اكتب عرض سعر وأرسله

عرض السعر هو السعر الذي تعرضه على عميل لصفقة. ويتضمن أيضًا شروط الدفع: متى وكم يدفع العميل. وتصبح هذه الشروط لاحقًا جدول الدفعات.

أنشئ عرض سعر

1. افتح عروض الأسعار واضغط عرض سعر جديد. أو افتح صفقة واضغط عرض سعر جديد.
2. اختر العميل. وإذا كان عرض السعر ينتمي إلى صفقة، فيمكنك بدلًا من ذلك اختيار الصفقة (اختياري)، ويُملأ العميل منها. الصفقة غير مطلوبة: يمكنك تسعير عميل قبل وجود أي صفقة. استخدم + جديد لإضافة عميل دون مغادرة النموذج.
3. اكتب الموضوع، مثل ERP - Finance and Inventory.
4. اكتب المبلغ الإجمالي واختر العملة.
5. حدّد تاريخ عرض السعر وصالح حتى، وهو آخر يوم يسري فيه السعر.
6. في الوصف / النطاق اذكر ما هو مشمول: الوحدات والمستخدمون والتدريب والدعم.
7. اكتب الضرائب والصلاحية والاستثناءات في مربع الملاحظات.

اعرض سعرًا إجماليًا واحدًا أو قائمة بالبنود

أنت تختار ذلك لكل عرض سعر، تحت كيف تريد تسعير عرض الأسعار هذا.

• مبلغ إجمالي واحد: تكتب المبلغ الإجمالي الواحد كما في الخطوات أعلاه. ولا شيء آخر مطلوب.
• قائمة بالبنود: تسرد ما تبيعه، ولكل بند الكمية وسعر الوحدة والخصم % إن شئت. أضف اسم الضريبة ونسبة الضريبة % إذا كنت تفرض ضريبة. يحسب Kaam360 كل المبالغ والإجمالي لك. اضغط + إضافة بند لصف جديد، أو اختر من إضافة من منتجاتك.

للاحتفاظ بقائمة بما تبيعه وتشتريه، افتح المنتجات في وحدة المبيعات واضغط بند جديد. وتُستخدم القائمة نفسها في عروض الأسعار وأوامر البيع وأوامر الشراء. وهي اختيارية: يمكنك دائمًا تقديم مبلغ إجمالي واحد.

أضف شروط الدفع

شروط الدفع هي الأقساط التي يدفعها العميل، مثل دفعة مقدّمة ودفعة وسطى ودفعة أخيرة.

1. في شروط الدفع اضغط + إضافة دفعة.
2. اكتب المحطة / التسمية (مثل Advance) والمبلغ.
3. كرّر ذلك لكل قسط. ويمكن لأزرار تعبئة سريعة: ملء التقسيمات الشائعة لك.

أرفق ملفات

في الملفات أضف عرض السعر الذي أرسلته أو رد العميل أو ورقة النطاق. يمكن أن يصل حجم كل ملف إلى 25 ميغابايت. تُحفظ الملفات عندما تحفظ عرض السعر، ويستطيع كل من في الفريق العثور عليها لاحقًا.

أرسله وتابع الرد

1. افتح عرض السعر واضغط إرسال إلى العميل. اختر جهة اتصال أو اكتب عنوان بريد إلكتروني، وأضف رسالة قصيرة إن شئت، ثم اضغط إرسال. يُرسل عرض السعر بالبريد الإلكتروني بصيغة PDF، ويُحدَّد المسودة كمُرسَلة. وإذا فضّلت إرساله بنفسك فاضغط تنزيل PDF وأرسله ثم اضغط تحديد كمُرسَل.
2. عندما يرد، اضغط مقبول أو مرفوض. قبول العرض يضع أيضًا علامة الربح على صفقته إذا كانت لا تزال مفتوحة. لا يستطيع العميل قبول عرض السعر في البوابة بعد تاريخ صالح حتى: أرسل له عرضًا جديدًا.
3. إذا قُبل، فاضغط إنشاء عقد. راجع احتفظ بالعقود وتواريخ تجديدها.
4. للتسليم والفوترة على دفعات، اضغط إنشاء أمر بيع في عرض السعر المقبول. راجع أوامر البيع وإشعارات التسليم.

إذا حدث خطأ

إذا تغيّر سعر قبل التوقيع، فاضغط تعديل على عرض السعر وصحّحه. ولا تستخدم حذف إلا إذا أُنشئ بالخطأ. يُطلب منك التأكيد، ويمكنك الضغط على إبقاء.

شارك عبر واتساب

في إرسال إلى العميل يمكنك أيضًا الضغط على فتح واتساب لبدء محادثة والرسالة جاهزة. ويعمل تمامًا كما مع الفواتير: راجع أنشئ الفواتير وأرسلها.

خصومات تحتاج إلى موافقة

إذا وضعت مؤسستك حداً في قواعد الموافقة، فإن عرض السعر ذا الخصم الأكبر يُظهر تنبيهاً ولا يمكن بعد إرساله أو تعليمه كمرسل أو كمقبول. اضغط طلب الموافقة. ستصلك رسالة عند اتخاذ القرار. إن غيّرت الأسعار أو الخصومات بعدها، فاطلب مجدداً. راجع الموافقات: من يقرر وكيف.

اختيار بنود من المنتجات

في المنتجات (ضمن وحدة المبيعات) يمكن أن يكون لكل بند الرمز (SKU) والفئة والوحدة (مثلاً ساعة أو قطعة) والسعر المعتاد والضريبة المعتادة. ألغِ تحديد قيد الاستخدام لإخفاء بند من القوائم دون حذفه.

• في عرض سعر مسعّر على شكل قائمة بالبنود، اختر بنداً من إضافة من منتجاتك. يُملأ وصفه وسعره وضريبته المعتادة، ويمكنك تغييرها. يتذكر السطر البند الذي جاء منه، وهذا ما يستخدمه تقرير المبيعات حسب المنتج.
• عرض السعر الجديد المُنشأ من صفقة (عرض سعر جديد في الصفقة) يبدأ بـالمنتجات الخاصة بالصفقة.
• تغيير بند في المنتجات لا يغيّر أبداً عرض سعر أو فاتورة أو صفقة كتبتها من قبل.

الساعات ونصيحة السعر

اكتب الساعات المقدّرة (اختياري): ساعات العمل التي يغطيها السعر. تقارنها دقة عروض الأسعار لاحقًا بما استغرقه المشروع فعلًا. وتحت البنود، يقترح مربع نصيحة السعر ساعات وسعرًا من مشاريعك المنتهية المشابهة. لا يتغير شيء حتى تضغط استخدم هذا الاقتراح ثم حفظ. راجع تعلّم من عروض الأسعار السابقة (دقة عروض الأسعار ونصيحة السعر).

عرض متكامل بالأقسام

لإرسال عرض متكامل (صفحة غلاف، من نحن، نطاق العمل حسب الوحدات، جداول الأسعار، الشروط ووسائل التواصل) بدلًا من عرض سعر من صفحة واحدة، أضف أقسامًا تحت أقسام العرض. راجع اكتب العروض بالأقسام والقوالب.