添加客户及其联系人

客户是您向其销售或希望向其销售的组织。联系人是在那里工作的人。把两者都保存在 Kaam360 中，意味着您团队中的每个人都能看到这位客户是谁、该给谁打电话，以及与他们有哪些未结交易。

添加客户

1. 在左侧菜单的“CRM”部分打开客户。
2. 按新建客户。
3. 输入客户名称。这是唯一必填的框。
4. 填写您知道的信息：行业、电话、电子邮件、网站、城市、国家和地址。还有一个税号框和一个备注框。
5. 选择账户所有者，即负责这位客户的同事。默认是您自己。
6. 保存。

添加客户那里的人员

1. 从客户列表中打开该客户。
2. 在联系人框中，按添加联系人。
3. 输入姓名和职务（他们的职位，例如 CFO）。如果有电话号码和电子邮件，也一并添加。
4. 如果这是主要的沟通对象，请勾选主要联系人。
5. 按保存联系人。

添加或编辑人员时，您还可以选择其调查语言，或勾选永不向此人发送满意度调查。

菜单中的联系人页面会在一个可搜索的列表中显示所有客户的每一个人。您不能在那里添加人员。请在客户的页面上添加和编辑他们。

在客户页面上看到什么

页面会显示详细信息、联系人、与该客户的交易、它的项目（包括每个项目进展到哪里、收到了什么款项，以及有多少支持工单未结）、它的报价单和合同、它的支持工单，以及记录已发生事情的动态列表。关于一位客户的一切都在这一个地方。您可以从这里按新建商机，与这位客户开始一笔销售。参见从第一次电话到赢单：推进一笔交易。

如果出了问题

• 如果您看不到客户，可能是您的角色或套餐不包含 CRM。请询问您的工作区所有者。
• 删除客户时会要求您确认。请先检查有哪些内容与它关联。如果您改变了主意，请按保留。

客户健康度与完整历史

• 客户页面顶部的客户健康度显示 0 到 100 的分数(健康、需要关注或有风险)及原因:最近一次联系有多近、逾期发票以及付款是否比以前更晚、未关闭的支持工单、等待您回复的工单以及支持评分是否在下降、有效或即将到期的合同、进行中的销售、客户是否仍在使用客户门户(登录、评论、审批),以及已等待客户超过一周的审批。它从 60 分开始。您无权查看的部分(如发票或支持)会被略过并注明。
• Kaam360 每天记录一次每个客户的分数。卡片会显示趋势:约 30 天前的分数、此后每天的一条小折线,以及变化值。
• 菜单中 CRM 下的有风险的客户列出有风险或在 30 天内下降 15 分或以上的客户,下降最多的排在最前,并附上拉低分数的原因。
• 当客户的分数在 30 天内下降 15 分或以上,或变为有风险时,其客户负责人会在铃铛中收到一条消息。只有在分数回升后再次下降时才会再次通知。消息中的分数只计算客户负责人有权查看的部分。
• 客户满意度（NPS）根据过去 12 个月的满意度调查，显示客户方人员推荐您的可能性，并列出最新的回答。它也计入客户健康度。参见询问客户推荐您的可能性有多大（NPS）。
• 活动按时间倒序列出与该客户发生的一切:商机、报价单、合同、项目、付款,现在还包括已发送和已付款的发票、您发出的邮件、备注、已完成的任务、会议和电话,以及支持工单。