Basit bir haftalık satış rutini

Satış işi bir rutini izlediğinde daha kolaydır. Bu kontrol listesi haftada yaklaşık on beş dakika sürer ve CRM ile Finans menülerinin her bölümünü kullanır.

Her hafta

1. Fırsatlar'ı açın ve Satış hattı'na geçin. Her sütuna bakın. İlerlemiş fırsatları sürükleyin.
2. Beklenen kapanış tarihlerini kontrol edin. Geçmiş olanları güncelleyin.
3. Müşteriler'i açın ve konuştuğunuz yeni kişileri ekleyin. Kişilerini müşteri sayfasına ekleyin.
4. Kişiler'i açın ve bir süredir konuşmadığınız kişileri arayın.
5. Teklifler'i açın. Gönderilmiş ama yanıtlanmamış olanları bulun ve takip edin. Geçerlilik tarihi'ni kontrol edin.
6. Sözleşmeler'i açın. Yakında biten anlaşmalar için Vade sütununa bakın.
7. Finans modülünde Ödemeler'i açın. Kazanılmış ama tahsil edilmemiş para için Faturalandı ve Onaylandı'ya bakın ve kazanılmış ama tahsil edilmemiş para için Pano'daki takip listesini kontrol edin.

İyi alışkanlıklar

• Bir fırsatı kaybettiğinizde kısa bir not yazın. Nedenler bir araya gelince faydalı dersler olur.
• Her fırsat için tek bir sorumlu tutun; böylece her zaman sorumlu biri olur.
• Dosyaları özel e-postalara değil, teklife veya sözleşmeye ekleyin.