Une routine commerciale hebdomadaire simple

Le travail commercial est plus facile quand il suit une routine. Cette liste de contrôle prend environ quinze minutes par semaine et utilise chaque partie des menus CRM et Finance.

Chaque semaine

1. Ouvrez Affaires et passez en Pipeline. Regardez chaque colonne. Faites glisser toute affaire qui a avancé.
2. Vérifiez les dates de clôture prévues. Mettez à jour celles qui sont dépassées.
3. Ouvrez Clients et ajoutez toute nouvelle personne avec qui vous avez échangé. Ajoutez ses collègues sur la page du client.
4. Ouvrez Contacts et recherchez les personnes avec qui vous n'avez pas échangé depuis un moment.
5. Ouvrez Devis. Repérez ceux qui sont envoyés mais sans réponse, et relancez. Vérifiez les dates Valable jusqu'au.
6. Ouvrez Contrats. Regardez la colonne Condition pour les accords qui se terminent bientôt.
7. Ouvrez Paiements dans le module Finance. Regardez Facturé et Validé pour l'argent gagné mais pas encore reçu, et consultez la liste de relance du Tableau de bord pour l'argent gagné mais pas encore reçu.

Bonnes habitudes

• Écrivez une courte note lorsque vous perdez une affaire. Les raisons, mises bout à bout, donnent des leçons utiles.
• Gardez un seul responsable par affaire, pour qu'il y ait toujours quelqu'un en charge.
• Joignez les fichiers au devis ou au contrat, pas à des e-mails privés.