Tulis dan kirim penawaran harga

Penawaran harga adalah harga yang Anda tawarkan kepada pelanggan untuk sebuah peluang. Penawaran juga memuat syarat pembayaran: kapan dan berapa yang dibayar pelanggan. Syarat itu nantinya menjadi jadwal pembayaran.

Buat penawaran harga

1. Buka Penawaran harga dan tekan Penawaran harga baru. Atau buka peluang dan tekan Penawaran harga baru.
2. Pilih Pelanggan. Jika penawaran terkait sebuah peluang, Anda dapat memilih Peluang (opsional), dan pelanggan diisi dari peluang itu. Peluang tidak wajib: Anda dapat memberi harga kepada pelanggan sebelum ada peluang. Gunakan + Baru untuk menambahkan pelanggan tanpa meninggalkan formulir.
3. Ketik Subjek, misalnya ERP - Keuangan dan Persediaan.
4. Ketik Jumlah total dan pilih Mata uang.
5. Atur Tanggal penawaran dan Berlaku sampai, hari terakhir harga itu berlaku.
6. Di Deskripsi / lingkup, jelaskan apa saja yang termasuk: modul, pengguna, pelatihan, dukungan.
7. Tulis pajak, masa berlaku, dan pengecualian di kotak catatan.

Beri harga dengan satu total atau daftar item

Anda memilih untuk setiap penawaran, di bawah Cara menentukan harga penawaran ini.

• Satu jumlah total: Anda mengetik satu Jumlah total, seperti pada langkah di atas. Tidak perlu yang lain.
• Daftar item: Anda mencantumkan apa yang Anda jual, masing-masing dengan Jml, Harga satuan, dan, jika mau, Diskon %. Tambahkan Nama pajak dan Tarif pajak % jika Anda memungut pajak. Kaam360 menghitung setiap jumlah dan totalnya untuk Anda. Tekan + Tambah item untuk baris baru, atau pilih dari Tambah dari produk Anda.

Untuk menyimpan daftar barang yang Anda jual dan beli, buka Produk di modul Penjualan lalu tekan Item baru. Daftar yang sama dipakai pada penawaran harga, pesanan penjualan, dan pesanan pembelian. Ini opsional: Anda selalu dapat menawarkan satu jumlah total.

Tambahkan syarat pembayaran

Syarat pembayaran adalah cicilan yang dibayar pelanggan, seperti uang muka, pembayaran tengah, dan pembayaran akhir.

1. Di Syarat pembayaran, tekan + Tambah cicilan.
2. Ketik Tonggak / label (misalnya Uang muka) dan Jumlah.
3. Ulangi untuk setiap cicilan. Tombol isi cepat dapat mengisi pembagian yang umum untuk Anda.

Lampirkan file

Di File, tambahkan penawaran yang Anda kirim, balasan pelanggan, atau lembar lingkup. Setiap file dapat berukuran hingga 25 MB. File disimpan saat Anda menyimpan penawaran, dan semua orang di tim dapat menemukannya nanti.

Kirim dan pantau jawabannya

1. Buka penawaran dan tekan Kirim ke pelanggan. Pilih kontak atau ketik alamat email, tambahkan pesan singkat jika mau, lalu tekan Kirim. Penawaran dikirim lewat email sebagai PDF, dan draf ditandai terkirim. Jika Anda lebih suka mengirimnya sendiri, tekan Unduh PDF, kirimkan, lalu tekan Tandai terkirim.
2. Saat mereka membalas, tekan Diterima atau Ditolak. Menerimanya juga menandai deal-nya sebagai dimenangkan, jika deal masih terbuka. Pelanggan tidak dapat menerima penawaran di portal setelah tanggal Berlaku sampai: kirimkan penawaran baru.
3. Jika diterima, tekan Buat kontrak. Lihat Simpan kontrak dan tanggal perpanjangannya.
4. Untuk mengirim barang atau pekerjaan dan menagihnya sebagian-sebagian, tekan Buat pesanan penjualan pada penawaran yang diterima. Lihat Pesanan penjualan dan surat jalan: dari penawaran harga ke faktur.

Jika terjadi masalah

Jika harga berubah sebelum penandatanganan, tekan Ubah pada penawaran dan perbaiki. Gunakan Hapus hanya jika penawaran dibuat karena kesalahan. Anda diminta mengonfirmasi, dan Anda dapat menekan Pertahankan.

Bagikan di WhatsApp

Di Kirim ke pelanggan Anda juga dapat menekan Buka WhatsApp untuk memulai obrolan dengan pesan yang sudah siap. Cara kerjanya sama persis dengan faktur: lihat Buat dan kirim faktur.

Diskon yang memerlukan persetujuan

Jika organisasi Anda menetapkan batas di Aturan persetujuan, penawaran dengan diskon lebih besar menampilkan spanduk dan belum dapat dikirim, ditandai terkirim, atau diterima. Tekan Minta persetujuan. Anda mendapat email saat sudah diputuskan. Jika Anda mengubah harga atau diskon sesudahnya, minta lagi. Lihat Persetujuan: siapa yang memutuskan, dan bagaimana.

Memilih item dari Produk

Di Produk (dalam modul Penjualan) setiap item dapat memiliki Kode (SKU), Kategori, Satuan (misalnya jam atau buah), Harga biasa, dan Pajak biasa. Hapus centang Dipakai untuk menyembunyikan item dari daftar tanpa menghapusnya.

• Pada penawaran harga yang dihargai sebagai Daftar item, pilih item di Tambah dari produk Anda. Deskripsi, harga, dan pajak biasanya terisi, dan Anda masih dapat mengubahnya. Baris itu mengingat dari item mana asalnya, yang dipakai oleh laporan Penjualan per produk.
• Penawaran harga baru yang dibuat dari peluang (Penawaran harga baru pada peluang) dimulai dengan Produk peluang itu.
• Mengubah item di Produk tidak pernah mengubah penawaran harga, faktur, atau peluang yang sudah Anda buat.

Jam dan saran harga

Ketik Perkiraan jam (opsional): jam kerja yang dicakup harga ini. Akurasi penawaran nanti membandingkannya dengan jam proyek yang sebenarnya. Di bawah item, kotak Saran harga menyarankan jam dan harga dari proyek selesai Anda yang serupa. Tidak ada yang berubah sampai Anda menekan Gunakan saran ini dan Simpan. Lihat Belajar dari penawaran sebelumnya (Akurasi penawaran dan saran harga).

Proposal lengkap dengan bagian

Untuk mengirim proposal lengkap (halaman depan, tentang kami, lingkup pekerjaan per modul, tabel harga, ketentuan, dan kontak) alih-alih penawaran satu halaman, tambahkan bagian di Bagian proposal. Lihat Menulis proposal dengan bagian dan templat.