一套简单的每周销售例行工作

如果销售工作遵循一套例行程序，就会更轻松。这份清单每周大约花十五分钟，并用到CRM 和财务菜单的每个部分。

每周

1. 打开商机，切换到销售漏斗。查看每一列。把已经推进的商机拖过去。
2. 检查预计成交日期。更新所有已经过期的日期。
3. 打开客户，添加您新接触的任何人。在客户页面上添加他们的人员。
4. 打开联系人，搜索您有一段时间没有联系的人。
5. 打开报价。找出已发送但没有答复的报价，并跟进。检查有效期至的日期。
6. 打开合同。查看期限列，找出即将结束的协议。
7. 在财务模块中打开付款。查看已开发票和已签字确认，找出已赚到但尚未收到的款项，并在仪表盘上检查催收清单，找出已赚到但尚未收到的款项。

良好习惯

• 丢掉一笔商机时，写一条简短的备注。这些原因汇集起来就是有用的经验教训。
• 每笔商机只保留一位负责人，这样始终有人负责。
• 把文件附加在报价或合同上，而不是私人邮件里。