أضف عميلًا وجهات اتصاله

العميل مؤسسة تبيع لها، أو تأمل في البيع لها. وجهة الاتصال شخص يعمل هناك. إن وجود الاثنين في Kaam360 يعني أن كل من في فريقك يرى من هو العميل، ومن يتصل به، وما الصفقات المفتوحة معه.

أضف عميلًا

1. افتح العملاء في قسم CRM من القائمة اليسرى.
2. اضغط عميل جديد.
3. اكتب اسم العميل. وهذا هو المربع الوحيد المطلوب.
4. املأ ما تعرفه: المجال والهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني والمدينة والبلد والعنوان. وهناك أيضًا مربع للرقم الضريبي ومربع للملاحظات.
5. اختر مسؤول الحساب، الزميل الذي يتولى هذا العميل. يبدأ بك أنت.
6. احفظ.

أضف الأشخاص لدى العميل

1. افتح العميل من قائمة العملاء.
2. في مربع جهات الاتصال اضغط إضافة جهة اتصال.
3. اكتب الاسم والمسمى الوظيفي (المسمى الوظيفي، مثل CFO). وأضف رقم هاتف وبريدًا إلكترونيًا إن كانا لديك.
4. حدّد جهة الاتصال الأساسية إذا كان هذا هو الشخص الرئيسي للتحدث معه.
5. اضغط حفظ جهة الاتصال.

عند إضافة شخص أو تعديله يمكنك أيضًا اختيار لغة الاستبيان الخاصة به، أو تحديد عدم إرسال استبيانات الرضا إلى هذا الشخص أبدًا.

تعرض صفحة جهات الاتصال في القائمة كل شخص من كل عميل في قائمة واحدة قابلة للبحث. لا يمكنك إضافة أشخاص هناك. أضفهم وعدّلهم في صفحة العميل.

ما تراه في صفحة العميل

تعرض الصفحة التفاصيل وجهات الاتصال والصفقات مع هذا العميل، والمشاريع الخاصة به (مع مدى تقدّم كل منها وما استُلم وكم تذكرة دعم مفتوحة)، وعروض أسعاره وعقوده، وتذاكر دعمه، وقائمة نشاط بما حدث. كل ما يخص عميلًا واحدًا في هذا المكان الواحد. ومن هنا تستطيع الضغط على صفقة جديدة لبدء عملية بيع مع هذا العميل. راجع اعمل على صفقة من أول مكالمة حتى الفوز بها.

إذا حدث خطأ

• إذا لم تستطع رؤية العملاء، فقد لا يتضمن دورك أو باقتك CRM. اسأل مالك مساحة عملك.
• يطلب منك حذف عميل أن تؤكد. تحقق مما هو مرتبط به أولًا. اضغط إبقاء إذا غيّرت رأيك.

صحة العميل والسجل الكامل

• صحة العميل في أعلى صفحة العميل تعرض درجة من 0 إلى 100 (سليم أو يحتاج إلى انتباه أو في خطر) وأسبابها: مدى حداثة آخر تواصل، والفواتير المتأخرة وما إذا كانت المدفوعات تتأخر أكثر من قبل، وتذاكر الدعم المفتوحة والتي تنتظر ردّك وما إذا كانت تقييمات الدعم تنخفض، وعقد ساري أو على وشك الانتهاء، وصفقة بيع جارية، وما إذا كان العميل لا يزال يستخدم بوابة العملاء (تسجيل الدخول والتعليق والموافقة)، والموافقات التي تنتظر العميل منذ أكثر من أسبوع. وتبدأ من 60. وتُستبعد الأجزاء التي لا يحق لك رؤيتها، مثل الفواتير أو الدعم، مع ذكرها.
• يسجل Kaam360 درجة كل عميل مرة يوميًا. وتعرض البطاقة الاتجاه: الدرجة قبل نحو 30 يومًا، وخطًا صغيرًا لكل يوم منذ ذلك الحين، ومقدار التغيّر.
• العملاء المعرضون للخطر في القائمة، تحت CRM، تسرد العملاء الذين هم في خطر أو انخفضت درجتهم 15 نقطة أو أكثر خلال 30 يومًا، الانخفاض الأكبر أولًا، مع الأسباب التي تخفض درجتهم.
• عندما تنخفض درجة عميل 15 نقطة أو أكثر خلال 30 يومًا، أو يصبح في خطر، يتلقى مسؤول حسابه رسالة واحدة في الجرس. ولا يُبلَّغ مرة أخرى إلا بعد أن تتعافى الدرجة ثم تنخفض من جديد. والدرجة في الرسالة تحسب فقط الأجزاء التي يحق لمسؤول الحساب رؤيتها.
• رضا العملاء (NPS) يعرض مدى احتمال أن يوصي بك أشخاص العميل، من استبيان الرضا خلال آخر 12 شهرًا، مع أحدث الإجابات. ويُحتسب أيضًا ضمن صحة العميل. راجع اسأل عملاءك عن مدى احتمال أن يوصوا بك (NPS).
• النشاط يسرد كل ما حدث مع العميل، الأحدث أولًا: الصفقات وعروض الأسعار والعقود والمشاريع والدفعات، والآن أيضًا الفواتير المُرسَلة والمدفوعة والرسائل التي أرسلتها والملاحظات والمهام والاجتماعات والمكالمات المنتهية وتذاكر الدعم.