从第一次电话到赢单：推进一笔交易

商机是您正在跟进的一笔销售。它总是属于某位客户，并且有金额、阶段和预计成交日期。商机页面就是您的销售漏斗，从第一次沟通一直到签署合同。

创建商机

1. 打开商机，按新建商机。
2. 输入商机名称，例如 ERP implementation。
3. 选择客户。如果它还不在列表中，请使用链接来创建新客户，而无需离开表单。
4. 选择联系人（可选）和阶段。
5. 输入金额并选择币种。
6. 设置预计成交日期。添加线索来源（这笔交易从哪里来）和商机负责人。
7. 在描述中写下范围或下一步，然后保存。

名称、客户和阶段是必填的。其他所有内容以后都可以添加。

查看您的商机

• 在列表和销售漏斗之间切换。销售漏斗为每个阶段显示一列。
• 在销售漏斗中，随着销售的推进，把商机卡片拖到下一个阶段的列中。
• 使用搜索框和所有者筛选来查找商机。显示筛选可以在未结的商机、已赢单、已失败和所有商机之间切换。
• 页面顶部显示有多少商机未结，以及您今年赢得了多少。

赢单或失败

• 当客户答应时，把商机移到赢单阶段。Kaam360 随后会建议创建合同。参见保管合同及其续约日期。 当该商机的报价被接受（由您接受，或由客户在门户中接受）或其销售订单被确认时，只要商机仍未关闭，Kaam360 会替您完成这一步。已赢单或已输单的商机保持不变。
• 当您丢掉一笔商机时，把它移到失败阶段，或者使用标记为已失败。系统会询问为什么失败，例如价格或没有预算。请写一句简短的原因。它能帮助您日后总结经验。

在商机页面上

打开一笔商机，可以看到它的详细信息、它的报价和它的合同。在那里使用新建报价或新建合同。参见撰写并发送报价单。

如果出了问题

• 如果您把一笔商机移到了错误的阶段，请打开它，按编辑并把阶段改回来。
• 如果缺少某个阶段，管理员可以更改列表。参见自定义您的交易阶段。

让管道更易读

• 按列顶部的小箭头可把该列折叠成细条，再按一次即可展开。全部折叠和全部显示会对每一列执行。Kaam360 会在这台电脑上记住您的选择。
• 按紧凑可使用更小的卡片，只显示商机名称和金额。
• 把商机拖到另一个阶段时，它的卡片会平滑滑入新的列。线索看板和任务看板也是如此。

向商机添加产品

1. 打开商机。在产品框中按添加产品（或更改产品）。
2. 在从产品中添加中选择项目，或按+ 添加项目并输入一个。设置数量、单价和折扣 %。
3. 按保存。商机的金额将变为这些项目的合计（税前）。该商机的新建报价会以这些项目开始。

价格建议

在仍在进行中的商机上，价格建议框会显示您相似的已完成项目相对其报价的实际用量，并建议报价工时（如果您有权查看项目成本，还会建议价格）。点击用此建议开始报价单即可用这些数值开始报价单。在您保存报价单之前不会保存任何内容。请参阅从过往报价中学习（报价准确度与价格建议）。