Einen Kunden und seine Kontakte hinzufügen

Ein Kunde ist eine Organisation, an die Sie verkaufen oder verkaufen möchten. Ein Kontakt ist eine Person, die dort arbeitet. Wenn Sie beides in Kaam360 pflegen, kann Ihr ganzes Team sehen, wer der Kunde ist, wen man anrufen kann und welche Deals mit ihm offen sind.

Einen Kunden hinzufügen

1. Öffnen Sie Kunden im Bereich CRM des linken Menüs.
2. Klicken Sie auf Neuer Kunde.
3. Geben Sie den Kundenname ein. Das ist das einzige Pflichtfeld.
4. Tragen Sie ein, was Sie wissen: Branche, Telefon, E-Mail, Website, Stadt, Land und Adresse. Es gibt außerdem ein Feld für die Steuernummer und ein Feld für Notizen.
5. Wählen Sie den Kontoinhaber, den Kollegen, der sich um diesen Kunden kümmert. Zu Beginn sind Sie es selbst.
6. Speichern Sie.

Die Personen beim Kunden hinzufügen

1. Öffnen Sie den Kunden in der Liste Kunden.
2. Klicken Sie im Feld Kontakte auf Kontakt hinzufügen.
3. Geben Sie den Namen und die Position ein (die Berufsbezeichnung, zum Beispiel CFO). Fügen Sie Telefonnummer und E-Mail hinzu, falls Sie sie haben.
4. Setzen Sie einen Haken bei Hauptkontakt, wenn dies die wichtigste Ansprechperson ist.
5. Klicken Sie auf Kontakt speichern.

Wenn Sie eine Person hinzufügen oder bearbeiten, können Sie auch ihre Sprache der Umfrage wählen oder Dieser Person nie Zufriedenheitsumfragen senden ankreuzen.

Die Seite Kontakte im Menü zeigt alle Personen aller Kunden in einer durchsuchbaren Liste. Dort können Sie keine Personen hinzufügen. Fügen Sie sie auf der Seite des Kunden hinzu und bearbeiten Sie sie dort.

Was Sie auf einer Kundenseite sehen

Die Seite zeigt die Details, die Kontakte, die Deals mit diesem Kunden, seine Projekte (mit dem Fortschritt jedes Projekts, dem Zahlungseingang und der Anzahl offener Support-Tickets), seine Angebote und Verträge, seine Support-Tickets und eine Aktivitätsliste mit allem, was passiert ist. Alles zu einem Kunden ist an diesem einen Ort. Von hier aus können Sie auf Neuer Deal klicken, um einen Verkauf mit diesem Kunden zu starten. Siehe Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Gewinn bearbeiten.

Wenn etwas schiefgeht

• Wenn Sie Kunden nicht sehen, enthält Ihre Rolle oder Ihr Tarif möglicherweise das CRM nicht. Fragen Sie den Inhaber Ihres Arbeitsbereichs.
• Beim Löschen eines Kunden werden Sie um Bestätigung gebeten. Prüfen Sie vorher, was damit verknüpft ist. Klicken Sie auf Behalten, wenn Sie es sich anders überlegen.

Kundengesundheit und die ganze Historie

• Kundengesundheit oben auf der Seite eines Kunden zeigt eine Bewertung von 0 bis 100 (Gesund, Braucht Aufmerksamkeit oder Gefährdet) und die Gründe: wie kürzlich Sie in Kontakt waren, überfällige Rechnungen und ob Zahlungen später kommen als früher, offene Support-Tickets, Tickets, die auf Ihre Antwort warten, und ob die Support-Bewertungen sinken, ein laufender oder bald endender Vertrag, ein laufender Verkauf, ob der Kunde das Kundenportal noch nutzt (anmelden, kommentieren, freigeben) und Freigaben, die seit über einer Woche auf den Kunden warten. Sie beginnt bei 60. Teile, die Sie nicht sehen dürfen, etwa Rechnungen oder Support, werden weggelassen und benannt.
• Kaam360 hält die Bewertung jedes Kunden einmal täglich fest. Die Karte zeigt den Verlauf: die Bewertung vor etwa 30 Tagen, eine kleine Linie für jeden Tag seither und die Veränderung.
• Gefährdete Kunden im Menü unter CRM listet die Kunden auf, die gefährdet sind oder in 30 Tagen um 15 Punkte oder mehr gesunken sind, den größten Rückgang zuerst, mit den Gründen, die sie nach unten ziehen.
• Wenn die Bewertung eines Kunden in 30 Tagen um 15 Punkte oder mehr sinkt oder auf Gefährdet fällt, erhält sein Kundenbetreuer eine Nachricht in der Glocke. Er wird erst wieder informiert, wenn sich die Bewertung erholt hat und erneut gesunken ist. Die Bewertung in der Nachricht zählt nur die Teile, die der Kundenbetreuer sehen darf.
• Kundenzufriedenheit (NPS) zeigt, wie wahrscheinlich die Personen des Kunden Sie weiterempfehlen, aus der Zufriedenheitsumfrage der letzten 12 Monate, mit den neuesten Antworten. Sie zählt auch zur Kundengesundheit. Siehe Kunden fragen, wie wahrscheinlich sie Sie weiterempfehlen (NPS).
• Aktivität listet alles auf, was mit dem Kunden geschehen ist, neueste zuerst: Deals, Angebote, Verträge, Projekte, Zahlungen und jetzt auch gesendete und bezahlte Rechnungen, von Ihnen gesendete E-Mails, Notizen, erledigte Aufgaben, Besprechungen und Anrufe sowie Support-Tickets.