Değişiklikleri, bütçeyi ve proje kapanışını yönetin

Üç proje sekmesi parayı ve projenin bitişini yönetmenize yardımcı olur.

Değişiklik talepleri

Müşteri fazladan bir şey istediğinde, fiyatın ve tarihlerin adil şekilde güncellenmesi için bunu kaydedin.

1. Değişiklikler sekmesini açın ve Yeni değişiklik talebi'ne basın.
2. Müşterinin ne istediğini açıklayın. Bu metni müşteri okur.
3. Ek fiyat, Bitiş tarihine ek günler ve Ek saatler'i yazın.
4. Taslak olarak kaydet düğmesine basın. Taslak olduğu sürece Düzenle (kalem) düğmesiyle değiştirebilirsiniz.
5. Müşterinin portalında göstermek için Müşteriye gönder düğmesine basın. Müşterinin onaylayabilen ve ödemeleri görebilen portal kullanıcıları da incelemelerini isteyen bir e-posta alır. Bkz. İlerlemeyi bir müşteriyle paylaşın.
6. Müşteri yanıt verdiğinde Onayı kaydet veya Reddi kaydet'e basın. Bir talebi Geri çek de yapabilirsiniz.

Onaylandığında ek fiyat sözleşme değerine (ve proje bir bütçeye sahipse bütçeye), ek günler de projenin bitiş tarihine eklenir.

İmzalı sözleşmesi olan bir projede, Değişiklikler sekmesinin üstündeki Scope Guard sözleşme dışında kalan yeni işi gösterir ve onun için tek tıkla bir değişiklik talebi doldurabilir. Bkz. Scope Guard: sözleşme dışındaki ücretsiz işi durdurun.

Bir onayı geri alın

Bir onay yanlışlıkla kaydedildiyse, değişiklik talebinde Onayı geri al düğmesine basın. Sözleşme değeri, bütçe ve bitiş tarihi eski hâline döner ve talep yeniden müşterinin yanıtını bekler. Projeleri düzenleme ve ödemeleri yönetme yetkileri gerekir. Faturalanmış bir değişiklik talebi geri alınamaz: önce faturasını silin veya iptal edin.

Bir değişiklik talebini faturalandırın

1. Ek fiyatı olan onaylı bir değişiklik talebinde Faturala düğmesine basın.
2. Kaam360, projenin müşterisi için ek fiyatı içeren tek satırlık bir taslak fatura oluşturur ve açar.
3. Kontrol edin, sonra gönderin. Bkz. Fatura oluşturun ve gönderin.

Bir değişiklik talebi yalnızca bir kez faturalanır: ardından fatura numarasını gösterir. Bu taslak fatura silinirse veya fatura iptal edilirse yeniden faturalanabilir. Faturaları yönetme yetkisi gerekir ve projenin bir müşterisi olmalıdır.

Bütçe

Maliyet sekmesi sözleşme değerini, şimdiye kadarki maliyeti ve şimdiye kadarki kârı gösterir. Sınıra yaklaştığınızda veya bütçeyi aştığınızda sizi uyarır. Hiç bütçe belirlenmediğini söylüyorsa projeyi düzenleyip bir bütçe ekleyin.

Şimdiye kadarki maliyet; projeye kaydedilen saatler ile projenin onaylanmış giderleri ve tedarikçi faturalarının toplamıdır. Onaylanmış ancak henüz faturası gelmemiş satın alma siparişleri "sipariş verildi, henüz faturalanmadı" olarak ayrıca gösterilir. Bkz. Tedarikçilerden satın alın: satın alma siparişleri, faturalar ve ödemeler.

Kadrolama

Kadrolama sekmesinde, ihtiyacınız olan haftalık saatler ve tarihlerle iş arkadaşı (örneğin bir geliştirici) istemek için Kişi iste'ye basın.

Projeyi kapatın

Önce geride bir şey kalmadığını kontrol edin:

1. Proje menüsünde (üstteki üç nokta) Projeyi kapat düğmesine basın. Proje tamamlanmadığı sürece Kapanış sekmesinde de aynı düğme vardır.
2. Bir kontrol listesi hâlâ açık olanları gösterir: açık görevler, henüz faturalanmamış faturalanabilir saatler, onay bekleyen saatler, henüz faturalanmamış veya alınmamış ödemeler, açık destek talepleri, karara bağlanmamış değişiklik talepleri ve faturalanmamış onaylı değişiklik talepleri.
3. Düzeltileceği yere gitmek için bir satırın yanındaki Düzelt düğmesine basın. Ya da Bunlar açık kalarak kapat kutusunu işaretleyip Yine de kapat düğmesine basın.
4. Proje listesinden çıkarmak için Arşive de taşı kutusunu işaretleyin.
5. Proje Tamamlandı olarak ayarlanır ve kapanış, açık kalan her şeyle birlikte Etkinlik sekmesine yazılır.

Ardından değerlendirmeyi yazın:

1. Kapanış sekmesini açın.
2. Projenin plana göre nasıl gittiğini okuyun: saatler, tarihler ve en uzun süren görevler.
3. Neyin iyi gittiğini, neyin gitmediğini ve bir dahaki sefere neyi farklı yapacağınızı yazın.
4. Müşteri puanını kaydedin.
5. Sonrasında müşteriyle ilgilenmeye devam ediyorsanız Desteğe taşı'ya basın.

Bir sorun olursa

• Değerlendirmeyi yazamıyorsunuz: bunu yalnızca proje sorumlusu veya projeleri düzenleme izni olan biri yapabilir.
• Menüde Projeyi kapat yok: projeleri düzenleme yetkisi gerekir ve proje tamamlanıp arşivlendiğinde gizlenir.
• Faturalanabilir saatler kontrol listesinde yok: sabit fiyatla faturalanan bir projede saatler tek tek faturalanmaz, bu yüzden listelenmez.

Hafta hafta harcama ve aylık hizmet paketleri

Maliyet sekmesinin daha aşağısında:

• Hafta hafta harcama, maliyetin nasıl biriktiğini bütçe için bir çizgiyle birlikte gösterir. Harcama son dönemdeki hızla (son dört tam haftanın ortalaması) devam ederse bütçenin ne zaman biteceğini de söyler.
• Aylık hizmet paketi, her ay belirli sayıda saat için ödeme yapan bir müşteri içindir. Her ay dahil olan saat'i yazın. Ardından bu ay kullanılan saatleri buna göre, yaklaştığınızda veya aştığınızda bir uyarıyı ve son altı ayın tablosunu görürsünüz. Saatleri faturalandırmak için Saatleri faturalandır'a basın (bkz. Fatura oluşturun ve gönderin).

Aylık hizmet paketine yalnızca faturalandırılabilir saatler sayılır. Dahil olan saatleri değiştirmek için projeleri düzenleme yetkisi gerekir.