Uma rotina semanal simples de vendas
O trabalho de vendas fica mais fácil quando segue uma rotina. Esta lista de verificação leva uns quinze minutos por semana e usa todas as partes dos menus CRM e Finanças.
Toda semana
- Abra Negócios e mude para Funil. Olhe cada coluna. Arraste qualquer negócio que tenha avançado.
- Confira as datas previstas de fechamento. Atualize as que já passaram.
- Abra Clientes e adicione qualquer pessoa nova com quem você conversou. Adicione as pessoas dela na página do cliente.
- Abra Contatos e procure pessoas com quem você não fala há algum tempo.
- Abra Cotações. Encontre as enviadas e não respondidas, e faça o acompanhamento. Confira as datas de Válido até.
- Abra Contratos. Olhe a coluna Prazo para acordos que terminam em breve.
- Abra Pagamentos no módulo Finanças. Olhe Faturado e Aprovado para dinheiro já ganho mas não recebido, e confira a lista de cobrança no Painel para dinheiro já ganho mas não recebido.
Bons hábitos
- Escreva uma observação curta quando perder um negócio. Os motivos somados viram lições úteis.
- Mantenha um responsável por negócio, para sempre haver alguém responsável.
- Anexe arquivos à cotação ou ao contrato, não a e-mails particulares.
Note Dica: Cada parte desta rotina tem o próprio guia. Comece com Adicione um cliente e seus contatos e Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar.
Continuar lendo
- Clientes, contatos e negóciosMantenha clientes e oportunidades de venda em um só lugar.
- Sincronize seu calendário e seu e-mail com o Google ou o Microsoft 365Conecte sua própria conta do Google ou do Microsoft 365: reuniões e tarefas vão para seu calendário, as alterações voltam e os e-mails dos clientes são copiados para os registros deles.
- Deixe os clientes agendarem reuniões com você on-lineCompartilhe uma página de agendamento: os clientes escolhem um horário livre no fuso horário deles, e a reunião entra na sua agenda do CRM com o lead ou o cliente.
Ainda com dificuldade? Use Ajuda e suporte dentro do aplicativo e nós ajudaremos.