (opcional): las horas de trabajo que cubre el precio. Precisión de cotizaciones las compara después con lo que el proyecto llevó de verdad. Bajo los artículos, el recuadro Consejo de precio sugiere horas y un precio a partir de sus proyectos terminados parecidos. Nada cambia hasta que pulse Usar esta sugerencia y Guardar. Vea Aprender de cotizaciones pasadas (Precisión de cotizaciones y consejo de precio).

Una propuesta completa con secciones

Para enviar una propuesta completa (portada, quiénes somos, alcance del trabajo por módulo, tablas de precios, condiciones y contacto) en lugar de una cotización de una página, añada secciones en Secciones de la propuesta. Vea Escriba propuestas con secciones y plantillas.