Ein Angebot schreiben und senden

Ein Angebot ist der Preis, den Sie einem Kunden für einen Deal anbieten. Es enthält auch die Zahlungsbedingungen: wann und wie viel der Kunde zahlt. Diese Bedingungen werden später zum Zahlungsplan.

Ein Angebot erstellen

1. Öffnen Sie Angebote und klicken Sie auf Neues Angebot. Oder öffnen Sie einen Deal und klicken Sie auf Neues Angebot.
2. Wählen Sie im Feld Kunde den Kunden. Gehört das Angebot zu einem Deal, können Sie stattdessen den Deal (optional) wählen, und der Kunde wird daraus übernommen. Ein Deal ist nicht erforderlich: Sie können einen Kunden bepreisen, bevor es einen Deal gibt. Mit + Neu legen Sie einen Kunden an, ohne das Formular zu verlassen.
3. Geben Sie einen Betreff ein, zum Beispiel ERP - Finance and Inventory.
4. Geben Sie den Gesamtbetrag ein und wählen Sie die Währung.
5. Legen Sie das Angebotsdatum und Gültig bis fest, den letzten Tag, an dem der Preis gilt.
6. Beschreiben Sie unter Beschreibung / Umfang, was enthalten ist: Module, Benutzer, Schulung, Support.
7. Schreiben Sie Steuern, Gültigkeit und Ausschlüsse in das Notizfeld.

Mit einem Gesamtbetrag oder mit einer Liste von Positionen anbieten

Sie wählen das für jedes Angebot unter Wie soll dieses Angebot berechnet werden?.

• Ein Gesamtbetrag: Sie geben einen einzigen Gesamtbetrag ein, wie in den obigen Schritten. Mehr ist nicht nötig.
• Liste von Positionen: Sie listen auf, was Sie verkaufen, jeweils mit Menge, Einzelpreis und, wenn Sie möchten, Rabatt %. Geben Sie Steuerbezeichnung und Steuersatz % ein, wenn Sie Steuer berechnen. Kaam360 rechnet alle Beträge und die Summe für Sie aus. Mit + Position hinzufügen fügen Sie eine neue Zeile hinzu, oder wählen Sie unter Aus Ihren Produkten hinzufügen.

Um eine Liste dessen zu führen, was Sie verkaufen und einkaufen, öffnen Sie Produkte im Modul Verkauf und klicken Sie auf Neue Position. Dieselbe Liste wird in Angeboten, Kundenaufträgen und Bestellungen verwendet. Sie ist optional: Sie können immer auch einen Gesamtbetrag anbieten.

Zahlungsbedingungen hinzufügen

Zahlungsbedingungen sind die Raten, die der Kunde zahlt, etwa eine Anzahlung, eine Zwischenzahlung und eine Schlusszahlung.

1. Klicken Sie unter Zahlungsbedingungen auf + Rate hinzufügen.
2. Geben Sie einen Meilenstein / Bezeichnung (zum Beispiel Advance) und einen Betrag ein.
3. Wiederholen Sie das für jede Rate. Mit den Schnellauswahl-Schaltflächen können Sie gängige Aufteilungen automatisch eintragen lassen.

Dateien anhängen

Fügen Sie unter Dateien das gesendete Angebot, die Antwort des Kunden oder ein Leistungsblatt hinzu. Jede Datei darf bis zu 25 MB groß sein. Die Dateien werden gespeichert, wenn Sie das Angebot speichern, und alle im Team können sie später finden.

Senden und die Antwort verfolgen

1. Öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf An Kunden senden. Wählen Sie einen Kontakt oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, fügen Sie bei Bedarf eine kurze Nachricht hinzu und klicken Sie auf Senden. Das Angebot geht als PDF per E-Mail raus, und ein Entwurf wird als gesendet markiert. Wenn Sie es lieber selbst senden, klicken Sie auf PDF herunterladen, senden Sie es und klicken Sie dann auf Als gesendet markieren.
2. Wenn der Kunde antwortet, klicken Sie auf Angenommen oder Abgelehnt. Mit der Annahme wird auch der zugehörige Deal als gewonnen markiert, wenn er noch offen ist. Nach dem Datum unter Gültig bis kann ein Kunde das Angebot im Portal nicht mehr annehmen: Schicken Sie ihm ein neues.
3. Wurde es angenommen, klicken Sie auf Vertrag erstellen. Siehe Verträge und ihre Verlängerungstermine verwalten.
4. Für Lieferungen und Rechnungen in Teilen drücken Sie auf dem angenommenen Angebot Kundenauftrag erstellen. Siehe Kundenaufträge und Lieferscheine.

Wenn etwas schiefgeht

Ändert sich ein Preis vor der Unterzeichnung, klicken Sie beim Angebot auf Bearbeiten und korrigieren Sie ihn. Verwenden Sie Löschen nur, wenn es aus Versehen erstellt wurde. Sie werden um Bestätigung gebeten und können auf Behalten klicken.

Über WhatsApp teilen

Unter An Kunden senden können Sie auch auf WhatsApp öffnen klicken, um einen Chat mit fertiger Nachricht zu starten. Es funktioniert genau wie bei Rechnungen: siehe Rechnungen erstellen und senden.

Rabatte, die eine Genehmigung brauchen

Hat Ihre Organisation unter Genehmigungsregeln ein Limit festgelegt, zeigt ein Angebot mit höherem Rabatt einen Hinweis und kann noch nicht gesendet, als gesendet oder als angenommen markiert werden. Drücken Sie Genehmigung anfordern. Sie erhalten eine E-Mail, sobald entschieden ist. Ändern Sie danach Preise oder Rabatte, fragen Sie erneut. Siehe Genehmigungen: wer entscheidet und wie.

Artikel aus Produkte wählen

In Produkte (im Modul Verkauf) kann jeder Artikel einen Code (Artikelnummer), eine Kategorie, eine Einheit (zum Beispiel Stunde oder Stück), einen Üblicher Preis und eine Übliche Steuer haben. Entfernen Sie den Haken bei In Verwendung, um einen Artikel aus den Listen auszublenden, ohne ihn zu löschen.

• Wählen Sie auf einem Angebot, das als Liste von Positionen bepreist ist, einen Artikel unter Aus Ihren Produkten hinzufügen. Beschreibung, Preis und übliche Steuer werden ausgefüllt, und Sie können sie weiterhin ändern. Die Position merkt sich, aus welchem Artikel sie stammt; das nutzt der Bericht Verkäufe nach Produkt.
• Ein neues Angebot aus einem Deal (Neues Angebot beim Deal) beginnt mit den Produkte des Deals.
• Eine Änderung eines Artikels in Produkte ändert nie ein Angebot, eine Rechnung oder einen Deal, die Sie bereits geschrieben haben.

Stunden und Preisempfehlung

Geben Sie die Geschätzte Stunden (optional) ein: die Arbeitsstunden, für die der Preis gilt. Die Angebotsgenauigkeit vergleicht sie später mit dem, was das Projekt wirklich gebraucht hat. Unter den Positionen schlägt das Feld Preisempfehlung Stunden und einen Preis aus Ihren ähnlichen abgeschlossenen Projekten vor. Nichts ändert sich, bis Sie Diesen Vorschlag verwenden und Speichern drücken. Siehe Aus früheren Angeboten lernen (Angebotsgenauigkeit und Preisempfehlung).

Ein vollständiges Angebotsdokument mit Abschnitten

Um statt eines einseitigen Angebots ein vollständiges Angebotsdokument (Deckblatt, über uns, Leistungsumfang nach Modulen, Preistabellen, Bedingungen und Kontakt) zu senden, fügen Sie unter Angebotsabschnitte Abschnitte hinzu. Siehe Angebote mit Abschnitten und Vorlagen schreiben.