客户需求：了解客户想要什么，先做最重要的

客户总在提出新需求：在支持工单、邮件、电话、商机和客户门户中。客户需求 把这些都放在一个列表里，保留客户的原话，并关联到解决它的工作。这样您就能看到最多客户想要哪项工作，以及这些客户带来多少收入。在左侧菜单的 CRM 部分、客户成功下打开 客户需求。

添加需求

1. 打开 客户需求，点击 添加需求。
2. 在 他们提出了什么？ 下用几句话写出来。如果列表中已有类似需求，会显示在下方。如果是同一件事，点击 是同一个需求：两者会与同一项工作一起计数。
3. 把客户的原话粘贴到 他们的原话 中。
4. 选择 客户 和 联系人，或为不在 CRM 中的人输入姓名和邮箱。
5. 选择 产品或项目、来源、对他们的重要性（有则更好、重要或阻碍）以及提出的日期。
6. 点击 保存。

您也可以从客户提出需求的地方开始。表单会自动填好他们的原话和身份：

• 在支持工单上，点击 添加为客户需求。
• 在客户页面的 客户需求 卡片上，点击 添加需求。
• 在商机顶部，点击 添加为客户需求。
• 在 联系人 列表中，点击联系人那一行的对话气泡图标。
• 在收到的客户邮件上，或在客户或商机的活动或通话上，点击 添加为客户需求。

将需求关联到工作

1. 在需求那一行，点击链接图标（关联到工作）。
2. 输入任务、问题或项目的几个字，然后选择。

一条需求可以关联多项工作。其状态随工作变化：关联后为 已关联，工作开始后为 进行中，全部完成后为 完成。您也可以自己设为 计划中 或 不会做。

看清什么最重要

列表按工作排名（按工作排名）。每项工作显示：

• 客户：有多少不同的客户提出。同一客户的两个人只算一次。
• 收入（12 个月）：过去 12 个月向这些客户开具的金额（已开具和已付款的发票，扣除贷项通知单），以您的主币种计。每个客户只算一次。
• 未结商机：这些客户仍在进行中的商机金额。
• 最高重要性：他们之中给出的最紧急的重要性。

客户最多的工作排在最前，其次是收入最多的，然后是未成交商机金额最高、阻碍项最多的。尚未关联工作的需求单独显示。点击 全部需求 可按每条需求一行查看。

使用顶部的筛选查看某个状态、项目、客户或来源。未完成的需求 不显示已完成和不会做的需求。点击下载按钮可将列表保存为 Excel 文件。

在任务、项目和客户上

当有人提出需求时，任务、项目和客户会显示 客户需求 卡片：谁提出的、多少客户、涉及多少收入。在 问题 列表中，有需求的问题会显示数量；点击即可查看。

完成后通知客户

任何内容都不会自动发送。工作完成后，由您决定通知谁：

1. 勾选要通知其客户的需求。
2. 选择邮件模板并点击 发送邮件，或点击 为客户负责人创建跟进活动，让客户负责人去打电话或写信。

邮件使用您的某个 CRM 邮件模板（参见从第一通电话到赢单推进商机）。除了 {{Name}}、{{Company}} 和 {{Sender}}，您还可以写 {{Request}}：它会被替换为客户提出的需求。每封邮件都会保存在客户页面上。

来自客户门户的需求

客户用户可以在客户门户的 请求 标签页为自己的项目提交需求，并跟进本公司的每条需求。他们永远看不到其他客户的需求。至少在一个项目上可以提交工单或申请任务的客户用户会看到该标签页。参见使用客户门户。