روتين مبيعات أسبوعي بسيط

عمل المبيعات أسهل عندما يتبع روتينًا. تستغرق قائمة التحقق هذه نحو خمس عشرة دقيقة في الأسبوع وتستخدم كل جزء من قائمتي CRM والمالية.

كل أسبوع

1. افتح الصفقات وانتقل إلى مسار الصفقات. انظر إلى كل عمود. واسحب أي صفقة تقدّمت.
2. تحقق من تواريخ الإغلاق المتوقعة. حدّث التي مضت.
3. افتح العملاء وأضف كل من تحدثت إليه حديثًا. وأضف أشخاصهم في صفحة العميل.
4. افتح جهات الاتصال وابحث عن أشخاص لم تتحدث إليهم منذ فترة.
5. افتح عروض الأسعار. ابحث عن التي أُرسلت ولم يُرد عليها، وتابعها. وتحقق من تواريخ صالح حتى.
6. افتح العقود. انظر إلى عمود الشرط بحثًا عن الاتفاقيات التي تنتهي قريبًا.
7. افتح الدفعات في وحدة المالية. انظر إلى مفوتر ومعتمد بحثًا عن أموال مكتسبة لكنها لم تُستلم، وتحقق من قائمة المتابعة في لوحة المعلومات بحثًا عن أموال مكتسبة لكنها لم تُستلم.

عادات جيدة

• اكتب ملاحظة قصيرة عندما تخسر صفقة. فالأسباب تتراكم لتصبح دروسًا مفيدة.
• اجعل لكل صفقة مسؤولًا واحدًا، ليكون هناك دائمًا شخص مسؤول.
• أرفق الملفات بعرض السعر أو العقد، لا برسائل بريد خاصة.