添加线索、从 Excel 导入并转换为客户和商机

线索是可能成为客户但还不是客户的人。请把线索放在左侧菜单CRM 部分的线索中。线索准备好后，您将其转换，Kaam360 会为您创建客户、联系人和商机，这样没有人需要重复输入相同的信息。

添加线索

1. 打开线索，按创建线索。
2. 输入姓。这是唯一必填项。您也可以选择称谓，如 Mr. 或 Ms.，并输入名。
3. 填写您知道的信息：公司、职位、邮箱、电话、手机、传真、网站、Twitter、Skype 账号和备用邮箱。如果对方要求不要发邮件，请勾选拒收邮件。
4. 选择线索来源（此人从哪里来）、线索状态、行业、员工人数、年收入和评分（热、温或冷）。
5. 线索所有者是跟进这条线索的同事。一开始是您自己。
6. 添加地址和描述。
7. 按保存，或按保存并新建以便立即添加下一条。

管理员可以用编辑页面布局更改显示哪些字段及其顺序（等同于设置、页面布局中的线索）。参见页面布局：排列页面上的字段。

查找和排序

• 在搜索框输入，按姓名、公司、邮箱或电话查找线索。
• 按筛选打开筛选面板。勾选一个或多个状态、线索来源或评分，选择线索所有者，或将列表限制为最近 7、30 或 90 天创建的线索。数字显示每个选项有多少条线索。清除所有筛选可重新开始。
• 用排序框让最新、最早或按字母顺序的线索排在前面。
• 在列表和看板之间切换。看板每个状态一列。把线索拖到另一列即可更改其状态。

同时处理多条线索

勾选每行开头的框（或标题中的框以选择整页）。会出现一个包含更改所有者…、更改状态…、导出所选和删除的栏。已转换的线索不会被更改。删除前需要确认。

打开线索

按线索的名称。顶部显示所有者、邮箱、电话、手机和状态。标题下的进度条是状态路径：按某一步即可把线索移到那里。发送邮件会用线索的邮箱地址打开您的邮件程序（如果线索拒收邮件则隐藏）。编辑可更改线索。在详情下方可以看到该线索的备注、未完成的活动和已关闭的活动。参见规划任务、会议和电话，并使用CRM 日历。

从 Excel 或 CSV 导入线索

1. 在线索页面按导入。
2. 如果想看看有哪些列，请按下载示例文件。然后选择您自己的 Excel（.xlsx）或 CSV 文件。第一行必须是列标题，一次最多可导入 2,000 行。
3. Kaam360 会根据标题把您的列匹配到线索字段。请修改看起来不对的匹配。只有姓这一列是必需的。如果您的文件只有一个姓名列，请把它选为姓。
4. 为没有写明所有者的行选择线索所有者，为没有来源和状态的行选择线索来源和线索状态。
5. 阅读摘要：将添加多少条，多少条因已存在而被跳过（邮箱相同，或没有邮箱时姓名和公司相同），以及哪些行有问题及原因。
6. 按导入。

来自其他系统的词语也能理解：例如 Web Download 会变成网站，Trade Show 变成活动，Not Contacted 变成新建，Junk Lead 变成不合适。有问题的行不会被导入。您可以把它们下载成一个文件，每行旁边写有原因，修改后再导入该文件。要导出您的线索，请在线索页面的 ... 菜单中按导出所有线索。该文件可以再次导入。

转换线索

1. 打开线索并按转换。（在列表中也可以按小箭头图标。）
2. 在客户下选择创建新客户、添加到现有客户或不创建客户。
3. 如需要，勾选创建联系人和创建商机。联系人和商机总是属于某个客户，因此这两项都需要新客户或现有客户。
4. 如果创建商机，可以输入其名称、金额和预计成交日期。其余内容都会从线索复制。
5. 按转换。

所有内容一起创建。如果某一步被拒绝，例如您的组织标记为必填的字段为空，则什么都不会创建，您会看到原因。线索会以已转换状态保留在列表中，其页面链接到客户和商机。

如果出了问题

• 如果看不到线索，可能是您的角色不包含 CRM。请询问工作区所有者。
• 已转换的线索无法再次转换。请改为打开商机或客户。
• 无法读取旧的 Excel 文件（.xls）。请在 Excel 中打开，选择另存为，然后选 Excel 工作簿（.xlsx）或 CSV。
• 删除线索需要确认。此操作无法撤销，但由它创建的客户和商机会保留。

避免重复、公平分配线索并查看评分

• 可能的重复项。 当您输入的邮箱、电话,或姓名加公司在系统中已作为线索、客户或联系人存在时,会出现带链接的可能的重复项框,方便您保存前核对。线索自己的页面上也会显示。
• 合并重复项。 在线索页面上,按重复线索旁的合并到此线索并确认。它的备注、任务、邮件和文件会移到此线索,空白信息被补全,重复项被删除。这需要CRM 中的删除权限,且两个线索都不能已转化。
• 分配新的线索。 在线索中打开更多菜单,选择线索设置,勾选按顺序把每个新的线索交给此列表中的下一个人,选择人员并按保存。没有负责人的线索(手动录入、导入或来自网站表单)会依次分给每个人。
• 得分。 每个线索有一个 0 到 100 的得分,显示在列表和其页面上。它综合了联系方式、评级、进展以及已做的事。确切规则列在线索设置中。60 及以上为高,30 至 59 为中,低于 30 为低。