ایک سادہ ہفتہ وار سیلز معمول

سیلز کا کام تب آسان ہو جاتا ہے جب وہ ایک معمول پر چلے۔ اس چیک لسٹ میں ہفتے میں تقریباً پندرہ منٹ لگتے ہیں اور یہ CRM اور مالیات کے مینو کے ہر حصے کو استعمال کرتی ہے۔

ہر ہفتے

1. ڈیلز کھولیں اور پائپ لائن پر جائیں۔ ہر کالم کو دیکھیں۔ جو ڈیل آگے بڑھ گئی ہو اسے گھسیٹیں۔
2. متوقع اختتامی تاریخیں جانچیں۔ جو گزر چکی ہوں انہیں اپ ڈیٹ کریں۔
3. گاہک کھولیں اور ہر نئے شخص کو شامل کریں جس سے آپ نے بات کی۔ ان کے لوگوں کو گاہک کے صفحے پر شامل کریں۔
4. رابطے کھولیں اور ان لوگوں کو تلاش کریں جن سے آپ نے کچھ عرصے سے بات نہیں کی۔
5. کوٹیشنز کھولیں۔ وہ تلاش کریں جو بھیجی گئی ہیں مگر جواب نہیں آیا، اور فالو اپ کریں۔ میعاد تک کی تاریخیں جانچیں۔
6. معاہدے کھولیں۔ ان سمجھوتوں کے لیے شرط کالم دیکھیں جو جلد ختم ہو رہے ہیں۔
7. مالیات کے ماڈیول میں ادائیگیاں کھولیں۔ وہ پیسہ دیکھنے کے لیے انوائس شدہ اور منظور شدہ دیکھیں جو کمایا جا چکا ہے مگر وصول نہیں ہوا، اور ڈیش بورڈ پر پیچھا کرنے کی فہرست جانچیں۔

اچھی عادتیں

• جب آپ کوئی ڈیل ہاریں تو ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ وجوہات مل کر مفید اسباق بن جاتی ہیں۔
• ہر ڈیل کا ایک ہی ذمہ دار رکھیں، تاکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ ذمہ دار ہو۔
• فائلیں کوٹیشن یا معاہدے کے ساتھ منسلک کریں، نجی ای میلز میں نہیں۔