Añada un cliente y sus contactos

Un cliente es una organización a la que usted vende, o espera vender. Un contacto es una persona que trabaja allí. Mantener ambos en Kaam360 hace que todo su equipo pueda ver quién es el cliente, a quién llamar y qué negocios hay abiertos con él.

Añada un cliente

1. Abra Clientes en la sección CRM del menú de la izquierda.
2. Pulse Nuevo cliente.
3. Escriba el Nombre del cliente. Es el único campo obligatorio.
4. Rellene lo que sepa: sector, teléfono, correo, sitio web, ciudad, país y dirección. También hay un campo para el número fiscal y otro para notas.
5. Elija el Propietario de la cuenta, el compañero que se ocupa de este cliente. Al principio es usted.
6. Guarde.

Añada las personas del cliente

1. Abra el cliente desde la lista Clientes.
2. En el recuadro Contactos, pulse Añadir contacto.
3. Escriba el nombre y el cargo (su puesto de trabajo, por ejemplo CFO). Añada un teléfono y un correo si los tiene.
4. Marque Contacto principal si es la persona principal con la que hablar.
5. Pulse Guardar contacto.

Al añadir o editar a una persona también puede elegir su Idioma de la encuesta, o marcar No enviar nunca encuestas de satisfacción a esta persona.

La página Contactos del menú muestra a todas las personas de todos los clientes en una lista en la que se puede buscar. No puede añadir personas allí. Añádalas y edítelas en la página del cliente.

Qué ve en la página de un cliente

La página muestra los datos, los contactos, los negocios con este cliente, sus Proyectos (con cuánto avanza cada uno, lo que se ha cobrado y cuántos tickets de soporte están abiertos), sus cotizaciones y contratos, sus tickets de soporte y una lista de actividad con lo que ha ocurrido. Todo lo de un cliente está en este único lugar. Desde aquí puede pulsar Nuevo negocio para iniciar una venta con este cliente. Consulte Trabaje un negocio desde la primera llamada hasta ganarlo.

Si algo sale mal

• Si no ve Clientes, es posible que su rol o su plan no incluyan el CRM. Pregunte al propietario de su espacio de trabajo.
• Al eliminar un cliente se le pide que confirme. Compruebe antes qué está vinculado a él. Pulse Conservar si cambia de opinión.

Salud del cliente e historial completo

• Salud del cliente, arriba en la página de un cliente, muestra una puntuación de 0 a 100 (Saludable, Requiere atención o En riesgo) y los motivos: cuán reciente fue el último contacto, facturas vencidas y si los pagos llegan más tarde que antes, tickets de soporte abiertos, tickets que esperan su respuesta y si las valoraciones del soporte están bajando, un contrato en vigor o a punto de terminar, una venta en curso, si el cliente sigue usando el portal del cliente (entrar, comentar, aprobar) y las aprobaciones que llevan más de una semana esperando al cliente. Empieza en 60. Las partes que no puede ver, como facturas o soporte, se omiten y se nombran.
• Kaam360 guarda la puntuación de cada cliente una vez al día. La tarjeta muestra la tendencia: la puntuación de hace unos 30 días, una pequeña línea con cada día desde entonces y el cambio.
• Clientes en riesgo en el menú, en CRM, enumera los clientes que están en riesgo o que bajaron 15 puntos o más en 30 días, con la mayor caída primero y los motivos que los hacen bajar.
• Cuando la puntuación de un cliente baja 15 puntos o más en 30 días, o pasa a En riesgo, su responsable de la cuenta recibe un mensaje en la campana. Se le vuelve a avisar solo después de que la puntuación se haya recuperado y vuelva a bajar. La puntuación del mensaje cuenta solo las partes que el responsable de la cuenta puede ver.
• Satisfacción del cliente (NPS) muestra con qué probabilidad las personas del cliente le recomendarían, según la encuesta de satisfacción de los últimos 12 meses, con las respuestas más recientes. También cuenta para la Salud del cliente. Consulte Pregunte a sus clientes con qué probabilidad le recomendarían (NPS).
• Actividad enumera todo lo ocurrido con el cliente, lo más reciente primero: negocios, cotizaciones, contratos, proyectos, pagos y ahora también facturas enviadas y pagadas, correos que envió, notas, tareas, reuniones y llamadas terminadas, y tickets de soporte.