用入门引导手册迎接新客户

入门引导手册是每位新客户都要经历的步骤清单：例如一封欢迎邮件、一次启动电话、需要索取的文件、设置账户以及最后的审批。您只需创建一次。之后在商机赢单时它会自动开始（也可以手动开始），每个步骤带着自己的截止日期交给合适的人，您一眼就能看到每位客户进展到哪里。

创建手册

1. 在 CRM 菜单中打开 入门引导手册。
2. 点击 新建手册 并输入 名称。新手册自带四个示例步骤，您可以修改或删除。
3. 为每个步骤选择 类型：任务、电子邮件、索取文档、电话 或 审批，并填写这一步是什么。
4. 选择 由谁完成：客户负责人、商机负责人、具有某个角色的人（再选择角色）或 客户（客户门户）。客户的步骤会显示在其客户门户中，由客户自己完成。
5. 在 截止于开始后 设置从开始算起的天数。0 表示开始当天。
6. 如果某个步骤要等其他步骤完成后才能开始，在 等待第几步 中填入它们的编号，例如 1, 2。
7. 对于邮件，选择一个 邮件模板，或填写 主题 和 消息。{{Name}}、{{Company}} 和 {{Sender}} 会自动填入。
8. 如果希望无需任何人操作就开始，勾选 商机赢单时自动开始。有多个销售管道时，可以勾选适用的管道。
9. 如果希望为它建一个项目，勾选 同时创建一个入门项目，把团队的步骤作为任务。您还可以选择一个项目计划（包括行业计划），先放入该项目。
10. 点击 保存。

开始入门

• 自动：商机赢单时，每个已开启且勾选了 商机赢单时自动开始 的手册会在一分钟内为该客户开始，除非该客户已在进行这个手册。步骤会交给手册中设定的人。
• 手动：打开客户，在 入门引导 卡片中选择手册，然后点击 开始入门。

每个分到步骤的人都会在通知中收到提醒。之后修改手册不会影响已经开始的客户。

跟进并勾选步骤

1. 打开客户。入门引导 卡片显示已完成多少、有多少步骤逾期，以及到目前为止用了多少天。
2. 步骤完成后点击旁边的 标记为已完成，不适用时点击 跳过，不需要。重新打开 可撤销。
3. 等待其他步骤的步骤会显示 等待的步骤，直到那些步骤完成。
4. 邮件步骤会在截止日自动发送，只发给该客户自己的联系人（商机的联系人，否则为主要联系人）。如果某封无法发送，卡片会说明原因并通知其负责人；修正后点击 立即发送。
5. 如果手册创建了项目，在项目中关闭某个步骤的任务也会勾选该步骤。
6. 客户发送的文件会显示在步骤上：点击文件名即可下载。

当所有步骤都已完成或跳过时，入门结束，并通知启动它的人。点击 停止这个入门流程 可以停止不再需要的入门。

客户看到什么

在客户门户中，客户会看到一个 入门引导 标签页，显示进度和每个步骤（不显示您团队成员的名字）。客户自己的步骤也会出现在 等待您处理 中。客户点击 发送文档、批准 或 标记为已完成，可以附上备注，您会立即收到通知。

查看入门进展

在 入门引导手册 页面上：

• 进行中 列出每位正在入门的客户，显示完成比例、逾期步骤和下一步。
• 报表 显示 平均完成时间、卡住的客户（有逾期步骤的客户、他们在等什么、等了多久，以及是否轮到客户）以及 各手册 的数据。用 完成日期从 和 至 选择期间。

另请参阅 用销售序列跟进。