Adicione um cliente e seus contatos

Um cliente é uma organização para a qual você vende, ou espera vender. Um contato é uma pessoa que trabalha lá. Manter os dois no Kaam360 significa que todos da sua equipe podem ver quem é o cliente, para quem ligar e quais negócios estão em aberto com ele.

Adicione um cliente

1. Abra Clientes na seção CRM do menu à esquerda.
2. Clique em Novo cliente.
3. Digite o Nome do cliente. É a única caixa obrigatória.
4. Preencha o que você sabe: setor, telefone, e-mail, site, cidade, país e endereço. Há também uma caixa para o número fiscal (CNPJ) e uma para observações.
5. Escolha o Titular da conta, o colega que cuida desse cliente. Começa com você.
6. Salve.

Adicione as pessoas do cliente

1. Abra o cliente na lista Clientes.
2. No quadro Contatos, clique em Adicionar contato.
3. Digite o nome e o cargo (por exemplo CFO). Adicione telefone e e-mail se tiver.
4. Marque Contato principal se essa for a pessoa principal com quem falar.
5. Clique em Salvar contato.

Ao adicionar ou editar uma pessoa, você também pode escolher o Idioma da pesquisa dela, ou marcar Nunca enviar pesquisas de satisfação a esta pessoa.

A página Contatos do menu mostra todas as pessoas de todos os clientes em uma única lista pesquisável. Não dá para adicionar pessoas ali. Adicione e edite-as na página do cliente.

O que você vê na página de um cliente

A página mostra os detalhes, os contatos, os negócios com esse cliente, os Projetos dele (com o andamento de cada um, o que foi recebido e quantos chamados de suporte estão abertos), as cotações e contratos, os chamados de suporte e uma lista de atividades com o que aconteceu. Tudo de um cliente fica neste único lugar. Daqui você pode clicar em Novo negócio para começar uma venda com esse cliente. Veja Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar.

Se algo der errado

• Se você não vê Clientes, talvez sua função ou seu plano não incluam o CRM. Pergunte ao proprietário do espaço de trabalho.
• Excluir um cliente pede confirmação. Confira antes o que está ligado a ele. Clique em Manter se mudar de ideia.

Saúde do cliente e o histórico completo

• Saúde do cliente, no topo da página de um cliente, mostra uma nota de 0 a 100 (Saudável, Precisa de atenção ou Em risco) e os motivos: quando foi o último contato, faturas vencidas e se os pagamentos estão chegando mais tarde do que antes, chamados de suporte abertos, chamados aguardando sua resposta e se as avaliações do suporte estão caindo, um contrato em vigor ou perto do fim, uma venda em andamento, se o cliente ainda usa o portal do cliente (entrar, comentar, aprovar) e aprovações que esperam pelo cliente há mais de uma semana. Ela começa em 60. As partes que você não pode ver, como faturas ou suporte, ficam de fora e são indicadas.
• O Kaam360 guarda a nota de cada cliente uma vez por dia. O cartão mostra a tendência: a nota de cerca de 30 dias atrás, uma pequena linha de cada dia desde então e a mudança.
• Clientes em risco no menu, em CRM, lista os clientes que estão em risco ou que caíram 15 pontos ou mais em 30 dias, a maior queda primeiro, com os motivos que os puxam para baixo.
• Quando a nota de um cliente cai 15 pontos ou mais em 30 dias, ou passa a Em risco, o responsável pela conta recebe uma mensagem no sino. Ele só é avisado de novo depois que a nota se recuperar e cair outra vez. A nota da mensagem conta só as partes que o responsável pela conta pode ver.
• Satisfação dos clientes (NPS) mostra qual a probabilidade de as pessoas do cliente recomendarem você, a partir da pesquisa de satisfação dos últimos 12 meses, com as respostas mais recentes. Ela também conta para a Saúde do cliente. Veja Pergunte aos clientes qual a probabilidade de recomendarem você (NPS).
• Atividade lista tudo o que aconteceu com o cliente, do mais novo para o mais antigo: negócios, cotações, contratos, projetos, pagamentos e agora também faturas enviadas e pagas, e-mails que você enviou, observações, tarefas concluídas, reuniões e ligações, e chamados de suporte.