گاہک اور اس کے رابطے شامل کریں

گاہک وہ ادارہ ہے جسے آپ بیچتے ہیں، یا بیچنے کی امید رکھتے ہیں۔ رابطہ وہاں کام کرنے والا ایک شخص ہے۔ دونوں کو Kaam360 میں رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیم میں ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ گاہک کون ہے، کسے کال کرنی ہے، اور ان کے ساتھ کون سی ڈیلز کھلی ہیں۔

گاہک شامل کریں

1. بائیں مینو کے CRM حصے میں گاہک کھولیں۔
2. نیا گاہک دبائیں۔
3. گاہک کا نام ٹائپ کریں۔ یہی واحد ضروری خانہ ہے۔
4. جو آپ جانتے ہوں بھر دیں: صنعت، فون، ای میل، ویب سائٹ، شہر، ملک اور پتہ۔ ٹیکس نمبر کے لیے ایک خانہ اور نوٹس کے لیے ایک خانہ بھی ہے۔
5. اکاؤنٹ کا ذمہ دار چنیں، یعنی وہ ساتھی جو اس گاہک کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ شروع میں یہ آپ ہوتے ہیں۔
6. محفوظ کریں۔

گاہک کے ہاں کے لوگوں کو شامل کریں

1. گاہک کی فہرست سے گاہک کھولیں۔
2. رابطے کے باکس میں رابطہ شامل کریں دبائیں۔
3. نام، اور عہدہ (ان کا کام کا نام، مثلاً CFO) ٹائپ کریں۔ اگر آپ کے پاس ہو تو فون نمبر اور ای میل شامل کریں۔
4. اگر یہ بات کرنے کا اصل شخص ہے تو بنیادی رابطہ پر نشان لگائیں۔
5. رابطہ محفوظ کریں دبائیں۔

کسی شخص کو شامل یا تبدیل کرتے وقت آپ ان کی سروے کی زبان بھی منتخب کر سکتے ہیں، یا اس شخص کو کبھی اطمینان سروے نہ بھیجیں پر نشان لگا سکتے ہیں۔

مینو میں رابطے کا صفحہ ہر گاہک کے ہر شخص کو ایک تلاش کے قابل فہرست میں دکھاتا ہے۔ آپ وہاں لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے۔ انہیں گاہک کے صفحے پر شامل اور ان میں ترمیم کریں۔

گاہک کے صفحے پر آپ کیا دیکھتے ہیں

صفحہ تفصیلات، رابطے، اس گاہک کے ساتھ ڈیلز، اس کے پروجیکٹس (ہر ایک کتنا آگے بڑھا ہے، کیا وصول ہوا اور کتنے سپورٹ ٹکٹ کھلے ہیں)، اس کی کوٹیشنز اور معاہدے، اس کے سپورٹ ٹکٹ، اور جو کچھ ہوا اس کی سرگرمی کی فہرست دکھاتا ہے۔ ایک گاہک کا سب کچھ اسی ایک جگہ ہے۔ یہاں سے آپ اس گاہک کے ساتھ سیل شروع کرنے کے لیے نئی ڈیل دبا سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلی کال سے جیت تک ڈیل پر کام کریں۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• اگر آپ کو گاہک نظر نہ آئے تو ہو سکتا ہے آپ کے کردار یا پلان میں CRM شامل نہ ہو۔ اپنی ورک اسپیس کے مالک سے پوچھیں۔
• گاہک کو حذف کرنے سے پہلے آپ سے تصدیق مانگی جاتی ہے۔ پہلے دیکھ لیں کہ اس سے کیا جڑا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ بدل جائے تو برقرار رکھیں دبائیں۔

گاہک کی صحت اور پوری تاریخ

• گاہک کے صفحے کے اوپر گاہک کی صحت 0 سے 100 تک کا اسکور (صحت مند، توجہ درکار ہے یا خطرے میں) اور وجوہات دکھاتی ہے: حالیہ رابطہ کتنا پرانا ہے، مدت گزری انوائسز اور کیا ادائیگیاں پہلے سے دیر سے آ رہی ہیں، کھلے سپورٹ ٹکٹ، وہ ٹکٹ جو آپ کے جواب کے منتظر ہیں اور کیا سپورٹ کی ریٹنگز گر رہی ہیں، نافذ یا ختم ہونے والا معاہدہ، جاری فروخت، کیا گاہک اب بھی گاہک پورٹل استعمال کرتا ہے (سائن ان، تبصرے، منظوریاں)، اور وہ منظوریاں جو ایک ہفتے سے زیادہ سے گاہک کی منتظر ہیں۔ یہ 60 سے شروع ہوتی ہے۔ جو حصے آپ نہیں دیکھ سکتے، جیسے انوائسز یا سپورٹ، چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان کا نام بتایا جاتا ہے۔
• Kaam360 ہر گاہک کا اسکور دن میں ایک بار محفوظ کرتا ہے۔ کارڈ رجحان دکھاتا ہے: تقریباً 30 دن پہلے کا اسکور، تب سے ہر دن کی ایک چھوٹی لکیر، اور تبدیلی۔
• مینو میں CRM کے نیچے خطرے میں گاہک ان گاہکوں کی فہرست دکھاتا ہے جو خطرے میں ہیں یا 30 دنوں میں 15 یا اس سے زیادہ پوائنٹس گرے ہیں، سب سے بڑی کمی پہلے، ان وجوہات کے ساتھ جو انہیں نیچے لا رہی ہیں۔
• جب کسی گاہک کا اسکور 30 دنوں میں 15 یا اس سے زیادہ پوائنٹس گرے، یا خطرے میں آ جائے، تو اس کے اکاؤنٹ مالک کو گھنٹی میں ایک پیغام ملتا ہے۔ انہیں دوبارہ صرف تب بتایا جاتا ہے جب اسکور بحال ہو کر پھر گرے۔ پیغام میں اسکور صرف وہ حصے گنتا ہے جو اکاؤنٹ مالک دیکھ سکتا ہے۔
• گاہک کا اطمینان (NPS) دکھاتا ہے کہ گاہک کے لوگ آپ کی سفارش کرنے کا کتنا امکان رکھتے ہیں، پچھلے 12 مہینوں کے اطمینان سروے کی بنیاد پر، تازہ ترین جوابات کے ساتھ۔ یہ گاہک کی صحت میں بھی شمار ہوتا ہے۔ دیکھیں گاہکوں سے پوچھیں کہ وہ آپ کی سفارش کرنے کا کتنا امکان رکھتے ہیں (NPS)۔
• سرگرمی گاہک کے ساتھ ہونے والی ہر چیز نئی سے پرانی ترتیب میں دکھاتی ہے: ڈیلز، کوٹیشنز، معاہدے، پراجیکٹس، ادائیگیاں، اور اب بھیجی اور ادا شدہ انوائسز، آپ کی بھیجی ہوئی ای میلز، نوٹس، مکمل کام، میٹنگز اور کالز، اور سپورٹ ٹکٹ بھی۔