Una rutina semanal de ventas sencilla

El trabajo de ventas es más fácil cuando sigue una rutina. Esta lista tarda unos quince minutos a la semana y usa todas las partes de los menús CRM y Finanzas.

Cada semana

1. Abra Oportunidades y cambie a Embudo. Mire cada columna. Arrastre cualquier negocio que haya avanzado.
2. Revise las fechas de cierre previstas. Actualice las que hayan pasado.
3. Abra Clientes y añada a quien sea nuevo con quien haya hablado. Añada a sus personas en la página del cliente.
4. Abra Contactos y busque a las personas con las que no ha hablado desde hace tiempo.
5. Abra Cotizaciones. Busque las que están enviadas pero sin respuesta y haga seguimiento. Revise las fechas de Válida hasta.
6. Abra Contratos. Mire la columna Plazo para ver los acuerdos que terminan pronto.
7. Abra Pagos en el módulo Finanzas. Mire Facturado y Conformado para ver el dinero ganado pero no cobrado, y revise la lista de seguimiento del Panel para ver el dinero ganado pero no cobrado.

Buenos hábitos

• Escriba una nota breve cuando pierda un negocio. Los motivos se acumulan en lecciones útiles.
• Mantenga un solo responsable para cada negocio, de modo que siempre haya alguien responsable.
• Adjunte archivos a la cotización o al contrato, no a correos privados.