符合各国税务规定的发票（增值税、GST、销售税）

每个国家对发票必须显示的内容都有自己的规定：“税务发票”或“VAT invoice”字样、您的税号、客户的税号、每个税率的税额、不收税时的原因，有时还要用您本国货币显示税额。Kaam360 遵循英国、所有欧盟国家、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、印度、巴基斯坦、澳大利亚、新西兰、加拿大和美国的这些规定。对其他任何国家，发票仍像以前一样整张发票使用一个税率。

1. 选择贵公司的税务国家

1. 打开设置，选择公司，然后选择您的公司。
2. 在税下选择税务国家。
3. 在需要的地方，选择您的省/州或省（印度、加拿大、美国、巴基斯坦）。
4. 在是否已办理税务登记？中说明您是否收税。未登记的公司（或使用欧盟小企业制度或印度组合征税制度的公司）不收税，其发票会写明原因。
5. 填写您的税号。该国使用的字段标有星号（例如阿联酋的 TRN、印度的 GSTIN、澳大利亚的 ABN）。按保存时，Kaam360 会检查其格式是否符合该国要求（印度 GSTIN 和澳大利亚 ABN 还会检查校验位）。
6. 可选：如果您的价格已含税，请勾选价格含税，并选择新行默认使用的税率。
7. 保持勾选发票和贷项通知单在开具时才编号（第一次选择国家时会自动勾选）。草稿编号为 DRAFT-0001，发票只有在发送或标记为已发送时才取得您编号序列中的下一个号码。删除草稿绝不会在已开具的号码中留下空号，这是大多数税务机关的要求。
8. 按保存。

2. 添加税率

1. 打开财务菜单中的税率。
2. 在现成税率下选择您的国家。您会看到该国常用的税率（标准、优惠、零税率、免税、反向征收、出口）以及每个税率打印的文字。
3. 按全部添加，或勾选需要的税率后按添加勾选的税率。
4. 用铅笔图标修改任一税率，或在右侧添加自己的税率：名称、国家/地区、类型、发票上的税种名称（VAT、GST、Sales tax）和税率 (%)。一行上有两种税时（加拿大的 GST 和 PST），请填写第二种税（可选）。对于免税、反向征收和出口税率，请在打印在发票上的文字（可选）中写明法律依据。
5. 已在单据上使用的税率不能删除。取消勾选可在新行中选择即可不再提供该税率。

3. 您的客户

打开客户（CRM、客户）并按编辑。选择其税务国家，如有要求再选择邦或省，并填写其税号（按该国规则检查）。消费者请勾选个人，而非企业。Kaam360 据此在每张新发票上选择正确的税率和文字。

4. 开具发票

1. 打开发票并按新建发票，或照常编写报价单、贷项通知单或定期发票。
2. 在明细行上方，您会看到单据的类型（例如 增值税发票 或 简化税务发票），以及适用特殊规则时的原因：其他欧盟国家的企业适用反向征收，海外客户属于出口，印度其他邦的客户缴纳 IGST。
3. 每一行都有自己的税。它从建议的税率开始；当您以不同税率销售商品时，可逐行修改。
4. 在明细行下方，您会看到小计、每种税和税率一行（CGST 和 SGST、GST 和 PST……）以及总计。
5. 如果发票币种不是您的本国货币，而税务机关要求使用特定汇率，请填写税额汇率。留空时取自汇率。

发票页面和 PDF 会显示标题、双方税号、每行税率、税额汇总表（每个税率的计税金额和税额）、法律文字，以及该国要求时以您本国货币显示的税额。贷项通知单显示自己的标题（例如 增值税贷项通知单 或 调整通知单）以及它所更正的发票号码。

5. 电子发票文件（UBL / PEPPOL）

在已开具的发票或贷项通知单上，按税卡片中的下载电子发票 (UBL / PEPPOL)。您将得到一个 PEPPOL 使用的 UBL 2.1 格式 XML 文件（BIS Billing 3.0，欧洲标准 EN 16931）。许多会计系统和电子发票服务都能读取它。要通过 PEPPOL 网络发送，您需要一个 PEPPOL 接入点（经认证的服务商）；Kaam360 不会替您发送。

6. 用于纳税申报的税额汇总

打开财务菜单中的税额汇总。选择期间（例如上个季度），如有多家公司，再选择公司。您会逐个税率看到计税金额和税额：本期开具的发票减去本期开具的贷项通知单，以您申报所用的货币计算。按 Excel 获取每张单据和税率的明细，或按 PDF 获取合计。交给您的会计，或用它填写申报表。如需自动算出贵国申报表的各栏（包括账单和费用中已付的税款）并锁定已申报的期间，请参见税务申报。

各国说明

• 英国：标题为 增值税发票，附您的 VAT 登记号。其他币种的发票还会以英镑显示 VAT。建筑服务可使用国内反向征收税率。
• 欧盟国家：标题为发票，附您的增值税号。其他欧盟国家拥有增值税号的企业客户适用反向征收（不收增值税，并印有增值税指令第 196 条的文字）。向此类客户销售货物使用欧盟内部货物供应。对于其他欧盟国家的消费者，当您在欧盟的远程销售每年超过 10,000 欧元时，请从现成税率中添加其国家的 OSS（一站式服务）税率；税额汇总随后会将该增值税列在该国名下。Kaam360 会检查增值税号的格式；要确认号码是否确实登记，请使用欧盟委员会的 VIES 网站。
• 阿联酋：标题为 税务发票，附您的 TRN，增值税 5%，并印有零税率、免税和反向征收供应的文字。
• 沙特阿拉伯：有增值税号的企业客户收到 税务发票，消费者收到 简化税务发票。开具后，发票页面和 PDF 上会带有 ZATCA 二维码（卖方名称、增值税号、时间、总额和增值税），符合 ZATCA 电子发票第一阶段的要求。PDF 的每个标题都以英文和阿拉伯文打印。对于 ZATCA 第二阶段（每张发票先签名，再由 ZATCA 清关或向 ZATCA 报告），请在 ZATCA 电子发票 中连接该公司：参见 ZATCA 电子发票。
• 印度：标题为 税务发票，附您的 GSTIN。供应地决定税种：与您同一个邦为 CGST + SGST（部分中央直辖区为 UTGST），其他邦为 IGST，印度境外为出口。请在每一行填写 HSN/SAC 代码。在组合征税制度下，单据为不含税的 供货单。通过政府门户取得 IRN 的电子发票需要 GST Suvidha Provider；Kaam360 不与其连接。
• 巴基斯坦：标题为 销售税发票，附您的 NTN 和 STRN，货物适用联邦销售税，服务适用各省税率（PRA、SRB、KPRA、BRA）。
• 澳大利亚和新西兰：标题为 税务发票，附您的 ABN（澳大利亚）或 GST 号（新西兰）。在澳大利亚，贷项通知单称为 调整通知单。
• 加拿大：每行按客户所在省份适用 GST、HST，或 GST 加 PST、QST 或 RST。对其他省份的客户，会提供该省的税率。
• 美国：普通发票，每行为 Sales tax（不使用增值税字样）。现成税率仅为州税率：请加上您所在县和市的税率。