Bir müşteri ve kişilerini ekleyin

Müşteri, satış yaptığınız veya yapmayı umduğunuz bir kuruluştur. Kişi, orada çalışan biridir. Her ikisini de Kaam360'ta tutmak, ekibinizdeki herkesin müşterinin kim olduğunu, kimi arayacağını ve onunla hangi fırsatların açık olduğunu görebilmesi demektir.

Bir müşteri ekleyin

1. Sol menünün CRM bölümünde Müşteriler'i açın.
2. Yeni müşteri'ye basın.
3. Müşteri adı'nı yazın. Zorunlu olan tek kutu budur.
4. Bildiklerinizi doldurun: sektör, telefon, e-posta, web sitesi, şehir, ülke ve adres. Vergi numarası için bir kutu ve notlar için bir kutu da vardır.
5. Bu müşteriyle ilgilenen iş arkadaşınızı, yani Hesap sahibi'ni seçin. Başlangıçta sizsiniz.
6. Kaydedin.

Müşterideki kişileri ekleyin

1. Müşteriyi Müşteriler listesinden açın.
2. Kişiler kutusunda Kişi ekle'ye basın.
3. Adı ve görevini (iş unvanı, örneğin CFO) yazın. Varsa bir telefon numarası ve e-posta ekleyin.
4. Konuşulacak ana kişi buysa Birincil kişi'yi işaretleyin.
5. Kişiyi kaydet'e basın.

Bir kişiyi eklerken veya düzenlerken Anket dili'ni de seçebilir ya da Bu kişiye asla memnuniyet anketi gönderme'yi işaretleyebilirsiniz.

Menüdeki Kişiler sayfası, tüm müşterilerdeki herkesi aranabilir tek bir listede gösterir. Orada kişi ekleyemezsiniz. Kişileri müşterinin sayfasında ekleyin ve düzenleyin.

Bir müşteri sayfasında ne görürsünüz

Sayfa; ayrıntıları, kişileri, bu müşteriyle olan fırsatları, Projeler'ini (her birinin ne kadar ilerlediği, ne tahsil edildiği ve kaç destek talebinin açık olduğuyla birlikte), tekliflerini ve sözleşmelerini, destek taleplerini ve olup bitenlerin bir etkinlik listesini gösterir. Bir müşteriye ait her şey bu tek yerdedir. Buradan bu müşteriyle bir satışa başlamak için Yeni fırsat'a basabilirsiniz. Bkz. Bir fırsatı ilk aramadan kazanılana kadar yürütün.

Bir sorun olursa

• Müşteriler'i göremiyorsanız rolünüz veya paketiniz CRM'i içermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
• Bir müşteriyi silmek onay ister. Önce ona neyin bağlı olduğunu kontrol edin. Fikrinizi değiştirirseniz Koru'ya basın.

Müşteri sağlığı ve tam geçmiş

• Bir müşteri sayfasının üstündeki Müşteri sağlığı, 0 ile 100 arasında bir skor (Sağlıklı, İlgi gerekiyor veya Risk altında) ve nedenlerini gösterir: en son ne zaman iletişim kurduğunuz, vadesi geçmiş faturalar ve ödemelerin eskisinden geç gelip gelmediği, açık destek talepleri, yanıtınızı bekleyen talepler ve destek puanlarının düşüp düşmediği, yürürlükte olan veya bitmek üzere olan bir sözleşme, devam eden bir satış, müşterinin müşteri portalını hâlâ kullanıp kullanmadığı (giriş yapma, yorum yapma, onaylama) ve bir haftadan uzun süredir müşteriyi bekleyen onaylar. 60'tan başlar. Faturalar veya destek gibi göremeyebileceğiniz kısımlar dışarıda bırakılır ve adları belirtilir.
• Kaam360 her müşterinin skorunu günde bir kez kaydeder. Kart eğilimi gösterir: yaklaşık 30 gün önceki skor, o günden bu yana her gün için küçük bir çizgi ve değişim.
• Menüde CRM altındaki Risk altındaki müşteriler, risk altında olan veya 30 günde 15 puan ya da daha fazla düşen müşterileri, en büyük düşüş önce olmak üzere, onları aşağı çeken nedenlerle listeler.
• Bir müşterinin skoru 30 günde 15 puan veya daha fazla düştüğünde ya da Risk altında durumuna geçtiğinde, hesap sahibi zilde bir mesaj alır. Skor toparlanıp yeniden düşmedikçe tekrar haber verilmez. Mesajdaki skor yalnızca hesap sahibinin görebildiği kısımları sayar.
• Müşteri memnuniyeti (NPS), son 12 ayın memnuniyet anketine göre müşterideki kişilerin sizi tavsiye etme olasılığını en yeni yanıtlarla birlikte gösterir. Bu da Müşteri sağlığı'na sayılır. Bkz. Müşterilere sizi tavsiye etme olasılıklarını sorun (NPS).
• Etkinlik, müşteriyle olan her şeyi en yeniden başlayarak listeler: fırsatlar, teklifler, sözleşmeler, projeler, ödemeler ve artık gönderilen ve ödenen faturalar, gönderdiğiniz e-postalar, notlar, biten görevler, toplantılar ve aramalar ile destek talepleri de.